在全力抗击新冠疫情、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务的新形势和新要求下,工行北京分行积极助力企业盘活存量资产、保障复工复产, 6月9日,工行北分作为托管行助力中交集团下属中交路桥建设有限公司(以下简称“中交路建”)在深交所成功簿记发行“中联前海开源—中交路建清西大桥资产支持专项计划”(以下简称“类REITs”)。
类REITs是以不动产为底层基础资产,具有稳定收益的的金融产品。本次类REITs产品的发行是深化基础设施领域投融资模式创新的一次有益探索,发行规模47.05亿元,产品期限不超过25年(2N+1),优先级最低票面利率3.48%,是国内首单桥梁基础设施类REITs,也是央企首单基础设施类REITs。
本项目底层资产为中交路建持有的广东清远市清西大桥及接线工程项目,该项目南接清连高速公路,北接广清高速公路,项目建成后,将打通广东省高速公路网规划“六纵线”唯一未建成的“断头路”,实现广东省高速公路网规划中“六纵线”全线贯通,形成广东省南北向一条交通大动脉,成为粤港澳大湾区北向辐射广大内地的重要交通要道和经济走廊,将有力加强珠三角经济区向清远北部及内陆省份的辐射能力。
工商银行与中交集团是长期战略合作伙伴,双方精诚合作,共同致力于落实国家重大发展战略、服务实体经济,在境内外重大项目、债券承销发行、债转股等传统与创新领域进行了广泛合作。新冠疫情防控期间,工行北京分行与中交集团、中交路建及中联基金进行了多次线上沟通,协助中交集团有效盘活存量基础设施资产,降低企业综合融资成本,共同为抗击疫情助力。本次产品募集资金主要用于保障中交路建旗下存量基础设施项目和资产的正常运营,满足新增项目投融资需求,助力企业打好复工复产保卫战。
据北京分行相关负责人介绍,近期,中国证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》,正式启动基础设施REITs试点工作,本次类REITs产品在交易结构、增信机制、产品治理、资产管理等方面结合REITs产品特点进行了诸多创新设计,为资本市场服务实体经济提供可行路径和成功范例。后续,工行北京分行将积极协助中交集团申请参与基础设施REITs首批发行试点,持续增强服务实体经济能力,为基础设施领域建设发展提供坚强金融保障。
编辑/范辉