首批北证50指数基金募集接近尾声
中国证券报 2022-12-22 09:16

12月21日,北证50上线“满月”。此前,首只北证50成份指数基金已诞生,力推北交所驶入“指数化投资新时代”。此外,多只首批北证50成份指数基金募集接近尾声。业内人士表示,后续有望推出北证50指数的ETF,待到北交所上市公司达到一定规模后或将开发策略指数基金、行业指数基金等特色化指数产品。

首只北证50指数基金成立

12月21日,北证50成份指数自11月21日正式发布实时行情以来,迎来“满月”。

此前,首只北证50成份指数基金已经成立,力推北交所驶入“指数化投资新时代”。12月16日,富国基金公告称,富国北证50成份指数型基金于12月15日生效,标志着首只北证50指数基金正式成立。

中国证券报记者发现,富国北证50成份指数型基金从申报材料受理到发售再到成立,一路快马加鞭,全程仅用了26天。

基金成立公告显示,富国北证50成份指数型基金募集期间为11月29日至12月13日,募集期有效认购总数为6723户,净认购金额约为2.67亿元,为契约型开放式基金。

另外,根据此前发布的基金合同,富国北证50成份指数型基金采用指数化投资策略,紧密跟踪北证50成份指数。该基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于基金资产净值的90%且不低于非现金资产的80%。

“首只北证50指数基金从受理到成立仅用时26天,既体现监管部门对北交所二级市场的重视,也表明当前市场对增量资金的渴望。”北京南山投资创始人周运南表示,北证50指数基金为北交所二级市场送来及时雨。春节后有望推出北证50指数的ETF,待到北交所上市公司达到一定规模后或将开发策略指数基金、行业指数基金等特色化指数产品。

截至12月21日,除了富国北证50成份指数型基金外,包括易方达基金、华夏基金在内的7家头部基金公司旗下北证50指数基金已有3只基金结束募集,进入成立申报流程,预计一周内会正式成立;还有4只基金仍未完成募集,最长延长至12月26日结束募集。

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林表示,北证50指数基金陆续进场,将为北交所二级市场引来更多长期资金,一定程度上改善北交所流动性问题。随着未来更多优质的创新型中小企业登陆北交所,更多相关指数产品也将加速推出。

瞄准“专精特新”成长机会

在北交所服务的企业中,“专精特新”一直是关键词,北交所开市一年多来为上百家创新型中小企业插上了上市的“翅膀”,这些优质“专精特新”中小企业获得不少投资者青睐,而北证50指数基金为他们投资北交所省去了不少“麻烦”。

北交所个人投资者的进入门槛为前20个交易日,账户内资产不低于50万元。一些个人投资者因为够不上北交所的投资“门槛”而选择买入北证50指数基金,还有一些个人投资者看好掌握自主可控技术的“专精特新”中小企业,瞄准这些优质企业的成长机会。

一位购入富国北证50成份指数型基金的个人投资者任先生告诉中国证券报记者,北交所不少优质企业的市盈率整体较低,存在较大投资潜力,愿意拿些闲钱陪伴“专精特新”企业成长,平时工作较忙,买入北证50指数基金,“将专业的事情交给专业的人打理”也比较放心。

易方达北证50成份指数型基金拟任基金经理庞亚平表示,北交所的上市企业基本都是创新型中小企业,其中不乏“专精特新”型企业,他们大多是中间制造商,通过瞄准“缝隙市场”在细分领域建立竞争优势,在一定意义上具备垄断性的话语权。在制造强国的大背景下,这些企业由于本身市值较小,处于成长的萌芽期,未来有望成为“隐形冠军”。

广发北证50成份指数型基金拟任基金经理刘杰表示,“专精特新”属性强、成长风格突出、估值分位较低是北证50的主要特征之一。北交所作为“专精特新”企业上市的重要阵地,投资性价比值得关注。北证50指数兼顾表征性和投资性,未来潜在的发展空间大,有望成为投资者投资国内新兴成长性企业的优先选项之一。

编辑/范辉

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