民营车企三强“半年考”
21世纪经济报道 2024-07-09 07:06

半年考成绩放榜,民营车企三强加速分化。

比亚迪半年度销量迈向160万辆,甩开吉利,更令长城望尘莫及,海外成绩进步明显,接近去年全年销量;多品牌簇拥下,吉利版图持续扩张,半年度销量规模接近百万辆,推动全年销量目标上调;长城力不从心,增幅放缓,子品牌发展冷热不均,与排在前面的比亚迪、吉利差距还在持续扩大。

企业发展的底色同步传导至“掌门人”。

比亚迪股份有限公司董事长王传福奔走海外市场,为比亚迪泰国工厂站台,并将品牌第800万台车下线仪式放在海外,全球化战略再下一城;

吉利控股集团董事长李书福更加低调,稳操吉利品牌图谱扩张,上半年推动子品牌路特斯、极氪相继赴美上市,“大吉利”规模化效益显现;

长城汽车董事长魏建军急于在多个社交平台亮相,直播展示智能驾驶系统,把股东大会开进直播间,在流量时代寻求新打法,谋求品牌销量的提振与声量的扩大。

比亚迪领跑、吉利突围、长城蓄力,民营车企三强“半年考”在持续燃烧的竞争烈火中交卷,上半年使出浑身解数的“掌门人”,下半年又将如何“拼刺刀”?

“迪王”锚定海外市场

“迪王”冠军宝座依旧稳固。

今年上半年,比亚迪累计销售约161.30万辆新能源汽车,累计同比增长28.46%。其中,6月单月销量达34.17万辆,同比增长35.02%,再次创造了月度销量纪录。

从产品结构看,比亚迪插混车型优势持续放大,超越了纯电动汽车。上半年,比亚迪插混车型共销售约88.10万辆,占公司上半年新能源乘用车整体销量的54.82%,同比增长39.54%,超过纯电乘用车销量17.73%的同比增速。

证券分析师指出,比亚迪插混车型的成功更新推动产品的持续热销,为其整体销量规模的增长提供坚实基础。

作为全球新能源车销量冠军、国产新能源霸主,比亚迪在总量上依旧无人能敌,并与民营车企三强选手吉利、长城拉开一定距离。

按照规划,比亚迪2024年销量目标要在上一年302万辆的基础上,保持20%以上的增长,也就是说2024全年销量目标约为362万辆。

半年节点到来,比亚迪2024年度目标完成率约为45%,接近一半。接下来6个月,比亚迪单月销量需保持在33.5万辆以上,即可完成年度目标。按照以往下半年车市普遍表现好于上半年的情况,比亚迪保持目前增速向全年目标冲刺,较为容易实现。

坐稳新能源龙头地位的同时,比亚迪国际化的步伐还在持续加速,并在今年上半年取得较明显进步。

今年1~6月份,比亚迪海外新能源乘用车累计销售20.34万辆,同比大增173.80%,已接近去年全年海外24.3万辆的销量。

这一成绩对于比亚迪自身而言,进步明显。横向来看虽不及奇瑞上半年53万辆出口量的一半,与吉利19.74万辆、长城20.15万辆的出口量相比也未能如国内市场般拉开较为明显的差距,但比亚迪能够实现该成绩全部倚靠新能源车型,在国际市场优势明显,正推动新能源加速渗透海外市场。

2024年,比亚迪海外销量目标锚定50万辆,2025年海外销量目标为100万辆,计划未来三年呈倍增式增长。海外市场的产能布局被比亚迪视为销量劲增的重要支撑。

7月4日,比亚迪泰国工厂正式竣工,年产能约15万辆;6月27日,比亚迪乌兹别克斯坦工厂首批量产新能源汽车正式下线,据悉,第一阶段该工厂年产能预计达5万台;年初,比亚迪官宣将在匈牙利建设生产基地,尝试在欧洲当地实现本土化生产。

持续加码海外产能布局,扩建生产基地的同时,比亚迪也在上半年密集布局海外销售网络,进入供应链建设密集期。目前,比亚迪新能源汽车已遍及全球88个国家和地区,400多个城市。

民生证券研报表示,2024年比亚迪将加大海外市场投入,在巴西、乌兹别克斯坦、匈牙利、印尼布局工厂,同时加速出口,预计比亚迪出海有望在欧洲、东南亚迎来快速发展,2024年出口销量有望达47万辆,同比增长103.5%,出海同步有望提振盈利。

吉利迎来“产品大年”

多品牌簇拥,“大吉利”集团以近百万辆成绩收官上半年。

6月,吉利汽车销量为16.61万辆,其中新能源汽车销售6.6万辆,同比增长88%,占比总销量近40%,创下历史新高。

今年1~6月份吉利汽车累计销售汽车95.57万辆,同比增长41%,增速超过比亚迪;其中新能源汽车呈现翻倍式增长,上半年销量达32.02万辆。

上半年强劲的市场表现,也让吉利士气大增,吉利汽车集团CEO淦家阅同步将集团全年销量目标上调约5%,从原本190万辆提升至200万辆。

具体来看,吉利品牌依旧是集团的销量“基石”,上半年累计销售74.19万辆,同比增长超34%。其中吉利品牌新能源序列吉利银河,上半年销量同比增长742%至8.15万辆,带动销量的同时,加速推动吉利新能源的快速渗透。

领克品牌上半年累计销量达12.6万辆,同比增长约54%;新能源家族累计销售6.41万辆,占比达50.9%。

肩负吉利冲击高端的使命,极氪于5月赴美上市,并在刚刚过去的6月份终于迈过了月销两万的大关,同比增长89%,销量创下历史新高;上半年累计交付8.79万辆,同比增长106%,虽然仅完成了全年23万辆目标的38%,但在新造车企业中已坐在前排。

“对于下半年,我们还是很有信心的。”极氪智能科技CEO安聪慧表示,极氪目标是在今年三季度冲击月均销售2万辆,四季度冲高单月3万辆。

2024年被淦家阅定义为吉利的“产品大年”。在其看来,上半年银河E8、领克07以及极氪009光辉版等产品对销量起到了很好的推动作用;下半年,其他品牌将会有更多全新产品推向市场,“管理层很有信心完成全年200万辆以上的销量”。

品牌、产品图谱不断扩张的同时,吉利也同步顺应自主品牌的“出海”热潮,将目光瞄准海外,谋求新的增长点。

上半年吉利海外市场累计销售汽车19.74万辆,同比增长67%。基于上半年出口量的高增长态势以及多个海外市场的持续拓展,吉利汽车将今年的出口目标从年初的33万辆提升至38万辆。

据淦家阅介绍,目前吉利正按计划进行销售模式的拓展,下半年将结合新车型在欧洲的上市节奏,加快欧洲战略的转型升级,持续强化品牌高端化属性。公司也将重点在中东、东欧和非洲市场进行布局。同步激活中亚五国、墨西哥等市场,并加快拓展越南、印尼、澳新等新兴市场。

长城急于开拓新增量

长城力不从心,在民营车企三强中略逊一筹。

今年6月,长城销量达9.81万辆,同比下降6.55%,在多家车企单月销量创下新高的同时,成为少数销量下滑的车企。

半年成绩密集放榜,长城也难言理想,1~6月累计销量达到56万辆,同比增长7.79%,以长城年目标190万辆计算,半年节点完成率不足三成。

这一成绩不仅被半年销量突破160万辆的比亚迪远远甩开,与半年销售近百万辆的吉利也具有较大差距,且增速低于两位数,与上述两家的差距还在持续扩大。

似乎感受到与头部阵营的差距,“掌门人”带头开“卷”。今年3月,魏建军注册13年0发布的微博开始更新,并开始频繁出现在互联网上,为自家品牌宣传造势,包括亮相了关注度史无前例的小米SU7发布会,尝试通过直播、短视频等新形式与用户交流。

60岁的汽车“老兵”亲自下场,打造自身IP,为品牌嵌套了流量时代下新营销范式,然而,声量有效转化为销量实属不易。

聚焦至旗下各品牌,哈弗挑起长城“大梁”,上半年累计销量近30万辆,同比增长2.42%,占据长城总销量的“半壁江山”;坦克品牌上半年累计销量11.6万辆,同比增幅最大,达98.94%;WEY牌上半年累计销量不足两万辆;长城皮卡、欧拉品牌上半年销量同比分别下滑10.41%、32.87%。

欧拉在新能源市场失利,长城皮卡依旧未能走量,WEY牌作为长城打造的豪华SUV,却未能复制曾经长城在SUV车型上的销量“神话”,仅靠哈弗挑大梁,长城渴望的销量爆发依旧不易,坦克系列作为长城冲刺新能源高端的关键棋子,也肩负重任。

不过,尽管总销量、新能源成绩与比亚迪、吉利距离越来越远,但长城的海外成绩依旧可圈可点,上半年海外销售量达到20.15万辆,同比增长62.59%,成为支撑长城总销量的重要部分。

聚焦产能在地化、经营本土化、品牌跨文化和供应链安全化的“国际新四化”,长城汽车同步推动研、产、供、销、服全面出海,追寻本土化生产。

按照规划,到2030年,长城汽车将实现海外销售超百万辆、高端车型销售占比超1/3。

事实上,品牌高端化和“出海”都是自主品牌在关键阶段追寻的发展方向,当前依靠坦克初步守住高端市场,海外本土化生产加速建立,高端化、海外市场仍是长城手中握住的“牌”。

来到下半年,“价格战”“流量战”裹挟之下,车市的竞争愈发残酷和惨烈,比亚迪一骑绝尘,吉利全面突围,如何继续放大在新能源高端市场和海外市场两方面的优势,或将成为助力长城继续狂奔向前的关键因素。

编辑/樊宏伟

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