刘元海旗下两只基金二季报出炉!加仓了这些股票
中新经纬 2024-07-19 09:19

近日,东吴基金公布了刘元海在管的两只基金——东吴移动互联灵活配置混合型基金(下称东吴移动互联基金)和东吴新能源汽车股票型基金(下称东吴新能源汽车基金)的2024年二季报。

从数据看,截至7月17日,东吴移动互联基金A、C份额年内分别实现27.65%、27.51%收益率,东吴新能源汽车基金A、C份额年内收益分别为9.51%、9.27%,在同类产品中排名居前。除此之外,东吴移动互联的管理规模较一季度上升15.54亿元,而东吴新能源汽车管理规模较一季度下滑了0.42亿元,刘元海整体在管规模升至46.82亿元。

靠AI“翻盘”

东吴移动互联基金成立于2015年5月,成立之初由戴斌管理。2016年,刘元海加入,与戴斌共同管理。2017年5月6日,戴斌卸任该产品后,由刘元海单独管理该基金。

从东吴移动互联基金A类份额收益率来看,2016年—2018年,该基金收益率分别为-2.97%、11.93%和-29.69%;2019年—2021年,该基金收益率反弹,分别实现30.05%、66.13%和51.06%的收益率;2022年,东吴移动互联基金A类份额回报率为-33.8%,未能跑赢-17.82%的业绩比较基准。

直到2023年,受益于人工智能行情,东吴移动互联基金的收益和规模迎来强势反弹。2023年,东吴移动互联基金A类份额全年收涨44.92%,在同类产品中排名第二。2024年,该基金延续了先前的战绩,截至7月17日,东吴移动互联基金A类份额的年内收益为27.65%,在同类2301只基金中位列第5,处于行业领先水平。

刘元海在管的另一只基金东吴新能源汽车同样表现不俗,该基金成立于2022年1月,成立后便一直由刘元海掌管。2023年东吴新能源汽车基金A类、C类份额回报率为19.89%、19.41%,同类排名4/826、5/826。截至2024年7月17日,该基金A类、C类份额今年以来回报率分别为9.51%和9.27%,同类排名分别为72/935和76/935。

上述基金的亮眼表现,究其原因,与大热的人工智能行情有关。

2023年一季度,刘元海便把握住了人工智能行情,东吴移动互联基金A份额重仓的金山办公、海光信息、中际旭创、科大讯飞等科技股区间涨幅在70%—120%之间,该基金收益迎来强势反弹。虽然2023年三、四季度涨幅有所回落,但全年收益仍保持在44.92%水平。

从2024年二季度持仓情况来看,东吴移动互联基金A份额的前十大重仓股分别为立讯精密、兆易创新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季度相比,该基金大幅加仓了立讯精密、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。

来源:Wind

东吴新能源汽车基金A份额二季度前十大重仓股分别为立讯精密、韦尔股份、宁德时代、水晶光电、德赛西威、兆易创新、比亚迪、鹏鼎控股、拓普集团、沪电股份,多只重仓股在区间内涨幅较大,其中鹏鼎控股收涨74.04%,立讯精密和兆易创新分别收涨33.66%和33.05%。

维持高比例仓位,二季度规模增长72%

仓位方面,截至一季度末,东吴移动互联基金A类份额的权益仓位为89.67%,截至二季度末提升至91.11%;东吴新能源汽车基金A类份额的权益仓位也在提升中,由一季度末的90.97%提升至92.69%。

关于二季度的调仓思路,刘元海在东吴移动互联基金二季报中指出,今年二季度,A股市场呈现出“倒V”型走势,先涨后跌。从行业表现来看,二季度以银行、公用事业和煤炭为代表的红利资产,以及以光模块为代表的AI算力和AI硬件表现相对强势,即红利资产和科技表现相对较好。

“由于这一轮全球科技创新驱动力来自于AI人工智能,因此我们认为未来科技股投资策略核心点或是拥抱AI,谁的AI含量高,谁的投资机会或许就比较大。”在刘元海看来,去年至今,AI算力表现比较强,未来AI算力需求有望保持快速增长态势,AI算力或许仍然存在投资机会。

中新经纬注意到,产品业绩提升也直接导致东吴移动互联基金规模显著增加。二季报显示,该基金的合计规模从一季度末的21.52亿元增至37.06亿元,同比增长72.21%。

从历史管理规模来看,2018年和2019年,东吴移动互联管理规模始终在2亿元以下徘徊,2020年,东吴移动互联基金规模下滑至0.78亿元,随后的2021年和2022年,该基金规模分别为0.95亿元和0.61亿元,几乎接近清盘线。直到2023年,该基金规模实现突破,激增至12.59亿元。

东吴移动互联管理规模变化 来源:Wind

Wind数据显示,截至7月17日,东吴基金旗下共有34只产品,其中仅有5只规模超过10亿元。而东吴阿尔法、东吴价值成长、东吴配置优化和东吴医疗服务等,管理规模均不足1亿元。

编辑/范辉

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