德媒援引麦肯锡报告称:欧洲汽车行业需尽快调整战略,才能缩小与中国差距
观察者网 2023-09-04 16:05

9月3日,德媒援引管理咨询公司麦肯锡最新报告称,欧洲汽车行业需要尽快调整战略,才能缩小与中国竞争对手之间的差距。

麦肯锡为欧洲汽车业重塑竞争力想出的7个战略里,执行新的中国市场战略被单拎了出来,称未来中国仍将是最大的汽车市场,对于欧洲汽车制造商来说,重新获得在华竞争力非常重要。

报告提到中国在新能源汽车产业尤其是电池领域的领先地位,提到中美企业在这些“未来技术”上的迅速发展,并进一步渲染这对欧洲供应链的所谓“威胁”,向欧洲汽车业发出警告:改变迫在眉睫。

2023年4月24日,2023上海车展开展第7天,国产新能源车展台上呈现大客流 (图源:视觉中国)

2022年,中国汽车出口量突破300万辆,首次超过德国(260万辆),成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国;国际评级机构穆迪近日发布报告预测,按目前出口的增速,中国有望在2023年年底超越日本,成为全球最大汽车出口国。与此同时,中国新能源汽车驶向全球,为全球绿色转型贡献了力量。

而在德国汽车行业咨询专家看来,欧洲汽车业应从中国汽车业的迅速发展中感受到局势的紧迫。

麦肯锡于8月31日发布了一份《欧洲汽车工业发展路线图》,报告由四位麦肯锡德国分部的汽车行业专家联合撰写,试图为欧洲汽车行业提供最新战略建议,全文一共提到了15处“China”。

报告称,汽车工业是欧洲经济的支柱产业,几乎占该地区GDP的70%,并直接或间接解决了1400万人的就业。但这一现状正受到挑战,汽车行业面临着大规模、持续的变革,比如从内燃机向电动动力系统的转变,以及从硬件向通过软件实现差异化的转变。

这种情况使得新的竞争对手在欧洲和海外市场涌现,尤其是在全球最大的汽车市场中国,本土企业后来居上,赢得了市场份额。

自2019年以来,欧洲汽车制造商在欧洲市场的份额下降了6个百分点,并在中国失去了约5%的市场份额。相比之下,中国汽车制造商在本土和欧洲都取得了进展,2022年占据了中国市场45%的份额,2020-2022年在欧洲市场的占有率增加到原来的八倍,这种势头在新能源车领域更加明显。

在电动汽车领域,报告将比亚迪、广汽埃安、合众(哪吒汽车)、理想、蔚来、极星、威马以及美国电动汽车制造商Lucid、Rivian、特斯拉列为电动汽车行业新兴力量,指出这些对欧洲来说的竞争对手已经占据了全球电动汽车市场51%的份额。

欧洲主要车企(黑色实线)与中美新兴力量(蓝色实线)的电动汽车销量变化(单位:千辆,图源:麦肯锡)

为了帮助欧洲汽车行业保持全球竞争力,麦肯锡提出了由7个关键点组成的路线图,以供利益相关者采取行动,其中就包含“执行中国市场的制胜策略”。

报告称,未来中国仍将是最大的汽车市场,这意味着,对于希望在全球发挥影响力的欧洲汽车制造商而言,赢得中国市场将非常重要。欧洲汽车制造商和供应商需要进行根本性的战略改革,以重新获得在华竞争力。

报告建议,欧洲企业应开发针对中国市场的产品,应进一步掌握中国客户的喜好。比如,中国汽车客户平均年龄是34岁,欧洲是58岁,这意味着消费偏好存在差异。中国消费者更看重尖端技术、互联性、高级驾驶辅助系统(ADAS)和车载多媒体屏幕,倾向于简化的汽车选择和预配置。

同时,欧洲制造商需要针对中国市场调整自己的运营模式,投入精力在中国进行更多的研究和开发,并将决策权交给当地管理层,在整个投资组合和供应链中建立当地合作伙伴关系。

麦肯锡为欧洲汽车行业提出的另外六点战略建议为重塑客户理解、产品设计和品牌方面的优势;坚持不懈地关注成本和速度;建立弹性、循环和可持续的供应链;发展超大规模具有竞争力的电池和半导体制造商;在政策支持下推动高级驾驶辅助系统(ADAS)发展;缩小软件技术差距,赢得汽车数字化转型。

这些建议不意外也提到了中国。麦肯锡的分析显示,欧洲汽车制造商的研发阶段很长,一辆车从概念到试验阶段最长可达4年,相比之下,前几名的中国制造商只需要不到两年(21个月),所以后者能对市场趋势做出更快的反应。报告建议欧洲制造商应该重新设计流程,以加快创新、发展和工业化。

报告同时指出,欧洲汽车行业现有的研发人员中,只有15%-20%拥有软件知识,但来自中国和美国的新竞争对手中,这一比例接近45%。在价格方面,中国电动汽车制造商可以将成本优势转化为竞争优势,他们的成本比欧洲汽车制造商低20%-30%。

麦肯锡研究同时警告称,在汽车电池方面,欧洲对中国的依赖度很高:2021年,中国拥有90%的锂精炼能力,2022年有71%的电池在中国制造。

电池产业链关键部分的市场份额(黑色部分为中国,图源:麦肯锡)

麦肯锡进一步渲染电池和芯片产业上的差距对欧洲供需平衡的影响,称预计到2030年,欧洲电池供应缺口将达到40%,为满足当地需求,欧洲需要投入350亿欧元,新建20家超级电池工厂;同时需要投资1900亿欧元,兴建37个新的半导体工厂。

不过,麦肯锡也提到了欧洲汽车业的优势,称欧洲汽车制造商和供应商的营业额大约是中国同行的三倍,在对客户的理解、设计和品牌方面都有传统优势。此外,在高端市场,欧洲汽车制造商仍占全球销售额的71%。

“这意味着欧洲汽车可以凭借自己的实力采取行动。”报告称,欧洲汽车行业要保持竞争力,不仅要更加专注于现有优势,还要加快目前的步伐,考虑扩大规模,加强协作,以努力开发软件或在中国市场获得坚实基础。报告的最后一句话是,“时间紧迫”。

编辑/樊宏伟

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