国泰君安证券股东大会现场

12月13日下午，国泰君安、海通证券分别召开临时股东大会，审议双方合并重组交易方案等多项议案。当晚，国泰君安、海通证券同步发布股东大会决议公告，全部议案均获高票通过。

业内人士表示，两家公司股东大会的高票通过相关议案，标志着合并重组公司治理程序的顺利完成，充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可，以及对合并后公司未来发展的坚定信心。

股东参会投票热情高涨

上海证券报记者在国泰君安股东大会现场看到，股东现场参会热情高涨，既有机构股东，也有长期持有公司股票的自然人股东。根据晚间公告，经核查，出席本次国泰君安股东大会现场会议的股东（含股东代理人）多达260名。

13时30分，国泰君安董事长朱健作为主持人宣布会议开始，国泰君安总裁李俊杰，监事会副主席吴红伟，副总裁兼首席财务官、首席风险官、董事会秘书聂小刚等出席会议。

会议审议了22项议案，其中《关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》备受关注，记者在表决票上看到，该议案分拆出了25项内容分别进行表决，涉及合并方式、换股价格及换股比例等。

现场提问环节，多位股东围绕国泰君安、海通证券合并后的组织架构、发展方向等方面进行提问。朱健现场回应称，国泰君安与海通证券强强联合、优势互补，合并后资本实力大幅跃升、业务实力显著增强，将加快向具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行迈进。

全部议案均获高票通过

根据国泰君安、海通证券发布的股东大会决议公告，合并重组交易方案等相关议案全部获高票通过。国泰君安、海通证券股东大会参会率分别为78%和68%，相关议案的通过率均高达99%。海通证券同步召开了A股及H股类别股东会，参会率分别为72%、57%，相关议案通过率也高达99%。

以《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案为例，该议案在国泰君安股东大会的通过率（A+H普通股合计）为99.6591%，在海通证券股东大会的通过率为99.609397%。

北京市海问律师事务所对国泰君安本次股东大会出具了法律意见书。该所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

国浩律师（上海）事务所对海通证券临时股东大会和A、H股类别股东会出具法律意见书。该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

协同打造一流投行

国泰君安、海通证券9月5日发布停牌谋划重大资产重组公告，10月9日发布合并重组相关预案及联合公告，11月21日发布合并重组报告书及联合通函，12月13日召开股东大会审议通过各项议案。

业内人士表示，两家公司股东大会的高票通过相关议案，标志着合并重组公司治理程序的顺利完成，充分体现了各方股东对本次合并重组的高度认可，以及对合并后公司未来发展的坚定信心。另外，仅用时3个月就完成了全部公司治理程序，也充分展现了两家公司极高的决策及执行效率。

国泰君安、海通证券均为国内历史悠久、规模排名靠前的综合类证券公司，双方合并后客户基础、服务能力及运营管理将实现全面跃升。

按照2023年公开披露数据，合并后公司总资产、净资产、净资本、零售客户数、零售客户App月活数、IPO承销规模及家数、公募分仓收入、托管外包规模等重要业务指标，以及在长三角、京津冀、珠三角等重点区域网点数量，均位居行业首位。

国泰君安、海通证券表示，将加快全面整合，依托更强大稳固的客户基础、更专业综合的服务能力、更集约高效的运营管理，推动合并后公司释放“1+1>2”的协同效应。未来，将坚持以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，强化功能定位，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

编辑/樊宏伟