近日，包括6家国有大行、8家股份制银行在内的超20家上市银行陆续发布了2023年年度报告，信用卡业务的各项成绩也随之揭晓。

△该表格中的邮储、招商、平安等银行以“结存卡量”、“流通卡数”、“流通户数”等粗口径进行统计。

与2022年相比，2023年国有银行中，仅中国银行发卡量实现了正增长，增长率为4.22%。其他银行则呈现负增长态势，其中工商银行降幅最大，达到了7.27%，尽管如此，工商银行依然稳坐信用卡发卡数量排行榜的首位，拥有1.53亿张信用卡。中国银行和建设银行紧随其后，发卡量分别为1.44亿张和1.32亿张。

在股份制银行中，渤海银行以23.99%的增速领跑。中信银行则以11552.06万张的累计发卡量位居8家股份制银行之首。此外，光大银行、兴业银行、浙商银行、民生银行三家银行也实现了发卡量的正增长。以“信用卡流通卡”口径统计，招商银行数量跌破亿张，为9,711.81万张，降幅为5.44%。

在城商行中，宁波银行表现抢眼，不仅信用卡累计发卡量达到587.5万张，位列第一，增速也高达21.13%，这与其多年来积极布局零售业务密不可分。“增速”紧随其后的是郑州银行和青岛银行，分别为14.79%和12.42%。总体来看，目前披露年报的几家城商行在信用卡发卡数量方面均实现了正增长。

此外，农商行中，只有重庆农村商业银行披露了相关数据，2023年，其信用卡累计发卡量达204.76万张，甚至超过了郑州、重庆、哈尔滨几家城商行。其余银行未披露数据，或许是因为这些农商行信用卡业务起步晚，且经营业务、网点位置存在局限性。

从2023年的上市银行年报数据不难看出，国有大行信用卡数据下滑明显，而区域性银行表现则较为强劲，呈现两极分化趋势。事实上，银行业信用卡业务正处于变革之中。根据央行发布的《2023年支付体系运行总体情况》，截至2023年末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.54张。

为了进一步规范信用卡业务的发展，监管部门也出台了相关政策。早在2021年12月，原中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》，明确要求银行不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标。此外，还要求长期睡眠信用卡比率不得超过20%，整改后仍超出该比例的银行将不得新增发卡。今年以来，信用卡的管控力度依然未减，多家银行都在官网发布了信用卡用卡规范公告，打击利用信用卡进行套现、偿还信用卡欠款等行为，以维护信用卡市场的健康秩序。

一方面是监管的取向要求，另一方面则是银行出于自身经营的考虑。事实上，近两年不少银行开始主动缩减在信用卡业务上的投入，甚至裁撤、改制信用卡中心的组织架构。去年以来，华夏银行信用卡中心相继终止了广州分中心、天津分中心的营业，无独有偶，蒙商银行也相继终止了信用卡中心呼伦贝尔分中心、呼和浩特分中心的营业。此外，2023年10月，上海农商银行公告称，同意零售条线一级部由零售金融部、信用卡部调整为零售金融总部、财富管理及私人银行部、个人贷款业务部、基础客群经营部。多家媒体报道称，这意味着上海农商行撤销了信用卡部。

风险压力大、增长动力不足之外，还有令各家银行头痛的消保问题。根据国家金融监督管理总局发布的《关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报》，2023年第一季度，监管部门接收并转送的银行业消费投诉中，涉及信用卡业务投诉32142件，占投诉总量的30.6%。中国消费者协会在今年3月发布的《2023年预付式消费领域消费者权益保护报告》，细数了预付式消费“六大问题”，包括：经营者违规售卡、经营者拒绝开具消费凭证、经营者服务承诺兑现差及变相涨价、消费者办卡容易退费难、经营者跑路消费者挽回损失难、消费者维权难度大。

此外，以“信用卡”为关键词在黑猫投诉上搜索，相关投诉多达315315条，主要涉及隐私泄露、信用卡年费扣除未尽告知义务、客服致电诱导其办理账单分期，产生不合理手续费等。而从年报来看，一些银行的信用卡投诉在总投诉数量中占据大头——2023年，兴业银行信用卡业务投诉303,096件，占比高达85.02%；民生银行共受理金融消费者投诉198,430件，其中信用卡占65.82%；平安银行消费者投诉业务中，信用卡业务投诉占比55.2%。尤其是当前行业中滋生出了“反催收”黑灰产，导致银行消保投诉居高不下，处理和应对这些投诉成为了银行的不小负担。

行业进入存量时代，接下来各家银行将如何博弈，北青金融将保持关注。

文/张紫瑜

编辑/范辉