环比降四成!ASML一季度光刻机售出70台
第一财经 2024-04-17 17:09

4月17日,荷兰光刻机公司阿斯麦(ASML)发布2024年第一季度财报。财报数据显示,2024年第一季度,ASML实现净销售额53亿欧元,环比下降27%,毛利率为51.0%,净利润为12亿欧元,环比下降40%。

此外,阿斯麦最新公布,截至3月底三个月,订单下滑至36.1亿欧元,远低于市场预期的51亿欧元,上年同期为37.5亿欧元。受消息影响,阿斯麦16日(ASML.US)夜盘交易跳水,一度大跌超11%。

在光刻机产品出货方面,ASML的财报显示,该公司第一季度售出的全新光刻系统和二手光刻系统分别为66台和4台,相比上一季度的113台和11台分别环比下降41.59%和63.64%。

在点评第一季度业绩时, ASML首席财务官 Roger Dassen谈到了产品订单的问题,“相信大家已经发现,新增订单情况通常不太稳定。2022年投资者日上,我们预测2025年的净销售额将在300亿到400亿欧元。为实现这个目标的中间值,也就是350亿欧元,鉴于目前的未交付订单情况,在接下来的三个季度中,我们如果每个季度收到40亿欧元以上的新增订单,即可在2025年初达到净销售额目标的中间值。”Dassen称。

需要注意到,今年早些时候,ASML正式承认,部分主流光刻机交付遇到问题,预计向中国的出货量将会受到10%到15%的影响。按照官方财报数据,2023年ASML向国内交付了超64亿欧元的光刻机,占比超29%,这意味着ASML预计2024年,将向中国出货超50亿欧元订单的光刻机。

第一财经记者查询海关数据后发现,2023年来自荷兰的半导体制造设备(商品代码:84862039)进口总额约为60亿美元,约占ASML2023全年净销售额的20%。2023年12月中国从荷兰 ASML 进口的光刻机数量和进口额激增。中国海关公布的汇总数据显示,中国于2023年12月从荷兰进口的光刻设备金额高达11亿美元,同比增长近 1000%,环比增长为 44.2%。

不过随着时间进入2024年,这一数据开始出现下降,2024年1月,中国从荷兰进口的光刻设备金额为6.44亿美元,2月为3.79亿美元,显示荷兰光刻机产品向中国的交付量出现下降。

Dassen在今年年初的业绩说明会上曾指出,目前,ASML发运到中国的设备主要针对成熟制程客户。这部分的市场需求很稳定,2023年很稳定,未来的需求也将继续保持稳定。

此外,从产品毛利率来看,ASML第一季度的产品毛利率为51.0%,相比上一季度下降了0.4个百分点。ASML一直将毛利率数据的增长作为发展的目标之一,公司此前还发布了关于2025年毛利率发展的新指南。根据管理方案,到2025年,ASML的毛利率将增加到54%至56%。

财报数据,该公司光刻产品的毛利率一直在51%上下徘徊。根据Roger在业绩说明会上的说法,ASML2024年的毛利率预期略低于2023年。不过对于达成2025年的毛利率目标,该公司却表现出了较强烈的信心。

“到2025年,大部分销售的低数值孔径EUV将是NXE:3800型号,这将拉高平均售价和毛利率。与此同时,随着市场的复苏,2025年的装机升级需求将有所改善。再者,高数值孔径EUV方面,产量的提高将拉低平摊后的固定成本;另外在收入方面,随着EXE:5200的推出,毛利率会得到提升。” Dassen称。

对于当前半导体市场的状态,ASML总裁兼首席执行官Peter Wennink分析指出,半导体行业正从低迷状态中持续复苏。“预计(ASML)下半年的业绩表现将比上半年强劲。”他表示。

编辑/樊宏伟

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