招行年报透露居民财富小“秘密”:金葵花客户占比2% 人均资产153万
北京青年报客户端 2022-03-27 16:59

近日,招商银行发布了2021年业绩报告。年报显示,招行最具优势的零售业务依然交出了漂亮的成绩单。截至去年年末,招行管理零售客户资产余额(AUM)首次突破10万亿元大关;日均资产超50万元的个人客户占客户总数的2.12%,却贡献了超八成份额;金葵花客户人均资产超153万元,私人银行客户的人均资产高达2780万;客户数量占比近98%的招行普通客户人均资产只有1.14万元。

招行零售AUM突破10万亿元  八成来自金葵花及以上客户

招行年报显示,截至去年年末,招行有零售客户1.73亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长9.49%,其中,金葵花及以上客户(指在招行月日均总资产在50万元及以上的零售客户)367.20万户,较上年末增长18.38%。

截至报告期末,招行管理零售客户总资产余额107,591.70亿元,较上年末增长20.33%。其中,招行管理金葵花及以上客户总资产余额88,364.09亿元,较上年末增长20.30%。2021年全年,金葵花及以上客户总资产余额净增1.49万亿。

不难算出,截至去年年末,招行1.73亿个人客户人均在招行拥有6.21万元金融资产;其中,人数占比仅2.12%的金葵花及以上客户人均资产高达240.76万元,他们拥有的总资产占招行全部零售客户总资产的82%。

私人银行客户占比0.07%   人均资产超2780万  

私人银行客户是各家银行最高端、最富有的个人客户群体,市场主流门槛为人民币600万元。而招行一直要求私行客户月日均总资产在1000万元及以上,标准远高于同业。

根据招行年报,截至2021年底,招行私行客户AUM达到3.39万亿,占招行零售客户AUM的31.54%,首次突破3万亿大关,比上年净增0.62万亿。同时,招行的私行客户数量达到12.21万户,占招行个人客户总数的0.07%,私行客户人均AUM高达2780.43万元。

金葵花客户占比2%  人均资产153万元   

在招行月日均总资产超过50万元但不足1000万元的个人客户一般都是金葵花客户。

北京青年报记者计算得知,截至去年年末,招行金葵花客户数量约为355万,占招行全部个人客户的2.05%;金葵花客户AUM约5.44万亿元,占零售客户AUM的50.58%,人均资产约为153万元,已是50万元门槛的3倍。

除了金葵花和私人银行客户,剩余98%的招行个人客户资产都在50万元以下,这1.69亿客户在招行的总资产约为1.92万亿元,占全部个人客户AUM的近18%,人均资产仅1.14万元。

招行零售AUM中存款只占两成  理财产品占近三成

招行个人客户是如何通过招行理财呢?根据招行年报披露的数据,截至2021年末,招行零售存款 为2.17万亿元,其中 活期1.48万亿元,定期 0.69万亿元,占全部存款的比例分别为68.20%和31.787%。

此外,招行零售理财贡献了全部零售客户AUM的28%左右;代销基金、保险、信托等业务则贡献了全部零售客户AUM的51%以上。因此,招行零售客户AUM的增长主要靠代销推动。

招行年报显示,截至2021年年末,招行财富产品持仓客户数3778.66万户,较上年末增长29.68%。报告期内,招行根据客户风险偏好变化,主动调整资产配置结构,加大理财产品供给力度,期末零售理财产品余额30,038.52亿元,较上年末增长35.48% ;代理非货币公募基金销售额6,080.35亿元,同比下降0.44% ;实现代理信托类产品销售额4,151.41亿元,同比下降11.51%;实现代理保险保费770.73亿元,同比下降8.26%。

报告期内,招行实现零售财富管理手续费及佣金收入337.50亿元,其中,代理基金收入127.95亿元,代理保险收入79.76亿元,代理信托计划收入69.10亿元,代销理财收入58.74亿元,代理贵金属收入1.95亿元。

平安、光大富裕客户贡献超七成零售客户AUM

虽然招商银行一家的数据并不足以代表全国的平均水平,但业内人士普遍认为,招商银行长期是业内公认的“零售之王”,招行的数据应有很大代表性。

北京青年报记者今日查阅平安银行和光大银行2021年年报发现,这两家银行零售业务的具体数据虽然与招行有较大差异,但总体上仍显示出与招行相似的特点,那就是管理资产余额在50万元以上的富裕客户虽然数量占比较小,但贡献了银行七成以上的零售客户AUM。

平安银行人均资产在50万以上600万以下的财富客户数量为103.01万,占总客户的人数不足0.9%;光大银行这部分客户去年也突破了100万,占比0.7%左右,但其AUM突破了1万亿元,占零售客户AUM的比例接近50%。

私人银行方面,平安银行私行客户近7万户,占个人客户总人数的0.06%,私行客户AUM1.4万亿元,占全部零售客户AUM的44.18%,人均拥有2017.35万元;光大银行私行客户去年末突破5万户,总人数占比仅0.04%,私行客户AUM超5000亿元,占比23.61%,人均拥有千万元。

平安银行和光大银行客户更喜欢定期存款

个人客户资产配置的情况看,各家银行差异较大。招行个人客户的资产中只有两成是,其中近七成都是活期存款,定期存款只占三成左右。而平安银行和光大银行的个人客户显然更青睐定期存款。

年报数据显示,去年年末,平安银行个人存款余额 7703.65 亿元,占零售客户AUM的24.2%;其中活期存款2425.33亿元,定期存款5278.32亿元,在存款中的占比分别为31.48%和68.52%。

 2021年末。光大银行零售 AUM 规模超过 2 万亿元,其中个人存款余额8532.93亿元,占比42.66%;其中活期存款2514.40亿元,占存款比例29.47%;定期存款6018.53亿元,占存款比例70.53%。光大银行理财管理规模突破 1万亿元,比上年末增长 27.67%,占零售AUM的半壁江山。

文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野

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