6月30日早上，天齐锂业发布H股全球发售公告。公告显示，公司计划6月30日至7月6日在全球发售1.64亿股H股股份，最高发售价为每股82港元，最高募集资金规模为134.48亿港元，有望成为港股今年规模最大的IPO项目。其中，国际发售股份数量为1.48亿股，香港发售股份数量为1641.24万股。

截至记者发稿时止，天齐锂业上涨超1%。

天齐锂业H股将以每手200股H股为单位进行买卖，发售价范围为每股H股69港元至82港元，预计将于7月13日正式在联交所上市，股份代号为9696.HK。

市场假设发售价为每股75.5港元(即69港元至82港元的中位数)，若超额配股权获全部行使，则天齐锂业估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将为18.12亿港元(经扣除有关开支后)。

募集资金净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；7.85亿港元将用于偿还利息4.35%至5.49%且到期日自2022年9月至2025年6月的若干银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商。

6月19日晚间，据港交所官网披露文件显示，天齐锂业通过港交所上市聆讯。虽然具体募资规模尚未披露，但据消息称，公司此次IPO计划募资10亿至12亿美元，有望成为港股年内最大IPO项目。

北京青年报记者注意到，2018年至2020年期间，天齐锂业业绩表现不甚理想，且深陷债务危机，截至2020年底，公司的资产负债率为82.32%。得益于公司2021年7月完成的IGO交易以及锂价的回暖，截至2022年3月31日，公司的资产负债率已经下降至约51.8%。

目前，天齐锂业在上游锂矿资源供应以及中游锂盐产品生产方面均有明确的扩产计划，董事长蒋卫平日前接受媒体采访时表示，公司将会与下游对接，寻找整合机会。

受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，2021年，天齐锂业主要锂产品的销量和销售均价明显增长，公司业绩实现扭亏为盈，实现营业总收入76.63亿元，同比增加136.56%；净利润为20.79亿元，同比增长213.37%，上年同期为亏损18.34亿元。今年一季度，天齐锂业延续业绩上涨趋势，实现营收52.57亿元，同比增长481.41%；实现净利润33.28亿元，同比增长1442.65%，上年同期为亏损2.48亿元。

截至6月29日收盘，天齐锂业今年上涨12.66%。6月28日，该股最高收盘价128.4元，创出今年股价新高，其A股最新市值超过1800亿。

文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/田野