商汤科技今日开启公开招股,国际配售部分已获足额认购
观察者网 2021-12-07 22:01

12月7日,国内最大的人工智能“独角兽”、营收额居“AI四小龙”之首的商汤科技开启公开招股,其国际配售部分(占全部发行数量的90%)已经获得足额认购。

据悉,商汤科技计划全球公开发行15亿股普通股,其中90%为国际配售股份,10%为香港公开发售股份,发售价区间为每股3.85-3.99港元,拟募资57.75亿至59.85亿港元(约合47.18亿至48.89亿元人民币)。

按计划,商汤科技将于17日上午挂牌上市,代码[0020.HK]。上市联席保荐人为中金公司、海通证券及汇丰银行。

文件截图,下同

“AI四小龙”中的老大,冲刺港股

公开消息显示,商汤科技此次发行国际配售的部分,相当于13.5亿股B类股份,仅半日就已获得超额认购。

基石投资者,是指港股IPO在公募之前,作为战略投资者申购公司股票的机构投资者,并接受6-12个月的股票锁定期,主要包括银行、保险公司、对冲基金、主权财富基金和养老金等。

全球发售文件披露,商汤科技获得9家基石投资者认购总计4.5亿美元,其中包括中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved,基石认购比例达60%。

据官网介绍,2014年成立于香港的商汤科技是一家人工智能软件公司,业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。商汤科技与旷视科技、云从科技、依图科技这三家视觉领域的AI创业公司被并称为“AI四小龙”。

商汤科技于今年8月27日向港交所递交上市申请;11月22日晚间,港交所披露了商汤科技通过上市聆讯后招股书。

公开资料显示,商汤科技的收入主要来源于软件平台的销售,其中包括软件许可、人工智能软硬一体产品及相关服务。2018年,智慧商业是商汤科技最主要的营收来源,占比达46.1%;到了2021年上半年,来自智慧城市的收入达7.86亿元,占比47.6%,超过智慧行业。

招股书显示,上半年,商汤集团实现收入16.5亿元,同比劲增91.8%。作为AI企业关键的财务指标之一,营收的扩大证明AI技术开始持续投入更大规模应用。招股书显示,2018-2020年,商汤集团营收持续增长,分别为18.5亿元、30.3亿元、34.5亿元。今年上半年,商汤集团营收达到16.5亿元,相比去年同期增长91.8%。

据《上海证券报》10月报道,作为“AI四小龙”中的老大,商汤科技营收明显高于其他三家。招股书显示,商汤科技2018年至2020年及2021年上半年的营业收入分别为18.53亿元、30.27亿元、34.46亿元和16.52亿元。从近三年的年均营收规模来看,商汤科技的营收相当于旷视科技的2倍多、云从科技的4倍、依图科技的6倍。

年年亏损,仍待破题

公开资料显示,截至2021年6月30日,商汤科技软件平台的客户数量超过2400家,其中包括约250家 《财富》500强企业及上市公司,119个城市以及30余家汽车企业,同时,商汤科技赋能了超过4.5亿部智能手机及200多款手机应用程序,其中有5款每月活跃用户超5亿的手机应用程序。

但在商汤科技高额营收背后是年年亏损。

招股文件显示,报告期内商汤科技分别亏损34.33亿元、49.68亿元、121.58亿元、37.13亿元,三年半累计亏损242.72亿元,扣除优先股公允价值变动等非经常性损益之后,公司经调整的亏损同期分别为2.21亿元、10.37亿元、8.78亿元以及7.26亿元,共计28.62亿元。

亏损一定程度上和高额研发费用有关:根据披露,商汤集团三年半累计研发费用达到69.9亿元。2018-2020年,该公司研发开支分别为8.5亿元、19.2亿元、24.5亿元。今年上半年,该人工智能企业累计投入17.7亿元用于研发,超越其同期营收规模。根据计划,此次公开募股募集资金的60%将用于投入研发。

来源/观察者网

编辑/樊宏伟

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