国内ETF基金规模近1.5万亿元 行业主题ETF“百花齐放”
经济参考网 2022-12-25 10:16

2022年是中国ETF行业发展的第18个年头,深交所与天弘基金最新联合发布的《ETF行业发展报告》显示,自2004年国内首只ETF产品诞生,当年ETF规模仅为54亿元,此后一路高速发展,净值整体呈现出稳健上升态势,并在2020年首次突破1万亿元。截至2022年10月31日,国内ETF数量已达到了747只,规模已达到14908亿元。另外,年内份额累计增加3622亿份,较去年年末增长了35%,达到1.46万亿份。

“ETF的到来不仅填补了国内市场的空白,而且以低费率、高效率的优势在指数基金中占主要市场份额。在我国经济高质量发展、共同富裕及对外开放等战略目标的多重红利影响下,国内ETF市场正迎来新的发展机遇。”报告中指出,18年来,从ETF跟踪标的类型来看,非货币ETF的类型从单一股票ETF扩展到了股票、债券、跨境和商品ETF;从非货币ETF数量来看,2020年以来的数量增长显著加快,近2年时间接近翻倍。纳入报告统计的747只产品中,货币型ETF有27只,债券型ETF有17只,另类投资(黄金、能源等)有19只、股票型ETF有598只。

报告指出,2022年以来,截至10月底,ETF总规模增加729亿元,至14908亿元;日均成交额增加272亿元。份额增加最大的行业为医药,目前有8只基金跟踪;份额增加最大的主题为生物医药,有25只基金跟踪生物医药主题下的不同指数;份额增加最大的单只指数标的为恒生科技,有10只基金跟踪。

值得注意的是,近几年的结构化行情使得行业主题ETF发展走上了快车道,尤其2019年之后进入爆发期。报告指出,在国内ETF发展打开了天花板进入明显上行通道过程中,行业主题ETF成为重要破局点。据统计,行业主题ETF在股票ETF中的规模占比逐年增长,从2018年的23%上升到了2022年10月底的48%,2018年初至2022年10月底规模年复合增速更是高达80%。2018年至2022年10月底,行业主题ETF的规模增长了4189.03亿元。

数据显示,2020年各行业ETF规模增速最低的通信服务ETF增速为88%,最高的能源ETF增速则高达1296%,其余增速大于300%的还有原材料、房地产、可选消费、信息技术和工业ETF;2021年,增速表现最优的为能源(290%)、原材料(180%)和医药卫生(153%);2022年以来多数行业增速明显放缓,截至10月底,增速表现居前的为可选消费(94%)、房地产(85%)、公用事业(72%)、能源(55%)和医药卫生(29%)。“行业、主题类ETF具备赛道属性,弹性更强,因此更具吸引力。目前市场上交易活跃并具备强认知度的行业、主题类ETF共106只,跟踪74只指数。考虑不同指数的相似性,实际可交易的106只ETF跟踪指数大约为34种。”报告指出。

以光伏产业为例,其作为国家战略新兴产业,引领全球能源转型,有力提振了我国在科技领域走向世界前列的信心和决心。其中,光伏ETF(159857)就精选光伏产业上中下游50只龙头股,在“双碳”机遇下,叠加中国光伏产业在全世界的领跑优势,爆发出惊人的成长性。Wind数据显示,截至2022年10月底,光伏产业指数自2019年以来涨幅达235%,大幅跑赢同期上证指数。

跨境ETF发展方面,近几年来,交易所和基金公司也共同开发了许多跨境ETF产品。除了港股ETF,还包括以标普500、纳斯达克100、日经225、德国DAX30等国际重要市场指数为跟踪目标的跨境ETF,涵盖了全球主要经济体和市场。12月22日,境内首只可投韩国股票的ETF——华泰柏瑞中韩半导体ETF(513310)在上交所重磅上市。

根据报告,按跟踪指数可投经济体划分,截至10月底,规模最大的境外ETF为港股ETF,跟踪港股指数的ETF有56只,规模863.36亿元;其次是美股ETF,数量为9只,目前规模为267.63亿元;跟踪其他指数的ETF中规模最大的一类是跟踪海外市场中国上市公司指数的ETF,数量有5只,主要涵盖互联网和教育行业,目前规模305.64亿元。

此外,投资者画像方面,“从年龄维度来看,当前ETF用户相比场外指数基金用户年龄要大不少。”报告分析指出,40岁以上用户占比达48%,30岁以下用户只有18%,场外指数基金用户中40岁以上用户占比只有22%,而30岁以下用户占比则达39%。投资金额看,ETF用户投资金额更大,人均保有金额24454元,明显高于场外指数基金用户人均8160元的保有金额。

持有时长和交易频次方面,ETF用户平均持有时长51天,且持有时长中位数为11天,远低于场外指数基金用户的234天和47天。ETF用户交易频次相较场外指数基金用户也更频繁,平均14天交易一次,场外指数基金用户这一数值为23天。具体到某一类型ETF产品,行业ETF产品每周期平均持有时长50天,低于宽基ETF的56天,但交易频率更高,平均每13天交易一次,高于宽基ETF的16天。

编辑/张郁唯

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