注册制IPO周报:苏州维嘉、科莱瑞迪2家闯关失败
​第一财经 2022-09-25 13:44

9月19日~23日当周,科创板、创业板新增受理企业4家,有6家企业过会,6家企业提交注册,2家企业终止审核。

科创板和创业板整体审核情况:

截至9月23日,上交所受理科创板IPO项目总计822单,其中6家IPO企业处于已受理状态,103家处于已问询阶段,2家处于上市委审议阶段,33家处于提交注册阶段,510家获得了注册结果,2家中止及财报更新,166家审核终止。

同期,深交所受理创业板IPO项目总计1024单,其中10家IPO企业处于已受理状态,220家处于已问询阶段,69家处于上市委审议阶段,57家处于提交注册阶段,412家获得了注册结果,5家中止及财报更新,251家审核终止。

当周新变化:

当周,上交所新增受理科创板IPO申请2家;问询阶段,18家企业更新了信息;提交注册环节,1家企业提交注册;注册结果方面,2家企业注册生效,1家更新了信息。

深交所新增受理创业板IPO申请2家;2家在本周进入问询阶段,有39家企业更新了信息;6家企业在本周过会,4家更新信息;提交注册环节,5家企业提交注册,8家更新了信息;注册结果方面,0家企业注册生效,6家更新了信息;2家终止审核,均为审核不通过。

新增受理项目情况:

当周,上交所新增受理2家公司科创板IPO申请,分别为无锡硅动力微电子股份有限公司(下称“硅动力”)、广东天承科技股份有限公司(下称“天承科技”),分别拟融资6.92亿元、4.01亿元。

硅动力主要从事以AC-DC芯片和DC-DC芯片为主的高性能电源管理集成电路的研发、测试和销售。硅动力提示风险称,2019年至2021年,公司营业收入年均复合增长率为57.94%,未来若出现市场环境变化、产品竞争力下降等导致销售数量、价格下降,或发生上游产能供应紧张、原材料价格上涨等导致采购成本上升,或因收入结构变动导致高毛利率产品收入占比下降,公司将面临业绩无法保持高速增长的风险;另外,2019年~2022年一季度,与同行业可比公司相比,公司经营规模相对较小,抵御市场波动的能力较弱。

天承科技主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。该公司提示风险称,2019年~2022年一季度,原材料占公司主营业务成本的比例平均为93.16%,是成本的主要构成部分,存在主要原材料价格波动的风险;同期,公司PCB专用电子化学品的毛利率分别为43.49%、31.95%、28.21%和31.93%,存在一定的波动。

深交所新增受理的2家创业板IPO申请,分别为浙江孚诺医药股份有限公司(下称“孚诺医药”)、包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(下称“英思特”)。

其中,孚诺医药公开发行股票总量不超过1685万股,预计融资金额4.573亿元,保荐机构为海通证券。

孚诺医药的核心产品为复方多粘菌素B软膏,主营业务收入均来自于不同规格复方多粘菌素B软膏的销售,报告期内复方多粘菌素B软膏销售收入占主营业务收入均为100.00%,存在产品结构单一的风险。

英思特拟公开发行股票数量2898.297万股,预计融资金额6.0586亿元,保荐机构为华泰联合证券。

报告期内,英思特向前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为52.63%、69.67%、64.35%和65.27%,客户集中度较高,主要包括富士康、立讯精密、捷普、比亚迪、群光电子、可成集团等,上述客户均为苹果、微软、华为、联想、小米等国际知名消费电子品牌商的代工厂。其中,报告期内公司最终应用于苹果终端产品的销售收入占营业收入的比重分别为8.65%、60.29%、62.29%和61.47%。

过会+注册情况:

9月19日~23日当周,科创板未召开IPO方面的上市委会议。

在提交注册环节,有1家公司的科创板IPO申请提交注册,为陕西源杰半导体科技股份有限公司。

注册结果方面,2家公司的科创板IPO申请注册生效,分别为北京晶品特装科技股份有限公司、赛恩斯环保股份有限公司。

当周,创业板召开了3次上市委审议会议,审核通过了6家公司的IPO申请,分别为重庆国际复合材料股份有限公司、湖南崇德科技股份有限公司、芜湖福赛科技股份有限公司、北京科净源科技股份有限公司、杭州民生健康药业股份有限公司、上海维科精密模塑股份有限公司。

创业板上市委会议关注到了这些公司的关联交易、毛利率、募投资金的使用、股权转让、关联方资金占、违规担保、内控制度、应收账款、主营业务成长性、前五大客户集中度、经营活动现金流、应收账款、产品结构单一、竞争优劣势、用工方式等问题。

另外,苏州维嘉科技股份有限公司审核不通过,上市委员会审议认为:发行人未充分说明股东两次低价转让发行人股权的合理性和真实性;实际控制人所持发行人的股份权属清晰性存疑。报告期内,发行人存在实际控制人多次占用发行人资金的情况,不符合创业板相关规定。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司审核不通过,上市委员会审议认为,发行人目前的主营产品市场空间有限,新产品能否实现规模收入尚不明确,不符合创业板相关规定。

在提交注册环节,有5家公司的创业板IPO申请提交注册,分别为广州新莱福新材料股份有限公司、英科新创(厦门)科技股份有限公司、深圳光大同创新材料股份有限公司、广东绿通新能源电动车科技股份有限公司、恒勃控股股份有限公司。(安卓 黄思瑜)

编辑/田野

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