日前，银保监会披露2021年前11月保险统计数据。数据显示，2021年1-11月，保险业整体表现低迷，原保险保费收入为41644亿元，同比下降1.27%。

整体看来，2021年人身险公司业绩承压，财险逐步回暖，保险板块市场表现持续低迷，在A股众多板块中垫底。但业内人士仍看好保险业中长期的发展潜力。

人身险公司实现原保险保费收入总计29203亿元，同比下降1.63%。财产险公司实现原保险保费收入12441亿元，同比下降0.4%，降幅较上月收窄0.53个百分点。其中，11月单月，车险实现6.58%的正增长，比上月增幅高出4.32个百分点。

代理人队伍去粗取精

关注银保、互联网渠道　

受2020年险企提前发起“开门红”和旧版重疾产品下架的因素影响，险企提前透支了客户资源。加之代理人队伍清虚，不到一年的时间，保险代理人减少近130万人，直接导致险企保费下降，新单业务价值下滑。此外，寿险产品供需严重错配等因素导致短期内保费增长动能受限。

根据银保监会数据显示，今年前11个月，寿险原保费收入22050亿元，同比下降2.06%；意外险保费547亿元，同比下降7.76%；健康险保费6606亿元，同比上升0.36%。

从上市公司寿险表现来看，今年前11个月，平安人寿、中国人寿、人保寿险、太保寿险、新华保险五家寿险公司合计实现原保费收入14588.51亿元，同比下降0.46%，降幅较前10月收窄。五大上市险企寿险业务增速持续放缓。平安人寿、中国人寿、人保寿险、太保寿险、新华保险分别实现保费收入4166.8亿元、5934亿元、923.62亿元、2012.96亿元、1551.13亿元，同比增速分别为-3.95%、1.23%、2.19%、-0.64%、1.67%。

面对改革阵痛，寿险如何进行下一步的发展呢？

当前寿险公司谋求打破金字塔销售层级制度，进行扁平化管理，并加强对高精尖代理人队伍的培养，部分公司开始实行独立保险代理人模式。在业内看来，对于头部险企，其现有代理人规模巨大，发展独立代理人模式相对困难，中小险企更有优势。

此外，在个险渠道增长乏力的情况下，银保渠道优势再度显现。依靠客户对银行的天然信任，以及银行在综合金融、资产管理方面的专业优势，已有险企明确加大对银保渠道的布局。如平安银行在2021 年 9 月平安银行宣布推出“新银保”模式，据平安银行预估，“平安银行家”队伍规模在未来五年有望达到 1-2 万人。

值得注意的是，伴随互联网人身险新规落地，中小险企在互联网保险领域发展受限，布局完善、定价能力较强的头部险企将迎来发展机遇。

提升车险定价、风控能力

试水非车险细分领域

根据银保监会数据显示，车险已经实现单月保费连续两个月正增长，增速回暖。责任险、企财险等非车险需求持续释放。

车险方面，今年前11个月，机动车辆保险原保险保费收入6951亿元，同比下降7.07%，降幅明显收窄。单月来看，今年11月，车险原保险保费收入实现正增长，保费收入共计943亿元，同比增长5.84%，明显好于上月2.26%的增速。具体看来，车险保费短期承压。上市三大险企（人保、平安、太保），今年前11个月，合计实现保费收入7886.11亿元，同比下滑1.1%，降幅较前10个月收窄0.81个百分点。

非车险行业竞争加剧，市场集中度下降。意健险仍为非车险增长主要驱动力，融资类信用保证保险遭持续出清。

数据显示，今年前11个月，企业财产保险实现原保险保费收入494亿元，同比上升6.01%；家庭财产保险92亿元，同比上升8.24%；工程保险137亿元，同比上升3.79%；责任保险945亿元，同比上升13.45%；保证保险483亿元，同比下降26.60%，较上月降幅有所收窄；农业保险923亿元，同比上升18.94%；健康险1289亿元，同比上升21.60%；意外险576亿元，同比上升16.60%。

当前，财险老三家的车险市占率仍在70%左右。在业内看来，未来一段时间内，车险行业马太效应仍会继续。头部险企凭借规模效应、定价、风控、渠道方面的优势，能够对综合成本率实现有效管控，从而促使保费回暖。在非车险方面，新能源车险、农险、家财险领域仍有很大的市场发展空间，中小险企可结合自身优势向细分领域赛道拓展。

文/北京青年报记者 范辉 李自曼

编辑/范辉