先正达撤回IPO申请 650亿募资计划终止
证券时报 2024-03-30 18:22

3月29日上交所公告,因先正达集团股份有限公司(简称“先正达”)及其保荐人撤回发行上市申请,根据规定,上交所终止其发行上市审核。

先正达集团在官网发布声明称,集团基于对自身发展战略与全球行业环境的全面考量,经审慎研究,决定撤回主板首发上市申请。先正达集团还表示:“公司将一如既往关注中国资本市场,并愿意为其健康发展作出贡献。同时,公司将采用多元组合手段,持续巩固提升在全球农业科技领域的领先优势,未来在合适时机重启上市进程。”

先正达2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、安道麦及中化集团农业业务组成,基于超过250年的传承,目前主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。2021年至2023年前三季度,先正达营业收入分别为1817.51亿元、2248.45亿元和1708.29亿元,净利润分别为42.84亿元、78.64亿元和12.79亿元。

先正达的上市之路颇为曲折。此前先正达选择在科创板IPO,拟募集资金650亿元,堪称科创板设立以来最大规模的IPO。

2021年6月30日,上交所受理了先正达IPO并在科创板上市的申请。经过多轮问询后,先正达原定于2023年3月29日科创板IPO上会。但当年3月28日晚间,上交所官网公告称,原定于3月29日召开2023年第20次审议会议取消。

2023年2月,全面注册制落地实施,注册制下首批主板公司已顺利登陆A股,先正达也随之重启IPO。当年5月18日下午,先正达在公司官网刊发声明,表示已撤回科创板上市申请,并同时向上交所主板提交上市申请。

2023年5月19日,先正达在沪主板提交的IPO申请正式获得受理,融资规模同样为650亿元。事隔不到一月,当年6月16日先正达IPO上会,最终过会。

该次IPO,先正达IPO拟募资650亿元,其中208亿元用于实施全球并购项目,195亿元用于偿还长期债务,130亿元用于尖端农业科技研发的费用和储备,39亿元用于生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出,78亿元用于扩展现代农业技术服务平台。

从A股IPO历史看,2010年7月登陆A股的农业银行,首发募资685亿元,创出迄今为止A股史上最大金额IPO,紧随其后的是2007年10月中国石油首发募资668亿元、同年9月中国神华首发募资665.82亿元,位居A股历史第二、第三大IPO。建设银行、中国建筑分别募集资金580.5亿元、501.6亿元;中国移动、中国电信、工商银行、中芯国际均募资超400亿元。如果先正达最终以650亿元募资,将成为2010年农业银行之后A股最大IPO。同时,先正达也是A股史上第四大IPO,募资规模仅次于农业银行、中国石油、中国神华。

但去年6月过会后,事隔9个月后,先正达沪主板IPO最终折戟。

回顾2024年IPO审核情况,终止IPO的公司数量呈现明显增加态势。Wind数据显示,今年以来截至3月29日,沪深京交易所已有82单IPO终止,其中包括1家上会未通过,2家终止注册,1家终止审查,其他终止原因多为撤回材料。

春节过后,2月19日至3月22日连续五周均未有安排首发上会,本周(3月25日至29日)目前未有首发上会安排。

编辑/樊宏伟

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