连续两个季度出货量提升 PC市场将触底反弹?
21世纪经济报道 2023-10-11 10:02

PC市场的凛冬何时能终结?这是过去八个季度以来盘桓于该行业的重大命题。

从目前的迹象来看,答案似乎已经出现了。10月10日消息,根据国际数据公司(IDC)全球季度个人计算设备跟踪的初步结果,全球PC出货量第三季度达6820万台,尽管同比仍下降7.6%,但环比增长11%呈现回暖态势。

需要注意的是,在全球经济低迷的大环境下,PC出货量在过去两个季度都有所增加。根据IDC此前披露的数据,2023年第一季度和第二季度的全球PC出货量分别为5690万台和6160万台,这也就意味着,今年二季度和三季度PC市场出货量环比分别增长8.3%和10.7%。

此外,即便是同比仍呈下跌态势,但下降幅度也有所收窄。IDC数据显示,今年一季度全球PC出货量同比暴跌29.0%,二季度跌幅收窄至13.4%,至三季度跌幅水平已下降至7.6%。

种种迹象暗示,PC市场正逐渐走出低谷。“PC行业正缓慢复苏。”IDC移动和消费设备跟踪公司的研究经理Jitesh Ubrani表示,“因为设备更新周期和Windows 10支持的结束将有助于推动2024年下半年及以后的销售。”

低迷周期寻亮点

面对即将触底反弹的PC市场,具体厂商的表现不一。IDC报告显示,第三季度全球出货量排名前五的供应商分别为联想、惠普、戴尔、苹果与华硕。除惠普外,其余供应商均同比出现下滑。

联想三季度出货量达1600万台,同比下降5%,但环比增长12.7%,市场占有率达23.5%,仍位居全球第一的宝座。此前在业绩说明会上,联想高管透露目前PC业务仍处于调整期中,但渠道持续消化库存接近尾声,预计将在下半年恢复增长。

位居第三位的戴尔出货量达1030万台,同比下降14.3%,市场占有率15%。苹果出货量达720万台,同比大跌23.1%,市场占有率10.6%。但苹果的大幅下滑是由于该公司在2022年第三季度从疫情中有所恢复,今年与之相比明显不利。华硕出货量达490万台,同比下降10.7%,市场占有率7.1%。

尽管大部分厂商数据没有起色,但不可否认的是,在过去的几个月里,PC库存正变得越来越少,在大多数渠道中都接近健康水平。例如,本季度惠普出货量达1350万台,同比增长6.4%,市场占有率19.8%,主要就归功于库存的正常化。

“过去三个季度都在消化库存。疫情期间由于供应短缺,所有渠道囤货,出现库存高企现象,但是我认为到下一个季度结束的时候,全球范围来看都会已经完成(库存消化)。”今年8月,联想集团董事长兼CEO杨元庆在财报说明会上表达了对未来的PC市场的乐观态度,“上一季度从PC需求来说是一个底,从这个季度开始,虽然宏观环境还存在挑战,可能年比年还是下降的,但是季比季肯定会增长。”

部分机构的判断与数据及厂商的态度也趋向一致。近日,国际知名大行摩根大通发布研报称,自去年以来,PC制造商一直在下调对供应链的订单预测,而现在这些预测似乎已经触底。摩根大通认为,PC制造商的出货预测在长期以来首次出现向上修正,预计2024年恢复增长,将达到2.65亿,同比增长8%。

同时,摩根大通预计,由于商业替代品的推动,终端需求市场直到2024年下半年回升。Windows 11的升级将在其中扮演重要角色。微软将在2025年10月取消对Windows 10的积极支持,这意味着用户可以继续使用Windows 10,但他们不会得到更多的安全更新。如果Windows 11刷新需求上升,最有可能在2024年下半年及以后,接近Windows 10前的支持日期。

AI PC释放需求市场

去年以来,PC市场深陷泥潭。

市场调查机构Counterpoint统计显示,2023年一季度全球PC出货量为5670万台,同比下降28%,是近十年来全球最低单季度PC出货表现,也是PC市场连续4个季度出现两位数的降幅。进入二季度全球PC出货量同比下滑15%。如何走出全球宏观经济巨大不确定性的阴霾,PC供应商们需要找到破局之法。

“生成式人工智能可能成为PC行业的分水岭,”IDC设备与显示器研究副总裁Linn Huang表示,“虽然案例尚未完全明确,但市场对该类别的兴趣已经很强。AI PC能够在更深层次上个性化用户体验,同时能够保护数据隐私。”

早在8月,联想就预告将在今年秋季首批发布最新基于英特尔的AI PC。杨元庆相信未来生成式AI可能更多发生在端边,而不是发生在云上。“AIGC会促进智能终端的更新换代和升级。因为每个人都既想享受AIGC的好处又不想泄漏隐私,不想把自己所有的信息都放到云上去,所以最安全的地方就是个人设备,或者家庭里的服务器。”无论是从可获取性还是安全性的角度,PC与AI的结合都将是不可逆的大趋势。

“我们近期的投资很多会放在AI PC上,使得电脑和手机这些终端产品具有某种程度的推理能力。这样的话,能够使得每个用户更愿意用生成式AI技术。”杨元庆补充道。

除联想外,惠普、宏基等PC厂商也纷纷步入新赛道。据报道,宏碁目前已经与CPU厂商展开合作,预计将把AIGC或其他AI应用导入到终端设备上,相关AI笔记本方案会在 2024至2025年陆续推出。惠普电脑CEO Enrique Lores 此前也表示,正在研发支持AI能力的PC,称当前正与所有关键软件服务商和芯片供应商合作,将重新设计PC的架构。

摩根大通认为生成式人工智能有潜力释放对更强大机器的替代需求。越来越多的PC公司开始谈论AI PC以及它们将如何蓬勃发展,消费者行为的改变以及硬件的升级。现在看到的是一个非常活跃的PC品牌、ODM和零部件制造商之间的合作。

编辑/樊宏伟

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