新城发展控股有限公司宣布，于2021年1月6日，该公司及子公司担保人就发行本金总额为3亿美元的票据与初始买方签订购买协议。

待达成交割条件后，新城发展将发行本金总额为3亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2025年7月13日到期。票据的利息按年利率4.45%计算，自2021年7月13日开始在每半年期末于每年1月13日及7月13日支付。

新城发展表示，扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的所得款项总额将达到3亿美元，该公司当前拟将票据的所得款项净额用于偿还若干其境外债务。

据观点地产新媒体获悉，已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。新交所对本公告中作出的任何陈述或所表达的意见或所载的报告的正确性概不承担责任。原则上批准票据于新交所上市及报价不会被提示为本公司、票据、子公司担保或合营子公司担保（如有）的价值指标。本公司并未寻求票据在香港或任何其他证券交易所上市。

编辑/李桁