上海银行理财业务风险频发 净息差快速下探
第一财经 2024-09-27 09:05

9月25日,一则关于“易方达香港被举报海外违规操作”的消息传开,涉及上海银行巨额亏损掩盖及违规宴请。受此消息影响,上海银行股价受到拖累,当天股价跳水,9月26日早间继续下跌,日内一度跌至7.06元/股,收盘报7.45元/股。

第一财经记者就上述消息向上海银行求证,截至记者发稿,尚未得到上海银行方面的回复。不过,记者注意到,上海银行此前因理财业务频频违规受到处罚,金额最大的一笔罚单近亿元。

2024年半年报显示,上海银行实现营业收入262.47亿元,同比下跌0.43%,是长三角上市城农商行中唯一一家营收出现负增长的银行。

曾因理财业务被罚近亿元

今年6月,国家金融监督管理总局发布的处罚单显示,上海银行因境外机构重大投资事项未经行政许可,被处以80万元的罚款。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十五条第(二)项,银行业金融机构若有下列情形之一,将被处以相应处罚:未经批准设立分支机构的;未经批准变更、终止的;违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的;违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的。

去年,上海银行就因理财投资业务触碰红线被监管多次被处罚,罚没金额近亿元,创下当年最大罚款纪录。2023年4月,国家外汇管理局上海市分局公布的一则行政处罚决定书显示,对上海银行在结售汇、外币理财、内保外贷、虚增交易量以及外汇市场交易等多个领域的违法违规行为给予警告,并罚款9834.5万元,没收违法所得19.9万元,合计罚没9854.4万元。

还有一张罚单也直指上海银行的理财业务。沪金罚决字〔2023〕52号罚单显示,上海银行因未按规定披露理财产品的杠杆水平、开放式公募理财产品持有高流动性资产比例未达到5%、公募理财产品持有单只证券的市值超过该产品净资产的10%,以及违规发行大额存单等13项违法违规事实,被责令改正,并处罚款共计690万元。

记者注意到,该行风险频发的理财业务已牵连到购买该行理财产品的投资者。2023年11月,11位平均年龄73岁的受害老人以财产损害赔偿纠纷向法院提起民事诉讼,将上海银行浦三路支行告上法庭。原因在于上海银行此前卖给他们的“低风险理财产品”实际上是由良卓资产管理的一只私募基金,单人起投金额均超100万元,该产品爆雷后,投资者血本无归。

此外,上海银行的投诉量居于全行业前列。根据《国家金融监督管理总局上海监管局关于2023年上半年上海银行业消费投诉情况的通报》,2023年上半年,上海银行投诉量为488件,每百营业网点投诉量209.4件,每千万个人客户投诉量308.3件,投诉量在中资法人银行中排名第一,其中不少投诉涉及理财服务。

值得注意的是,上海银行的全资理财子公司——上银理财今年上半年也出现业绩下滑。半年报显示,上银理财报告期内净利润同比下滑56.54%,实现净利润0.83亿元。在披露业绩情况的22家银行理财子公司中业绩“垫底”。

记者还注意到,半年报显示,上海银行报告期内实现手续费及佣金净收入21.91亿元,同比减少6.75亿元,降幅 23.54%,规模位列6家长三角上市城商行第四,降幅排在第二位。这并非上海银行中收业务首次下滑,此前的2022年和2023年,其手续费及佣金净收入分别同比下滑28.23%和24.3%。

该行在半年报中提到,该项业务出现下滑主要由于受资本市场波动、代销费率下调、减费让利等因素影响,代理手续费、顾问和咨询费、结算与清算手续费收入等同比减少。

净息差位列上市银行倒数第二

净息差是评估银行获利水平的关键指标,该指标显示了银行通过存贷款业务获取利息收入的效率。近年来,上海银行净息差呈现连年收窄的态势。财报显示,2021年、2022年、2023年,该行净息差分别为1.74%、1.54%、1.34%。

到了2024年上半年,上海银行净息差进一步大幅收窄,至1.19%,同比下跌0.21个百分点,排在上市银行中的倒数第二位,仅略高于厦门银行的1.14%,远低于行业平均水平。数据显示,同期上市银行平均净息差为1.69%,城商行平均为1.57%。

净息差连续走低,上海银行的利息净收入也出现缩水。半年报显示,2024上半年,上海银行利息净收入为161.75亿元,同比下降10.78%。该行在半年报中提及,规模因素带动利息净收入增长 5.14 亿元,利率因素和其他因素分别影响利息净收入减少24.61亿元和0.08亿元。

进一步来看,上海银行的资产投向出现失衡。报告期内,上海银行发放贷款和垫款利息收入271.84亿元,同比下降5.68%,占比银行生息资产约50%。同期,该行向中央银行借款利息支出16.88亿元,同比增长52.99%。换言之,该行在报告期内支付给央行的利息增加了一半以上。

半年报显示,今年上半年,上海银行实现营收262.47亿元,同比下跌0.43%,是长三角上市城农商行中唯一一家营收负增长的银行。同期,上海银行实现归母净利润129.69亿元,同比微增1.04%。

值得注意的是,上述“增收不增利”的成绩是依靠计提信用减值损失实现的。报告期内,上海银行计提信用减值损失45.46亿元,较上年同期下降16.51%。而上海银行“增利不增收”的趋势此前早已显露。财报显示,上海银行的营收已经连续两年下滑,2022年、2023年分别出现同比降幅5.54%、4.80%,净利润也仅维持低速增长,分别微增1.08%、1.19%。

编辑/范辉

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