美3月PPI环比增幅创今年新低! 纳指收高逾270点
​第一财经 2024-04-12 08:27

当地时间4月11日,美国三大股指收盘涨跌不一。在消化了喜忧参半的通胀数据之后,投资者将焦点转向即将开启的美股一季度财报季,科技股带动指数反弹。

截至当天收盘,道琼斯工业平均指数跌2.43点,跌幅为0.01%,报38459.08点;纳斯达克综合指数涨271.84点,涨幅为1.68%,报16442.20点;标普500指数涨38.42点,涨幅为0.74%,报5199.06点。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.07%。热门股中,哔哩哔哩涨4.6%,新东方涨 3%,小鹏汽车、拼多多、京东涨超1%。

标普11大行业板块中,信息技术/科技板块收涨 2.36%领跑,电信服务板块涨1.14%,可选消费板块涨超0.9%;跌幅方面,能源板块跌0.2%,保健板块跌约0.5%,金融板块跌约 0.6%。

大型科技股表现强势,苹果公司收涨4.33%,创 2023年5月5日以来最大单日涨幅,市值单日增加 1120亿美元,有媒体报道称苹果计划全面更新Mac产品线,未来发布的 M4 自研芯片将侧重于人工智能(AI)功能。

报道称,苹果目前已接近量产下一代M4处理器。据悉新的芯片将至少有三个主要版本,苹果的目标是从今年年底到明年初发布更新版电脑,包括iMac、低端14英寸MacBook Pro、高端14英寸和16英寸MacBook Pro以及Mac mini都将配备M4芯片。

此外,苹果今年的重点是在所有产品上增加人工智能特色。该公司计划在6月开发者大会上提前介绍一系列新功能。苹果还计划今年对iPhone芯片进行升级,着重强调AI功能。

谷歌母公司Alphabet收涨2.09%,报159.41美元,再创收盘历史新高,收盘市值1.96万亿美元。亚马逊涨1.67%,报 189.05美元,创收盘历史最高位,收盘市值1.96万亿美元。英伟达涨4.11%,特斯拉涨1.65%,微软涨1.10%,Meta Platforms涨 0.64%。

11日,美国劳工部公布数据显示,3月美国生产者价格指数(PPI)环比增幅0.2%,增幅低于预期,但同比涨幅创2023年4月以来新高,为2.1%。

当月,服务价格推动整体数据上扬,环比增长0.3%,其中证券经纪和其他投资相关费用上涨3.1%。而商品价格环比下降了0.1%,其中汽油价格下跌3.6%。

此外,美国上周首次申领失业救济人数为21.1万人,预估为21.5万人,前值为22.1万人。

此前一天公布的3月美国CPI同比增速从2月的3.2%升至3.5%,高于3.4%的市场预期;剔除能源和食品的核心CPI同比3.8%,与2月的3.8%持平,高于3.7%的市场预期。

分析人士认为,近期数据表明美国通胀压力依然顽固,短期内可能很难迅速降温。高盛将其对美联储首次降息的预测时点从6月推迟至7月。"我们预计此后将每季度降息一次,这意味着在2024年的7月和11月将分别进行两次降息。"该行分析师在周三发布的报告中表示。

瑞银的预测则更为悲观,现预计首次降息将在9月份。

"这些数据应该让美联储决策者感到不安,他们一直在强调,在进一步确信通胀正持续向2%的目标迈进之前,降息是不合适的。"瑞银分析师在其报告中表示,"现在甚至还不清楚通胀是否仍在放缓,更不用说是否正接近2%的目标了。"

芝加哥商品交易所美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,交易员目前认为美联储将在6月会议维持利率不变的概率高达80%。

波士顿联储主席柯林斯11日表示,美联储可能需要更长时间才能有足够信心放松货币政策,相比之前的预期,今年的降息次数可能有所减少。"总体而言,最近的数据没有实质性改变我的看法,但确实凸显出降息时机存在不确定性,需要对此保持耐心,通胀下降的过程可能仍然会颠簸。这意味着今年的政策宽松程度可能有必要小于之前的预期。"柯林斯表示。

里士满联储主席巴尔金表示,在对通胀持续下降有足够信心方面,"尚未达到我们希望的水平"。

第一季度财报季将于周五正式拉开帷幕,摩根大通、花旗集团和富国银行等三家大型银行将公布业绩。

由于美国主要股指处于高位,且对美联储将很快开始降息的疑虑日益加剧,分析人士认为,本财报季可能需要实现强劲的表现,才能避免美股大幅回调。

根据伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据,分析师预计标普500指数成分股公司第一季度总盈利将较去年同期增长5.0%,若如此,这将是2023年第二季度以来最低增速。

不过,富国银行仍对美股前景保持乐观,该行策略师团队近期将标普500指数的目标价从此前的4625点上调至5535点,意味着比当前水平有6%的潜在上涨空间。

该行在报告中表示,在某种程度上,美联储降息预期减弱反而有利于标普500指数的表现,"因为它维持了现状,这对大盘股、成长型/长期人工智能交易和动量都是有益的"。

其他个股方面,二手车零售商CarMax收跌9.2%,该公司此前公布的第四季度业绩不及分析师预期,并表示可能无法实现长期汽车销售目标。

Globe Life跌53.1%,此前Fuzzy Panda Research披露做空前者,指控其存在多起保险欺诈事件。

大宗商品方面,油价收跌,纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌1.19美元,跌幅为1.38%,收于每桶85.02美元。

黄金期货上涨1.06%,至每盎司2373.30美元。美国3月PPI公布后美元和国债收益率走低,被认为是推动金价走高的因素。(胡弋杰)

编辑/田野

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