北向资金连续回流,调仓换股上车“新能源”
第一财经 2023-07-11 19:46

北向资金连续第二日回流,今日全天净买入约35亿元。

今年上半年,北向资金累计净流入1833.24亿元,较去年同期(717.99亿元)增长155.33%。但进入下半年以来,北向资金保持净卖出态势,上周累计净卖出超90亿元,直至进入本周,北向资金连续两日回流。Wind数据显示,北向资金今日全天净买入34.89亿元,两个交易日合计净买入47.19亿元。

就北向资金增持居前的个股来看,近7日,北向资金净买入前十位的个股中,有6只属于新能源车板块。买入前五位,分别是比亚迪(9.2亿元)、中兴通讯(8.82亿元)、宁德时代(7.91亿元)、通威股份(4.68亿元)、歌尔股份(4.26亿元)。

净卖出方面,近7日,北向资金率先减持银行、酿酒、半导体。具体到个股来看,招商银行(-11.95亿元)、中国平安(-9.48亿元)、贵州茅台(-8.90亿元)、沪电股份(-7.43亿元)、中国中免(-5.90亿元)为北向资金抛售居于前五位的个股。

受访的业内人士指出,虽然上周北向资金呈现净流出态势,但7月总体来说,外资会在全球新兴市场框架内继续增持中国股票。

中金公司研究部策略分析师表示,北向资金下半年有望维持净流入。展望下半年,经济预期改善有望提振海外投资者信心,预计2023年北向资金可能净流入2000亿元至4000亿元。

市场也有观点认为,若北向资金买卖额度不大,不会影响到手持市值,边际变化较小。“短期芝麻绿豆的买卖行为,属于噪音。北向资金手持万亿股票,每个月只交易千亿元影响不会很大。可以更关注重仓的个股变化。”一位私募基金经理对记者表示。

据央行披露的数据显示,截至2023年3月,境外机构和个人持有境内人民币股票总值为3.49万亿。

调仓换股上车“新能源”

与上半年大幅增持电子行业不同,北向资金下半年把关注点“转”向了新能源车。七月第二周,新能源、汽车板块表现突出,截至今日收盘,赛力斯、中通客车等涨停。

回顾上半年行情,新能源板块(WI.884035)表现低迷,累计跌幅为12.96%。市场人士指出,下半年,新能源车企业有望边际改善。

“上半年新能源车企表现低迷,随着政策利好叠加、盈利边际改善,下半年行业有望回暖。北向资金在5月已‘瞄准’过新能源车板块,近期是在前期增持的基础上加大投入。”一位外资银行研究员告诉记者。

接受记者采访的一名新能源汽车行业分析师表示,目前来看,新能源汽车的购置税等大量的补贴正在不断推进,“这些推进不是短期的行为,是长期的情况”。

不过,有观点认为,新能源车企的半年报会有分化表现。“等到中报出来后,新能源车企表现会出现分化,头部企业的收入增速会出现明显下降,利润的增速不一定会出现太大的下滑;但二三线中小型的企业,盈利水平可能会出现明显的下降。”前述私募基金经理称。

近日披露的数据已表明,新能源汽车行业有望在下半年开启新一轮向上周期。7月11日,中国汽车工业协会发布的数据显示,前6月,新能源汽车产销均在回暖,市场占有率达28.3%。其中,6月新能源汽车产销同比分别增长32.8%和35.2%,市场占有率达30.7%。

此前,多家车企交出6月成绩单,表现超市场预期,其中,理想汽车实现月交付破3万辆;比亚迪销量超25万辆,多家车企呈回暖趋势。

编辑/樊宏伟

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