新造车企业半年考 年销KPI普遍未过半,月销2万或成比拼门槛
21世纪经济报道 2024-07-03 13:05

7月1日,新造车企业一月一度的销量比拼再次上演,半年考也陆续交卷。

理想汽车蝉联交付榜首,时隔4个月交付量再次突破4万;问界和理想的双雄之争愈发胶着,前者以5000辆之差落后理想;蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车延续了5月增长势头,其中蔚来和零跑单月交付量创新高,均突破2万辆;哪吒汽车成为造车新势力中唯一一家同比下降的车企,已连续5个月同比负增长;小米汽车、极氪汽车、极狐等月销均创新高。

“6月,乘用车市场进入半年收官期,车企和经销商努力冲刺销售业绩的意愿很强烈。此外,‘以旧换新’政策激励、‘618’大型促销活动等也共同推动6月购车热度的延续。”中国汽车流通协会方面表示。

21世纪经济报道记者统计发现,多数新造车企业全年KPI完成度普遍不理想,理想、蔚来、零跑、极氪、岚图等完成年度销量目标的三成,小鹏、哪吒、智己、深蓝等则不足20%,下半年面临不小的压力。

此外,为了冲击半年度任务目标,汽车经销商“以价换量”现象较多,新车价格下探严重,裸车毛利较低,经销商上半年销量任务完成情况分化明显。

多家车企年销目标完成未过半

在车型升级迭代、售价调整后,特别是旗下最便宜的车型L6上市后,理想汽车销量持续回暖。6月,理想汽车交付新车约4.78万辆,同比增长46.7%,第二季度共交付新车10.86万辆,完成其二季度交付指引下限(10.5万辆~11万辆)。今年1~6月,理想汽车共交付新车近19万辆,完成其年度目标(56万辆~64万辆)下限的33.75%。

“6月理想L系列的销售势能继续提升,交付量成功突破2万辆,全系产品月交付量超过4万辆。”理想汽车董事长兼CEO李想表示,二季度以来,在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下,理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首。

蔚来汽车紧随其后,连续两个月交付破2万辆,6月交付新车2.12万辆,同比增长98%,创历史新高;第二季度交付新车约5.74万辆,超出交付指引(5.4万辆~5.6万辆)。

有分析指出,换电联盟带来的扩圈效应、BaaS政策以及蔚来董事长李斌的直播让更多人了解蔚来,助力蔚来交付量创新高。

今年上半年,蔚来共交付新车8.74万辆,同比增长60.2%,实现其年度目标(23万辆)的38%。售价更低的第二品牌首款车型乐道L60将于9月上市,或将成为新的增长点。

零跑汽车6月交付量也创出新高,首次突破2万,达到2.01万辆,同比增长52.29%,上半年完成年销目标(25万辆~30万辆)的34.68%。在零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明的期望里,零跑汽车有望在15万元至20万元价格段实现月销3万辆规模。

零跑汽车正在学习理想汽车的“套娃”策略,从产品形态到营销宣发等尽可能向理想L系列靠拢,且二者均瞄准家庭用户。近日上市的六座中大型SUV C16和三个月前上市的五座中型SUV C10在产品风格上极为相似,零跑C10和C16可视为平替的理想L7和L8,但价格比后者便宜了一半。官方数据显示,C16上市48小时大定订单数量突破5208辆。

小鹏汽车继5月重回万辆俱乐部后,6月维持万辆水平,交付1.06万台,同比增长23.76%,环比增长5.14%。2024年上半年,小鹏汽车累计交付新车5.2万辆,同比增长25.57%,仅完成年度销量目标(28万辆)的18.5%。

为提振销量,小鹏汽车加速子品牌的推出,其MONA系列首款车型M03定档7月3日首秀,并于今年第三季度发布,对其全年销量贡献度几何有待市场检验。

已连续5个月同比负增长的哪吒汽车继续排名“垫底”,6月交付1.02万辆,同比下降15.88%。今年上半年哪吒累计交付新车5.38万辆,仅完成年度销量目标(30万辆)的17.9%。

作为“蔚小理零哪”中唯一一家未上市的造车新势力,6月26日,哪吒汽车母公司合众新能源向港交所主板提交上市申请。如何留在牌桌上,是哪吒汽车2024年需要思考的关键问题,此时向资本市场发起冲击,或许是寻求资本市场支持的当务之急,但难言是一个在资本市场讲故事的好时机。

问界、小米创新高

造车新势力6月交付同环比增长之际,小米、极氪、岚图、深蓝等新能源品牌也持续回暖。

开启交付三个月后,小米汽车已追赶上了小鹏汽车。7月1日,小米汽车宣布,已经达成6月交付超1万辆的目标,7月交付量将继续超1万辆。据车fans创始人孙少军发布的数据,小米汽车5月中旬的锁单量已经突破10万。

小米的计划是今年保底交付10万辆,冲刺交付12万辆,目前其销量完成进度为25.69%。

目前小米SU7标准版和Max版本的提车周期均超过半年,过长的等待时间以及竞品车型的优惠力度分流了小米SU7的部分用户。有小米汽车销售人员告诉21世纪经济报道记者,“新增订单量较之前明显放缓”。

而走过产品调整期、主力销售产品换代的AITO问界6月“扬眉吐气”,首次站上4万大关。

据华为鸿蒙智行(含问界、智界)官方数据,6月问界品牌交付4.27万辆,其中问界M9交付1.72万辆,问界新M7为1.85万辆,问界新M5单月交付7046辆。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东此前透露,问界品牌后续将冲击月销量5万辆。

问界系列车型的走高亦拉升了赛力斯汽车的销量表现,6月赛力斯新能源汽车销量达4.41万辆,同比增长162.18%;今年上半年其新能源汽车累计销量超20万辆,同比增长348.55%。

公布销量数据的当天,华为方面宣布,HUAWEI ADS(乾崑智驾)高阶功能包推出限时优惠价格,限时降价6000元,不过相较此前优惠幅度已逐步收窄。

华为智能汽车解决方案于今年4月推出新智驾品牌“乾崑”,与包括鸿蒙智行“四界”、深蓝、阿维塔等多家品牌展开合作。数据显示,2024年鸿蒙智行全系累计交付19.42万辆,登顶中国新势力品牌上半年销量第一。

有人欢喜有人忧。2023年销量一路高歌的广汽埃安今年销量增长逐渐失速,6月交付3.5万辆,同环比均出现下降。今年上半年其累计销量17.73万辆,同比下降15%,仅完成70万辆年销目标的25%。

“今年上半年,昊铂、埃安都没有上市新车,技术路线上暂未覆盖PHEV,暂时遇到困难是很正常的。下半年将推出三款产品,每两个月一款新车,涵盖10万元至70万元。”广汽埃安总经理古惠南近日在接受21世纪经济报道记者采访时表示,为寻求更高速的增长,埃安开始转变纯电产品策略,计划布局插混/增程市场。

其他新能源品牌呈现不同程度的增长态势:极氪汽车6月首次交付破2万辆,达到2.01万辆,同比增长89%,今年1~6月,极氪共交付新车8.79万辆,同比增长106%,完成年销目标(23万辆)的38%。

岚图汽车和智己汽车当月分别交付5507辆和6015辆,均实现同环比增长,今年上半年二者累计销量分别为3.03万辆和2.33万辆,分别完成既定目标的30.4%(岚图10万辆)和19.4%(智己12万辆);深蓝汽车6月销量1.67万辆,同比增长107%,深蓝汽车CEO邓承浩称“今年4季度将实现月销3万辆”;6月极狐迎来爆发,销量为8001辆,同比增长314.77%,环比增长77.80%。

信达证券研报指出,随着汽车行业的价格战持续,2024年市场竞争将进一步加剧,自主和新势力品牌可能会因其在产品、渠道和营销方面的优势而受益。

当月销万辆成为常态,新势力销量榜单趋于稳定,极少数尾部新势力仍在艰难求生,淘汰赛逐渐转为规模赛,头部新造车企业的较量将愈发激烈。

编辑/樊宏伟

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