押注万亿新赛道 互联网巨头暗战AI硬件
证券时报 2024-07-02 11:19

如果说2023年是大模型技术元年,2024年则被业内视为“AI(人工智能)+硬件”爆发的元年。风起之下,一众互联网巨头和3C厂商多方势力火速入场,万物智能时代,同台角逐正酣。

无论是字节跳动豆包团队将大模型软硬件结合落地机器狗等设备,还是美团将相关AI业务与儿童穿戴相嫁接;无论是科大讯飞首款智能批阅机问世,还是百度被传为iPhone 16等提供AI功能,叠加已经在资本市场轮番炒作的AI PC和AI手机,“AI+硬件”的展现形态日趋多元化,在萎靡数年的消费电子市场具有了某种“兴奋剂效应”。

AI重新定义智能硬件,正在开启新的硬件创新周期。这一方面有望使产业格局重新洗牌,另一方面也会客观上推动AI产业的生态繁荣。

不过,以互联网平台为代表的新晋入局者,能否借助“AI+硬件”构建起新的增量,仍未可知。有业内人士认为,“AI+硬件”将是一个集场景、技术、体验等多元因素于一身的体系,要想真正在未被发现的高频使用场景中掘金,并非易事。

AI重塑智能硬件

6月底,科大讯飞发布首款星火智能批阅机。基于星火大模型V4.0的底座能力,对多学科、多题型作业进行智能批改,并即时生成多维学情报告,以便老师在作业讲评时进行分层辅导。此前,科大讯飞还曾推出AI耳机等产品,并加码AI办公。

这是百度Z30后又一款应用于学习场景的AI硬件。此前,百度旗下的小度推出首款AI学习手机“青禾”,今年5月又推出全新一代学习机产品Z30,成为全球首款基于文心大模型能力的学习机。

百度和科大讯飞在去年先后曾发布大模型,并不断迭代。两家公司都有软硬一体的混合基因。但一些仅以软件见长的互联网巨头,也在今年快速踏上了“AI+硬件”的征程。

有接近字节跳动的人士对证券时报记者透露,豆包团队正在进行基于大模型软硬件结合的探索,并已经在学习机、机器狗、机器人等硬件设备上有所应用。同时,与字节在本地生活赛道连续开打攻防战的美团,也在通过“俏鱼”AI业务,蹚路AI和硬件结合的可能性,目前该业务已经和儿童穿戴设备厂商“小天才”达成合作。

市场将2023年视为大模型软件和应用爆发的元年,到了2024年,由人工智能大模型牵引的变革预期发生新的嬗变,进入“AI+硬件”大规模爆发的新阶段。有机构测算2024年中国智能硬件市场规模将突破1.5万亿元。

中国信通院相关人士分析,2023年以来的大模型军备竞赛,使模型性能持续迭代升级,算法、算力、数据等粮草备足,这些都成为基于大模型的应用与终端进入爆发期的前提条件。AI应用与终端相辅相成、相互创新,将推动整个AI产业生态发展。

在这轮变革浪潮中,AI PC和AI手机首当其冲。两者曾引发A股市场相关概念股一度大涨,验证着二级市场对“AI+硬件”的乐观预期。而从企业侧来看,各大手机、电脑厂商也都挥舞起AI的大旗,向销量增量发起冲锋,让这个“AI+硬件”元年非常热闹。

以联想为例,在2023/2024财年第四季度,994亿元的营收、17.8亿元的净利润,使公司终于明确了业绩向上反转的趋势,尤其AI PC已经开始撬动新增量。按照构想,联想将依托新IT技术底座,以更安全、更具成本优势的混合式AI,打造AI内嵌的智能终端、AI导向的基础设施和AI原生的方案服务,迎接AI时代的爆发式增长机会。

国产科技大厂和互联网平台对AI硬件的竞逐,与苹果、微软、高通、三星等海外巨头强调AI大模型技术与硬件的融合策略相一致。从终端侧来看,从手机到PC、AR眼镜、家电、汽车、机器人等,AI将无处不在,无所不能。

前述信通院人士认为,这个过程将伴随着从二维到三维的演进,PC、手机代表的是二维计算时代,未来将出现全新的三维创新内容与应用,智能机器人、智能电动汽车,以及各类头显,都有望成为三维时代的超级终端。

入局路径分野

从一众玩家入局“AI+硬件”的路径选择来看,可以大致分为“AI+硬件”和“AI原生硬件”两种模式。前者以科技大厂和消费电子巨头为主,具有在同质化的消费电子产品竞争中进行差异化布局的考量;后者更有“革命”意味,寄望于借助AI实现全新交互方式及用户体验,不过目前难言有真正的破圈者。

在“AI+硬件”这一主流路径中,将大模型等AI技术引入手机是典型代表。华为Mate60搭载自研麒麟芯片,接入华为盘古大模型;小米14系列则搭载高通骁龙8Gen3芯片与全新澎湃OS;三星、OPPO等也都在探索大模型的手机。

在这个过程中,AI与硬件之间的相互作用被空前提升。比如,马斯克此前曾表态对单纯造手机兴趣不大,但随着AIGC时代的到来,以及脑机接口等技术的推进,如何与智能手机连接也会成为新课题。因此有一种声音就认为,马斯克通过智能手机链接其X科技商业生态的可能性在提升。

如果从硬件制造端的深入程度进行区分,也可以看出不同模式的区分。百度、科大讯飞等更像“亲自下场”模式,这需要发挥供应链和资源整合等优势。美团等则采用的是自研+合作模式,这可以视为大模型的落地与变现。相当比例的厂商选择的是“两条腿走路”,一边从外面引入一个或多个大模型,一边在背后埋头自研。例如,多数手机厂商都已选择接入尽可能多的大模型,一方面提升多模态AI生成能力,另一方面可以借助服务商的云端大模型训练自研模型,加速提高模型的智能化水平。

多元模式并进之下,有些平台已经通过资本运作补齐自身短板。以字节跳动为例,今年上半年,公司收购知名开放式耳机品牌Oladance的交易进入最后阶段,此前市场声音认为是公司对耳机细分市场潜力的看好,如今看来,市场更认为的看法是,字节是在补充“AI+硬件”战略的入口产品,背后是可穿戴设备作为AIGC服务平台的市场潜力。近些年来,字节业务体系几经腾挪,此举是否意味着“聚焦主业”战略在发生某些微妙的变化,值得关注。

“能否做好”疑虑

“AI+硬件”某些细分品类,有挽救颓势的意味。典型的是智能音箱。作为IoT(物联网)的过渡型产品,近些年相关收入在百度、阿里等财报中都逐步下滑。因此,无论是小度添添家庭机器人新品,还是阿里天猫精灵搭载AI的新款X6音箱,都被市场认为有扭转此前下滑趋势的意味。

也有一些细分品类则在撬动市场新预期。以人形机器人为例,大模型等AI技术,从语音、视觉、决策、控制等多方面实现与人形机器人结合,形成感知、决策、控制闭环,大幅提升机器人智能程度,扩大机器人场景适用性,使得人形机器人的“iPhone时刻”越来越近。同时,市场还对于人形机器人的“Model 3时刻”充满期待,背后指向是,类似特斯拉一样,一方面具有科技创新力,同样兼具工程化能力、规模化量产能力,以及通过亲民平价拓展市场的能力。

但这并非易事。就AI硬件产品端来说,保障续航、计算能力、使用体验等都是挑战;从制造端来看,从设计、原型制作、测试到量产,都需要长时间的研发和大量资金投入。

尤其对于互联网平台来说,进军硬件往往不占优势。微信耳机、QQ音乐音响、阿里云手机、三六零智能家居等,都在市场竞争中逐渐销声匿迹。字节跳动“新石实验室”也被爆出开发办公场景、智能台灯等教育硬件,最终都反响平平。尤其是被市场寄予厚望的PICO也没能借助元宇宙东风实现大发展,发力硬件之梦被市场称为“屡战屡败”。

前述信通院人士坦陈,目前市场上尚未出现一款让大多数消费者感到惊喜的AI硬件产品,AI在硬件产品中的应用还处于功能堆砌的初级阶段。“AI本身是一种技术,而非产品,它需要与具体的产品结合,才能为用户创造价值。这个结合的过程不仅仅是硬件上的简单整合,关键在于如何将AI技术与产品体验相结合,这是一个场景、技术、体验等多元支撑的体系。”

不过未被发现的高频使用场景功能的发现或发明,绝非易事。此前快手与斑马合作、字节发力移动互联网产品在汽车终端落地等,都遭遇阶段性败北。如何破解 “非刚需场景移植”难题,仍是摆在所有玩家面前的重要考验。

编辑/范辉

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