规模50亿元 北交所首单信用债获批发行
第一财经 2023-11-24 09:34

北交所首单信用债业务获批发行,发行人北京国资拟发行50亿元公司债券,用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目以及补充营运资金。

信用债业务启动一月,北交所首单公司债券发行获批。

11月22日,证监会发布最新一批公司债注册批文,批复同意中国电建、延长石油、北京国资、广州地铁和深圳地铁5家公司债券注册发行。其中,北京国资拟发行50亿元公司债,为北交所首单注册的信用债。

据了解,此次北京国资获批在北交所募集发行的50亿元债券,期限不超过10年。其中,25亿元用于节能环保、信息服务等领域,25亿元用于补充营运资金。本期债券将由中信证券牵头,中信建投、中金公司、华泰证券、光大证券联合主承销。

截至目前,北京国资债券存量余额201亿元,包括银行间市场债券100亿元、交易所一般公司债85亿元、企业债16亿元(未划归证监会前)。最近一期债券为今年9月21日在上交所发行的一般公司债,发行规模15亿元,发行期限15年,票面利率3.35%。

数据显示,截至11月22日,10年期中债企业债到期收益率(AAA)为3.0974%,10年期中债城投债到期收益率(AAA)为3.2680%。北京国资存量债券中,23京资01(余9.6339年)中债到期估值收益率3.0789%。

10月20日,证监会发布《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号——公开发行公司债券申请文件》,企业债发审职责划转过渡期结束,公司债发行制度规则正式敲定。

同日,北交所发布实施公司债券(含企业债)5项基本业务规则及配套的12项指引和4项指南,并于10月23日正式启动信用债业务。截至11月14日,北交所累计发行国债、地方政府债券4.25万亿元;信用债业务启动以来,已受理14个公司债券(含企业债券)项目,计划发行金额287亿元。

近期,部分券商、基金公司等机构参与并已完成北交所公司债券(含企业债券)交易业务仿真测试。据此前了解,北交所预计在年内分步启动发行承销、交易等业务。此外,为降低市场参与主体交易成本,提升市场吸引力,北交所将对债券交易相关费用给予暂免。

编辑/范辉

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