车企冲刺年终大考:谁能提前收官?谁将食言全年目标?
21世纪经济报道 2024-10-15 11:02

“十一”假期大部分车企销量全线飘红,为第四季度汽车消费市场开了个好头,也为上半年销量成绩普遍不及预期的车企带来一丝希望。

作为车企上量的关键期,车企涌入第四季度开始“奋战”,力拼全年目标。

2024年仅剩一个季度,年终大考倒计时,21世纪经济报道记者统计了多家已披露销量的车企,包括传统主流车企与新造车企业发现,年初立下的豪言壮语,在激烈的车市竞争中难以兑现,多数车企年度销量完成度还在五成徘徊,甚至低于五成。

自主品牌喜忧参半,提前收官还是食言全年目标,重担压在了第四季度上。

“迪王”领跑,奇瑞、吉利加速追赶

靠价格开路的举措永远纯粹且高效,年初打响“价格战”第一枪的比亚迪,涨势持续强劲,稳坐市场头把交椅。

2024年前三季度,比亚迪累计销量274.8万辆,同比增长32.13%,比上汽集团多卖了10万辆。这也意味着上汽集团长期蝉联国内厂商“销冠”的纪录被比亚迪终结,从规模上来说,比亚迪问鼎国内最大的汽车制造商。

这一破纪录的成绩,也推动比亚迪前三季度快速完成全年76.3%的进度,是目前已统计车企中最接近全年目标的企业,且按照当前月销量稳定在30万辆以上的水平来看,比亚迪完成360万辆全年销量目标,难度不大。

有业内人士预估,按照当前比亚迪的上量节奏与年底车市情况来看,比亚迪2024年销量有望突破400万辆大关,进一步扩大其头部优势。

告别“销冠”,上汽集团2024年前三季度累计销量为264.93万辆,同比下降21.56%,跌幅不断扩大。

上汽集团总裁贾健旭曾公开表示,2024年行业呈现“内卷外压”的特征,国内新能源汽车销量占比不断提升,燃油车销量持续下滑,价格战愈演愈烈,行业竞争愈发激烈。同时,中国车企在欧洲等海外市场拓展又面临打压,经营压力陡增。

上汽集团在燃油车时代凭借合资品牌打下的优势被削弱,新能源转移浪潮落后,错失先机,上半年仅有智己实现增长,但基量并不大。下滑态势明显,2024年仅剩一个季度,上汽还未如期实现全年销售目标的一半。

销冠“易位”的背后,是新能源时代下合资品牌与自主品牌之间主动权的交接。除比亚迪之外,尽管大多传统车企依旧是燃油车占据基盘,但在国内新能源车渗透率连续3个月突破50%的情况下,想要寻求更多的新增量,自主品牌需要将更多的筹码押注在新能源中。

今年重点发力新能源的奇瑞,9月单月销量首次突破24万辆大关,创下奇瑞汽车27年来月销新高,其中新能源销量接近6万辆,同比激增183.4%;前三季度,奇瑞集团销量累计销量175万台,同比增速39.9%,这一成绩是去年全年销量的93%,其中新能源汽车销量33.18台,同比增长186.4%。

今年年初,奇瑞将全年年度目标设定为“销量增长率超行业平均增速10~20个百分点”。按照业内预计中国汽车总销量增长率3%的数值预测,奇瑞汽车今年的销量增长率大约在13%至23%,年销量目标为212.6万至231.4万辆。

另一家处在自身预期节奏内的是吉利汽车,同期销量为149.0万辆,同比增长32%。半年度时持续向好的销量,尤其是新能源领域突飞猛进的增长,让吉利有了更多的底气,7月吉利将2024年的全年目标从此前的190万辆调整到200万辆以上,目前完成率为74.5%,仅次于比亚迪。

乘联会秘书长崔东树指出,一般下半年的汽车销量表现优于上半年,参照2023年上半年完成全年总销量43%的进度,今年全年有望突破2200万辆。

有业内人士分析称,此时保持在70%左右是正常的水平。

比亚迪领跑,奇瑞、吉利加速,稳居第一阵营,双位数的增长态势与超七成的完成进度,预示着这三家车企大概率将提前“交卷”,年终冲刺的关键时刻,更值得关注的是这三家企业能否在预期年度目标上有所突破。

长安汽车表现中规中矩,前三季度分别累计销售汽车190.5万辆,完成率保持在68%,这一数据还算在预期内,但需要注意的是,前三季度长安汽车同比仅增长了1.89%,与去年基本持平,由此来看,年初长安为自身制定的目标,较为保守。

在本次车企统计中,广汽集团、长城汽车是少有的销量下降的头部车企。

广汽集团前三季度累计销量133.51万辆,同比下滑25.59%,下跌态势最明显。合资品牌集体哑火,网约车饱和让B端市场销量承压,广汽埃安也告别了2023的高光之年,让广汽集团也陷入销量瓶颈。

欧拉在新能源市场失利,长城皮卡未能走量,WEY牌未能复制曾经长城在SUV车型上的销量“神话”,仅靠哈弗挑大梁,坦克系列重任在肩,长城渴望的销量爆发依旧不易,前三季度累计销售汽车85.38万辆,全年完成率也未能过半,第四季度重担在身。

新造车加速分化,半数品牌年度完成率徘徊在50%及以下

聚焦在新造车企业,最接近全年销售目标的,是4月才开始交付的小米汽车。9月份,小米SU7交付量超过了10000台,这已经是小米汽车连续四个月实现了交付量破万。

10月13日,小米汽车CEO雷军宣布,小米SU7的单日交付量首次突破1000台,小米SU710月交付目标为突破2万台。

流量泼天,作为跨界造车的新手,小米汽车步入公众视野不到一年的时间,成绩斐然,预计11月可提前完成全年10万台交付目标,向全年12万辆发起冲刺。

21世纪经济报道记者统计发现,蔚来汽车、极氪汽车、零跑汽车、理想汽车4家现阶段完成率均在60%以上。

零跑无疑是今年冲在最前方的一匹“黑马”。依靠低价策略走量,8月首次迈过3万辆大关后,零跑9月交付成绩再创新高,达3.38万辆。今年前三季度累计交付达17.29万辆,同比增长超94%,C系列成为主力产品支撑。

第四季度,随着零跑C10、T03、全新B系列首款车型——零跑B10在欧洲市场的发力,海外市场有望成为销量的新增长点,继续发力。零跑汽车创始人、董事长朱江明近日在内部讲话中谈道,零跑汽车未来要做到“月销30万台、年销量400万台”,成为世界级电动车企。

纯电车型MEGA受挫后,理想汽车放低了对全年的销量预期,中大型SUV理想L6再次帮助其回到“舒适区”,前三季度共交付34.2万辆汽车,规模继续领跑新势力,完成全年目标的61.0%;近几个月摆脱了“蔚一万”窘境的蔚来汽车,第四季度将迎来新品牌乐道的发力,蔚来汽车董事长李斌透露,乐道L60发布当天“已爆单”;极氪前三季度销量也涨至14.3万辆,目标完成度约62.1%,极氪智能科技副总裁林金文曾表示月销稳定2万后要冲高3万辆。

新品牌助力、新市场扩量,单季度冲刺30%~40%余量,4家企业显得信心十足。

崔东树判断,2024年第四季度中国车市总体来看比较乐观,中国车市整体走强,尤其以旧换新等政策有助于拉动百姓的消费,四季度的汽车市场有望呈现年末较强增长态势。

头部显著上量的同时,还有半数新造车企业,年度完成率徘徊在50%及以下,第四季度肩负重任,部分企业或将食言全年目标。

岚图汽车、深蓝汽车刚刚跨过50%大关,前者在新车全新岚图梦想家助力下,9月份终于再一次站上月销过万辆的台阶;后者9月交付新车2.27万辆,刷新最好月交付成绩。“金九”效应下,虽然销量呈现抬头之势,但与全年目标依旧存在差距。

理想很丰满,现实很骨感。今年以来持续低迷的小鹏汽车,仅完成年销量35%,差距较大。2024年仅剩一个季度,小鹏全面表现如何,更多交给了MONA定夺。

凭借MONA M03终于开始抬头,9月小鹏销量再度突破2万辆,同比增长39.46%。小鹏汽车表示,目前小鹏已完成两次扩产,与供应链伙伴全力以赴保障交付,为小鹏MONA M03的爬产增量作好充分准备,马上在巴黎车展开启预售、11月份上市的P7+,也有望为其在第四季度贡献增量。

不过,连续多个月的低迷状态已拖累小鹏许久,35%的完成率追赶难度实在较大,恐怕加上今年第四季度的销量数,也不一定能完成年度销量目标。

而位居其后的广汽埃安、智己、哪吒,还有全年70%左右的市场份额需要弥补,大概率无法完成。

具体来看,广汽埃安告别去年的高增态势,“金九”也未能实现反弹,2024年累计交付28.37万辆,同比下滑19.16%,仅完成70万辆年销目标的40.5%,第四季度肩负重任。

哪吒汽车作为唯一一家同比、环比双降的车企,仍在生死线挣扎。2023年销量大跌引发市场担忧后,仍未如愿“逆天改命”,今年前9个月,哪吒汽车累计交付8.59万辆,连续第7个月出现同比下滑,仅实现全年交付目标的28.63%。30万辆遥不可及,即便是较为优秀的海外市场也难以弥补,食言全年目标的哪吒,或许比去年陷得更深。

自主品牌喜忧参半,留给车企完成全年业绩的时间只剩下不足三个月。对标自己设下的门槛,谁是黑马,谁被淘汰,年终成绩单揭榜时便一目了然。

编辑/樊宏伟

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