实探华强北:台湾地震致芯片产业链波动,部分存储产品开始涨价了
第一财经 2024-04-26 20:11

4月以来,中国台湾花莲县发生多次地震,引发市场对于半导体供应中断及价格波动的担忧。

台积电、力积电等半导体工厂产能已受影响。台积电此前披露,4月3日地震预计造成约30亿元新台币(折合人民币约6.69亿元)损失,力积电则预期4月3日地震导致芯片报废损失5亿元新台币,且影响第二季出货5%~8%。4月22日至23日,台湾花莲县还发生数起余震。

传导至消费终端,芯片价格是否受影响?第一财经记者4月25日走访全国最大电子商城之一华强北了解到,近期价格明显出现波动的主要是存储类芯片,部分商家反映4月以来存储类产品价格上涨10%~20%,可能与台湾地震影响供应有关。

但也一些商家表示,存储类产品近期价格变动不大甚至有所下跌,其背后是电子产品需求未明显回暖。

或是地震影响未蔓延至终端,或是供应收紧的影响一定程度上被需求偏弱所抵消,导致供应与需求拉扯,终端价格震荡。多名电脑装机和存储产品商家对第一财经记者透露,近期装机和服务器生意平淡,需求未明显回暖,至于存储芯片厂商后续是否还会控产提价,尚不清楚,因此无法判断包括存储在内的半导体价格走势。

终端芯片价格震荡

台湾坐落着台积电、力积电、联电、世界先进等半导体工厂。4月3日,台湾花莲县地震最大震级7.3级,是1999年“921”地震以来最大规模地震。4月22日到23日,台湾花莲县又接连发生多起余震,最高震级在6级以上。

目前台积电、力积电等多家半导体工厂已披露4月3日地震影响,透露相关工厂产能迅速恢复、影响整体可控的信号。台积电和联电也就4月22日至4月23日的余震分别向记者回应“不预期对营运造成影响”和“没有影响”。但业界仍关心,地震是否会短暂影响供应和运输链条,导致终端半导体价格波动。

其中,存储芯片厂商美光的台湾工厂尤受瞩目,据2023年年报,美光在台湾地区营收占其总营收17.35%。4月3日地震后其工厂需数日时间完全恢复运作。美光一度暂停报价,三星、SK海力士跟进停止报价。至4月11日,美光表示地震后DRAM(动态随机存取存储器)生产尚未完全恢复。

记者从多名华强北商家了解到,目前与电脑相关的芯片中,GPU、CPU价格基本平稳,出现价格波动主要就是存储芯片。

华强北存储产品店面

“存储类产品台湾地震后涨价了,4月至今美光产品的涨幅在20%以上,其他品牌涨了10%以上,整体涨了10%~20%。”一名电脑装机商家称。另一名电脑装机商家也表示,内存是近期价格变动最明显的,加上其他配件价格变动,一台电脑价格上涨200元左右,涨价已影响店面生意。

“4月份到现在,存储类产品涨价10%~20%,但相比今年第一季度,涨价已不算很猛了。”一名专门销售存储产品的商家表示。另有固态硬盘商家透露,今年固态硬盘价格一直在上升通道,4月份延续了此前的涨价趋势。

记者走访了解到,存储类产品价格正在波动中,商家的感知并不完全一样,没有从上游明显感受到价格变化是受台湾地震的突发事件影响。还有一个销售内存条、嵌入式存储和SSD的国产存储品牌商家表示,原本第一季度存储类产品涨价,但台湾地震后,其产品价格降价了,每个产品降价几十元,降价背后,该商家面向个人卖家和企业卖家,两块市场需求都比较冷清,同时,存储芯片原厂可能也在出库存,影响了原本的涨价趋势。

此外,多名华强北商家表示,芯片价格每天都在变化,还无法看到影响市场价格的重大因素,难以判断下一步价格走势。“台湾地震的影响可能还需要缓慢体现,不排除后续存储产品涨价的可能。但也很难说,如果能预判涨价,现在就可以囤货了。”一名商家称。

半导体行情复苏或放缓

经历上一轮半导体下行周期,目前整体半导体需求还待反弹,市场影响因素众多,供应端波动或无法迅速传导至终端价格。

以存储芯片为例,今年以来出现价格上涨不完全是因需求回暖,更多还受芯片厂商减产控价影响。经历了第一季度较为“坚挺”的涨价,集邦咨询预计第二季度形势发生变化,在今年DRAM整体需求展望不佳的情况下,供应商库存尚未回到健康水位,预计第二季度DRAM、NAND Flash(非易失性存储器)合约价涨幅将相比第一季度收敛。与此同时,目前市场不乏呼吁存储芯片厂商放松减产控价策略、增加市场供应的声音,而若增加供应,难免使芯片涨幅进一步收敛乃至下跌。复杂的市场环境下,地震对供应的影响,并非目前唯一或最关键的因素。

集邦咨询预计,台湾地震预估对今年第二季度DRAM位元产出影响低于1%。因美光受地震影响多集中在先进制程,因此不排除其服务器 DRAM最终成交价上升的可能,后续价格走势还需观察。

咨询机构TechInsight则判断,鉴于已知情况,台湾地震将出现一些短期供应中断,这可能会被高库存水平所缓冲。预计地震对半导体行业影响很小,长期损害不太可能发生。

此外,近期半导体业内还释放出一些复苏放缓的信号。台积电总裁魏哲家在近日线上法人说明会上表示,下调2024年全年不含存储器在内的半导体行业增速至10%,下调代工行业增速至14%~19%,这两项数据此前分别预期超10%和约20%。此外,传统服务器需求不温不火,成熟制程节点需求仍低迷,车用领域芯片的预估也从上一季度的“增长”转为“衰退”。

光刻机厂商阿斯麦4月发布的第一季度财报则显示,第一季度其净销售额53亿欧元,环比下降27%,净利润12亿欧元,环比下降40%。阿斯麦透露,今年第一季度的新增订单金额为36亿欧元,其中6.56亿欧元为EUV光刻机订单(上季度为56亿欧元)。其新增订单低于市场预期的51亿欧元。

编辑/樊宏伟

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