为更好地践行“人民保险服务人民”的企业使命，助力提升社会公众金融素养，落实银保监局、保险行业协会、总公司相关工作要求，深入推进金融知识普及工作，引导广大金融消费者树立理性金融观念，人保寿险北京市分公司积极开展“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”主题宣教活动。

在本次活动中，分公司组织发动全辖员工和销售人员共同参与。员工参与、参训率达到100%；分公司举办各类集中宣传活动32场，其中进乡村开展宣教活动6场；为1万余名客户提供金融知识宣传和保险咨询服务。活动期间，分公司制发宣传课件3套，以案说险案例1套，发布活动动态信息8篇；通过企业公众号转载北京银保监局和总公司宣教资料15篇，上述资料共同构成了本次宣教活动的支持素材。本次活动宣导到位、内训扎实、外宣广泛，收到了较好的效果。

一、造声势 线上线下联动营造浓郁的宣教氛围

一是，视觉冲击与专业宣导相结合，营造宣传氛围。活动伊始，公司制定了具体的宣教活动方案，不仅对活动内容和要求做了部署，特别对营造宣传氛围做了重点安排，务求活动主题突出醒目，专业提示自然准确。公司为各机构统一制作了金融知识普及月宣传海报、易拉宝、宣传横幅以及宣传折页，各机构在本单位营业厅、会议室、职场等醒目位置进行金融知识普及月宣传氛围布置，并要求柜面工作人员熟知、领会宣教活动主题和相关内容，接待客户后要主动提示和递送宣传折页。公司则通过线上验收和现场检查相结合的方式对宣传氛围布置及员工宣教活动内容掌握情况进行了跟进检查。

二是，媒体宣传及时跟进 扩大活动影响力。公司通过企业公众号和公司官网宣传活动内容，随时追踪和反映基层活动动态、交流各机构工作方法和宣教活动效果。为扩大宣传范围和活动影响力，公司向北京青年报“北京头条”客户端、中国保险网、中国财经网、北京新闻网等多家主流媒体推送宣传月新闻稿件，宣传金融知识普及月活动主题和活动内容，反映公司开展活动的情况，展示企业在助力提升全民金融素质，倡导理性金融观念中的责任担当。

二、练内功 让金融卫士具备专业的担当能力

宣教活动中，公司把每一名销售人员视为普及金融知识的宣传员，为提升全员金融素养，更好地展现人保人的专业素质，分公司在宣教月活动期间通过线上线下相结合的形式向员工宣导基本金融知识和识别防范金融风险的方法和技能。一是实现分公司官方微信平台与行业协会和总公司官方微信平台同频共振，在积极转发协会和总公司宣传资料的同时，分公司制作和推送涵盖防范非法集资、线上投保常识、打击代理退保行为等金融保险知识的宣传资料，组织全员学习，并要求全员转发扩散。二是分公司在官网设置“金融知识普及月宣传专栏”不断更新宣传月期间宣教工作内容；发布各机构开展反对非法集资、反洗钱等金融知识培训的信息，更新和补充宣教内容。三是各机构、各业务单位开展形式多样的员工培训，保证基本金融知识的普及率。公司银保部受职场限制，先后组织两批营销人员进行集中培训；团险部将客户基本权益及维权十三问作为日常学习资料，张贴在每个员工的工位；顺义营销部在联合早会上开展反洗钱知识专场培训，并组织线上答题，检验学习成果；平谷支公司、朝阳支公司组织金融保险知识专场培训，结合日常案例分析高利诱惑的陷阱，讲解保险的传承理念等等。全面展开的内训在丰富和巩固员工基本金融保险知识的同时，也为有针对性地、广泛地开展“进社区、进农村普及金融知识”的社会宣传活动做好了充分准备。

三、入基层 让金融保险知识普及深入百姓生活

活动期间，公司各机构入乡村、进社区、下企业开展形式多样的金融知识普及活动，提高民众金融风险防范意识，增强识别和防范金融风险的能力。 

一是统筹安排 有针对性地开展宣传活动。怀柔支公司先后组织三次入村宣传活动，向村民宣传识别和防范非法集资的方法，帮助村民树立风险防范意识，护好自己的血汗钱。朝阳支公司与企业合作开展 “庆双节，身心双赢度金秋”主题活动，在为企业员工提供健康监测和健康咨询的同时，向员工宣传财富管理和保险传承理念，传递金融保险知识，提醒员工加强金融风险的防范意识。

二是因地制宜化整为零，扩大宣传范围。房山支公司两次赴长阳公园开展“诚信保险保障，共享美好生活”的健步走游园会活动，在寻宝、跳绳等与游客和客户互动的游戏中向游客发放反非法集资、防电信诈骗等金融风险的宣传资料，宣传人保寿险线上服务举措等。昌平支公司、海淀支公司在小区门口、在商场门前、在社区服务站为往来群众发放宣传资料，提示违法金融活动的类型和套路，向群众普及金融知识。

三是，充实客户活动内容 使金融知识普及宣传活动常态化。宣传月期间，各机构在客户活动中均增加了基本金融知识宣讲的内容，延庆支公司、丰台支公司、密云支公司等单位在客户答谢活动中，向客户做“代理退保是骗局”和“高利高息莫心动 丢了本金真闹心”的主题宣导，结合日常生活中遇到的套路诈骗案例劝诫客户提高风险防范意识；通过普及国家政策、资产传承的理念及人保线上服务功能等专业知识的讲解和答疑，加深客户对合理购买保险产品及防范中介骗局的认识。鲜活的案例，专业的讲解丰富了客户的金融知识，增强了客户对金融风险的认知，更拉近了客户与公司的距离。

 在一个多月的集中活动中，作为宣教活动的宣传者与受教者，我们深感金融知识普及的必要性与重要性，人保寿险北京市分公司将按照银保监局、行业协会和总公司的要求，扎实持续地推进此项工作，将提升全员专业金融素养，做合规守法的金融工作者与助力提升全民综合金融素质相结合，践行“全员讲诚信，服务有温度”的新发展理念，勇担社会责任，为共建美好金融环境贡献一份力量。 

文/金仁甫

编辑/范辉