半两财经 | 中国中免启动港股招股 有望成港股年内最大IPO
北京青年报客户端 2022-08-15 13:30

今日(15日),中国旅游集团中免股份有限公司在香港刊登并派发境外上市外资股(H股)招股说明书,开始全球发售。

据悉,本次中国中免在香港联合交易所面向海内外投资者计划发行约1.03亿股H股股份,股票代码为HK.1880,发行价范围为143.5港元至165.5港元。

公告披露,公司H股香港公开发售于2022年8月15日开始,预计于8月18日结束。预计定价日为2022年8 月18日或前后,并预计于2022年8月24日或之前公布发行价格。公司本次发行的 H 股预计8月25日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

中国中免一旦上市成功,将集资147.46亿至170.07亿港元,或许会成为香港市场年内最大的IPO计划。据悉,中国中免H股每手100股,入场费16716.77港元。

与此同时,中国中免引入9家基石投资者,包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(1.5亿美元)、爱茉莉太平洋集团(1亿美元)、中远海运(香港)有限公司(1亿美元)、国家开发投资集团(1亿美元)、上海机场投资有限公司(9900万美元)、泸州老窖有限公司(7920万美元)、中国结构改革基金有限公司(7640万美元)、海南自由贸易港建设投资基金有限公司(5000万美元)、橡树资本(4000 万美元)。

根据中国中免招股书,此次募集资金将用于巩固国内渠道、拓展海外渠道,包括投资8家机场免税店,20间其他口岸免税店和20间有税旅游零售项目,开设6间海外市内免税店,以及11家本土市内免税店,6间邮轮免税店,海口/三亚国际免税城的翻新与扩建等。

财务数据方面,今年前三个月,中国中免的收入及期内利润分别为人民币167.82亿及29.34亿,毛利率为34.3%,较去年同期均有所下滑,主要原因是由于旅行限制导致销量下降。而根据7月27日发布的业绩快报,中国中免2022年半年度营业总收入为人民币276.51亿元,同比减少22.17%;归属于上市公司股东的净利润人民币39.38亿元,同比减少26.49%。

市场也存在疑虑,即在8月疫情与股价双重压力下选择港股上市,对中国中免而言会是个好时机吗?

截至北青报记者发稿,中国中免A股今年股价跌超10%,最新股价为194.76元。

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文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/樊宏伟

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