小盘风格延续 科技成长领涨 A股三大指数低开高走全线上涨
上海证券报 2023-11-29 08:05

A股昨日低开高走,午后沪深两市主要指数短暂回踩后,在汽车股的强势带动下快速转涨。盘面上小盘股风格延续,科技成长股领涨,汽车、CRO、机器人、消费电子等板块表现活跃,驱动创业板指、科创100指数领涨。

截至收盘,上证综指涨0.23%,报3038.55点;深证成指涨0.49%,报9833.46点;创业板指涨0.63%,报1938.42点;北证50指数跌4.23%,报1055.21点。沪深两市合计成交7728亿元,较上一交易日缩量560亿元。北交所市场合计成交231亿元,较上一交易日有所缩量,但仍维持在较高水平。

华为汽车概念再度爆发

昨日,汽车板块维持强势,汽车零部件、汽车整车、电机等汽车产业链走强。长安汽车逼近涨停,股价创历史新高,成交额达192亿元,创历史天量。

继长安汽车官宣与华为合作后,11月28日又有多家上市公司回应与长安汽车的合作情况。硅宝科技在互动平台表示,公司部分汽车胶产品已经在长安集团旗下公司稳定应用,目前正在积极推进新车型的测试。

湘油泵在互动平台表示,长安(含长安集团、长安青山等主体)历来是公司重要客户之一,公司主要向其供应机油泵、变速箱泵等产品,并于2021年7月起与长安车联在自动驾驶等领域开展合作。

近期,华为汽车概念在资本市场表现强势。从消息面来看,昨日下午,华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东在智界S7新车发布现场表示:“之前有和赛力斯合作的问界,今天有和奇瑞合作的智界,和北汽、江淮合作的产品都在路上。欢迎一汽等实力车企加入。”

或受此影响,汽车整车股昨日午后跳涨,江淮汽车直线翻红,东风汽车、北汽蓝谷快速拉升。一汽解放尾盘直线拉升至涨停,最新市值接近500亿元。

西南证券认为,华为依托三大平台、五大智能系统解决方案,具备汽车智能网联化全产业链布局。在华为赋能下,国内车企市场竞争力大幅提升,中短期内华为合作全新车型密集上市,产品销量有望超预期,相关产业链标的将充分受益。

消费电子概念大涨

消费电子概念昨日表现活跃,MR(混合现实)、电子纸、MicroLED等板块涨幅居前。双象股份、五方光电涨停,智立方、深科达、杰普特涨幅居前。

消息面上,苹果11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动,开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。此外,苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR(混合现实)产品Vision Pro,首批备货40万台左右,2024年的销量目标是100万台,第三年达到1000万台。

电子纸板块昨日大涨,瑞丰光电、清越科技等个股涨幅居前。电子纸是一种特殊的显示屏幕,具有超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性。电子纸能使任何表面都变成电子显示屏,不受传统电子仪器的限制。洛图科技最新监测数据显示,2023年10月,电子纸学习本的线上销量达到1.6万台,较9月增长123.3%,同比增长超过30倍。

头豹研究院认为,电子纸行业在电子纸膜片环节产能受限的逆势中仍能保持稳健增长,预计未来伴随膜片环节产能扩张及国内其他厂商的技术突破,行业有望迎来大规模应用与市场规模大幅增长。

A股整体继续修复

A股后续行情如何演绎?多数机构认为,随着人民币进一步升值和外资回流,叠加国内宏观政策呵护力度较大,市场整体有望继续修复。

中金公司表示,虽然近期A股市场在前期持续反弹后有所波动,但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,对后续市场表现不必悲观。

中金公司认为,10月底以来的市场反弹得益于投资者风险偏好改善背景下的估值回稳。展望后市,建议关注三方面的变化:首先,逆周期调节政策仍在加码过程中;其次,前期美元指数、美债收益率给A股市场带来的影响有所缓解;最后,A股估值仍处于历史较低水平,未来有较大修复空间。

“随着人民币对美元进一步升值,加上国内宏观政策呵护力度较大,市场在‘长期趋势线’附近发动一轮中期攻势的可能性较大,岁末年初‘阳春’行情可期。”国泰君安证券称。

配置方面,基于对中线行情的乐观预期,国泰君安证建议原有中线仓位继续持有,短线若有幅度可观的回踩,建议以“越跌越买”的思路积极增配,在未来一个月保持净增仓状态。

兴业证券表示,在外资回流、国内资金面改善共振驱动下,叠加年底政策预期催化,A股市场有望迎来一波修复行情。

配置方面,兴业证券建议投资者聚焦景气线索,关注两个方向:一是基本面改善的周期、消费板块,高景气成长的半导体、卫星通信、智能电网等板块;二是顺周期的家用电器、轻工制造、农林牧渔、TMT等板块。

编辑/樊宏伟

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