游戏出海收入连续第二年下降 米哈游、腾讯增长超10%稳居前二
第一财经 2024-01-30 10:01

1月29日,数据分析商Sensor Tower、中国音数协游戏工委和伽马数据 (CNG)在同一天发布了2023年中国游戏出海年度报告,宏观上全球游戏市场逐渐回暖,但中国厂商出海收入连续第二年下降;微观上,米哈游继续稳坐发行商海外收入第一,其次是腾讯,两大头部2023年都有超过10%的增长。

国内增长放缓后,海外市场成为国内游戏厂商的必选项,但从全球游戏市场来看,面临的挑战还将加剧。据游戏行业裁员统计平台videogamelayoff,2023年全球游戏行业有逾万人被裁,而2024年开始不到一个月,全球游戏行业已裁员约5600人,近日微软旗下动视暴雪、腾讯旗下拳头游戏都传出裁员消息。

1月29日,腾讯CEO马化腾在公司年会上提到了游戏出海,称这是公司国际化最大的希望。data.ai 大中华区负责人薛剑认为,游戏出海已驶入深水区,出现好的愈好、坏的愈坏的马太效应,但未来仍有破局的机会,生成式AI或为游戏行业带来革命性影响。

米哈游出海稳坐第一

Sensor Tower发布的《2023中国手游出海年度盘点》显示,在2023年中国手游发行商海外收入榜中,米哈游继续排名第一位,其次是腾讯、三七互娱、莉莉丝、点点互动。

 与去年的海外收入榜相比,米哈游、腾讯排名保持不变,三七互娱、莉莉丝分别上升了一位,另外世纪华通旗下的点点互动凭借旗下游戏强劲的增长上升13位来到第五。

据Sensor Tower,米哈游2023年海外收入提升14%,创历史新高。具体游戏方面,米哈游旗下《原神》蝉联出海手游年度收入冠军,与此同时,2023年米哈游发布新游《崩坏:星穹铁道》空降榜单第3名,成为2023年收入增长最高的出海手游,也贡献了近40%的海外总收入,米哈游得以稳坐出海手游发行商收入冠军。

腾讯游戏出海收入连续第二年排在米哈游之后,蝉联出海手游发行商收入榜亚军。Sensor Tower数据预估2023年腾讯手游海外收入增长13%,其中,腾讯旗下《和平精英》在2023中国手游海外收入榜单中排名第二位,《使命召唤手游》排名第四。

1月29日,腾讯CEO马化腾在公司年会上提到,游戏是腾讯的王牌业务,目前号称全球最大的游戏公司,好像是躺在成功的功劳簿上。"在过去一年,我们受到了很大挑战,新生代游戏公司层出不穷,从玩法类到内容类的转变,我们一时无所适从,友商不断产出新品,我们好像毫无建树的感觉。"

马化腾表示,游戏出海是腾讯目前出海国际化的最大希望。过去几年,在海外大IP游戏公司的手游研发、网络运行运营等方面,腾讯发挥了一定优势、建立了口碑,"我们希望在软件和游戏研发方面横向做透、做扎实,而不是在一个纵深角度跟其他游戏公司或硬件厂商为敌,更关键的还是找准自己的主业并聚焦,这样更有胜算。"他表示,不能躺在功劳簿上、不进则退。

除了两大头部,值得一提的是,点点互动2023年海外收入达到2022年的近3倍,成为2023年出海收入增长最高的手游发行商,排名上升13位,跃居收入榜第5名。去年点点互动推出了冰雪末日生存题材新游《Whiteout Survival》,收入持续增长,排名从2月的500多名一路攀升至12月的第2名,成为2023年策略手游出海赛道的一匹黑马,在2023年出海手游收入榜排在第7。

点点互动属于上市游戏公司世纪华通旗下,此前世纪华通发布财报显示,2023年前三季度营业收入为97.87亿元,同比增长7.06%;归母净利润14.29亿元,同比大增107.18%。在增长原因中世纪华通曾提到"主要系本期海外自研游戏流水持续上升"。

Sensor Tower数据显示,2023年海外手游玩家在App Store和Google Play的总支出为616亿美元,小幅下滑2.7%,与2022年相比有所减缓。但TOP30出海发行商在海外市场依旧保持稳定的盈利能力,2023年海外总收入达到109亿美元,与2022年持平,占海外市场手游总收入的近18%。

作为data.ai 大中华区负责人,薛剑认为,大家都在持续投入海外游戏市场,这能给厂商的增长、用户数量和发行推广经验等方面带来更多可能性。然而与此同时,一些热门赛道愈发拥挤,游戏出海出现好的愈好、坏的愈坏的马太效应。

出海收入连续第二年下降

中国音数协游戏工委和伽马数据 (CNG)共同编写的《2023年中国游戏出海研究报告》显示,2023年,全球游戏市场规模11773.79亿元,同比增长6%,相比前年有所回暖,2022年全球游戏市场下滑了近7%。

报告认为,虽然市场规模有所提振,但也需要考虑到通货膨胀、全球货币政策等宏观要素,市场想要取得实质性复苏依然有赖于全球经济的进一步上行。

具体到整体出海收入上,2023年,中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%。继2022年后再次出现下降,且下降幅度扩大,中国游戏出海面临着更大的压力。

 

据伽马数据的调研,游戏企业出海面临的问题趋于多元化,涵盖十余个层面,其中企业认为,出海赛道竞争激烈、流量获取成本上升、缺乏本土化人才是对出海业务造成挑战的重要因素。

激烈的竞争以及平台的政策调整,使得买量成本上升。薛剑表示,data.ai 服务的腰部、头部厂商,虽然产品各异,但大家有一个共同认知,就是今年推广获客成本出奇地高,"比如获取一位活跃30天的用户,2023年需要花费 40-50 美元,相比2022年高出将近一倍。"

吉比特董事长卢竑岩认为,游戏市场获客难度还在增加,这种增加会是长期性和趋势性的。短期内获客难度增加是因为大量游戏集中上线,但从长远来看,获客难度必然会持续上升,直到将行业的平均利润率拉到比较低的水平。

在薛剑看来,游戏产业出海已驶入深水区,厂商需要选择比以往更高效的合作伙伴和变现渠道,且研发成本也需要关注,"否则的话成本过高,发行这块又无法带来预期收益,后果可以想象。"

薛剑还提到,出海过程当中会面临着很多本地化挑战,出海本质是如何打破文化壁垒,而不是打造所谓新奇的产品,"我们观察到,很多最具创新力的头部大厂所注重的,除了保持创新,还包括尊重不同国家法律制度、技术壁垒和通信基础等方面的差异。"

 

从人才市场上来看,全球游戏市场还在收缩规模。据游戏行业裁员统计平台videogamelayoff,2023年全球游戏行业有逾万人被裁,而2024年开始不到一个月,全球游戏行业已裁员约5600人。

1月26日,微软在一份内部备忘录中宣布游戏部门将裁员1900人,刚被收购的动视暴雪调整幅度较大,暴雪总裁迈克·伊巴拉(Mike Ybarra)、暴雪首席设计师都将离开,而暴雪即将推出的生存游戏《奥德赛》也将取消开发,伊巴拉在社交媒体上确认了这一消息。

1月23日,以《英雄联盟》而闻名游戏开发商拳头游戏(Riot Games)表示,将在全球裁员约530人,约占公司员工总数的11%。拳头游戏CEO迪伦·贾迪亚(Dylan Jadeja)在给员工的一封信中表示,公司缺乏"明确的重点",一些重大投资并没有像预期的那样获得回报,成本已经增长到了难以为继的地步,而且没有了试验和失败的空间。此次裁员后将重新聚焦公司核心业务,关注重点游戏开发和玩家体验。

近日美国游戏开发者大会(GDC)发布年度游戏行业状况调查显示,游戏行业开发者们认为,这个行业在过去的疫情期间发展得过快,导致上层盲目估计了预期收益以及市场情况,因此目前正处于各个公司快速整合团队以及降本增效的时间段。而当疫情过去,人们不再拘泥于网络线上消费,反而兴起了大批的户外热,每个人手里留给游戏的钱就更少了。

尽管如此,展望未来的游戏市场,薛剑认为,游戏出海仍有破局的机会,应从精品深耕、熟悉市场方面入手,同时在新兴市场和成熟市场稳中求进。

据悉,印度、巴西和印尼是上半年Google Play(谷歌应用商店)下载量最大的市场,土耳其、俄罗斯、印尼的平台下载量则对比 2022 年下半年增长幅度最大。"总体来讲,这些新兴市场总的收入体量还不如发达国家,但是增长潜力和趋势已经受到了更多应用厂商的关注。"薛剑表示。

伽马数据显示,2023 年,中国移动游戏的出海游戏收入主要集中在美国、日本、韩国,上述国家提供了中国出海游戏超过五成的海外收入三成。同时,中国游戏企业围绕距离较远的市场展开布局,除美国、欧洲等经济发达地区外也尝试挖掘巴西、沙特等市场潜力。

 除了出海市场的变化,生成式 AI 技术发展也为游戏产业带来深远影响。data.ai 预测,2024年,生成式 AI 将在移动用户体验中发挥重要作用,不论是独立生成式 AI 应用或是以 AI 为卖点的应用,包含生成式人工智能功能的应用下载量均将同比增长 40% 。

薛剑认为,从游戏到非游戏,从开发到运营各个方面,生成式 AI 对移动应用的影响会很广泛且深入。对于游戏而言,生成式 AI 可以用来创作游戏,例如游戏中的一些地图、美术资源和情节,这将降低开发工作量和成本,缩短开发周期,并提供更加多样化的内容。

另外在个性化的广告和推荐方面,生成式AI还可以分析用户兴趣和行为,以此提供个性化的推荐内容,"这个我觉得有助于提高用户对服务的满意度,AI 的潜在应用场景没法一一列举,但是我们相信这一定是革命性的,将为整个游戏行业带来深远的影响。"

编辑/范辉

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