利好政策频出 企业竞相布局 数字经济产业迎加速发展期
中国证券报 2023-03-14 10:34

近日,数字经济细分赛道市场表现活跃。百度“文心一言”大模型、OpenAI公司打造的GPT-4大模型将在本周相继发布,成为市场热点。行业利好直接反映在股价上。3月13日,A股市场大数据、云计算、网络安全、操作系统、AI算力等数字经济板块大幅上涨。业内人士表示,产业制度化、规范化与企业内生动力齐头并进,数字经济产业加速发展。

政策产业齐发力

数字经济领域近日迎来多重利好消息,A股市场数字经济板块活跃度上升。Wind数据显示,3月13日,电信行业指数涨7.83%,软件行业指数涨4.02%,操作系统概念指数涨4.47%,网络安全概念指数涨4.29%,云计算概念指数涨3.86%,AI算力概念指数涨3.81%,大数据概念指数涨3.69%。

国家层面近期密集出台相关政策支持数字经济产业发展。中共中央、国务院近日印发的《数字中国建设整体布局规划》提出,培育壮大数字经济核心产业,研究制定推动数字产业高质量发展的措施,打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合,在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域,加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大,健全大中小企业融通创新工作机制,发挥“绿灯”投资案例引导作用,推动平台企业规范健康发展。

市场普遍关注的AI大模型新产品即将亮相。3月16日,百度将召开新闻发布会,主题围绕“文心一言”,或可能提供文本、语音、图像等多模态的搜索能力和AI生成能力。微软德国公司方面近期透露,将在本周推出多模态模型GPT-4,而目前基于GPT-3.5的ChatGPT只具备文本生成能力。

政策大力支持,产业创新活力空前,在不少分析师看来,数字经济产业链上下游都将面临新的发展机遇。

中信建投表示,在建设数字中国和AIGC(利用人工智能技术来生成内容)加速全球科技竞赛的背景下,电信运营商、云计算基础设施提供商有望充分受益。

安信证券认为,从需求侧来看,数据要素建设和人工智能应用等推动数据流量持续增长,激发IDC(数据中心)产业新活力。从政策端来看,“东数西算”和“企业上云”等政策引导IDC产业进入发展新阶段。信创是科技自立自强的核心基座和关键能力,包含CPU、操作系统、数据库等基础软硬件以及行业应用软件等多个领域。当前信创走向行业,有望构筑数字中国的核心技术基座。网络安全方面,数据安全带来网络安全产业新的政策驱动周期。

发展势头强劲

近年来,我国数字经济产业蓬勃发展。中国数字金融合作论坛近期发布的《2022年我国数字经济金融形势分析报告》预计,2022年我国数字经济规模或超50万亿元,占国内生产总值的比重将进一步提升至41%左右。2022年,数字经济核心产业的信息传输、软件和信息技术服务业波动幅度明显小于整体经济,为经济恢复增长提供了较强的支撑。

算力、云服务、数据中心等新型基础设施是数字经济建设的底座。在数字经济驱动下,基础设施提供商2022年年报业绩格外亮眼。中国联通2022年年报显示,公司实现产业互联网收入704.58亿元,同比增长28.6%。其中,“联通云”2022年实现收入361亿元,同比增速达121%。中国联通产业互联网收入占比达到历史新高,已成为公司发展的重要增长引擎。 

中国联通表示,2023年,公司将进一步扩大投资,资本开支水平将达769亿元。其中,算网投资占比将超过19%,同比增长超过20%,着力打牢数字底座。

数据中心运营商数据港3月10日晚披露的年报显示,2022年公司实现营业收入约14.55亿元,同比增长16.88%;息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为10.22亿元,同比增长21.54%。

数据港在年报中表示,自2018年起,公司陆续承接了大量的定制型数据中心项目建设和运营需求订单,主营业务数据中心项目的交付体量逐年攀升,数据中心运营规模翻倍增长,累积已交付及已运营数据中心达35个,可以支撑大客户每秒200亿亿次运算量级的算力,可广泛支持AIGC等领域发展。

编辑/范辉

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