三大指数涨超1% 楼市重磅政策引爆地产股
上海证券报 2024-05-18 08:03

周五,A股三大指数尾盘拉升,均涨逾1%。截至收盘,上证指数报3154.03点,涨1.01%;深证成指报9709.42点,涨1.10%;创业板指报1864.94点,涨1.12%。沪深两市合计成交额8874亿元,较上个交易日放量396亿元。北向资金全天大幅净买入139.56亿元,其中沪股通净买入87.47亿元,深股通净买入52.08亿元。

盘面上,地产股强势上涨,特发服务、万科A、我爱我家、金地集团等多股涨停;低空经济概念股集体反弹,交控科技、新晨科技以20%幅度涨停;铜缆高速连接概念股持续活跃,胜蓝股份以20%幅度涨停;券商、保险等大金融板块午后走强,中国平安收涨近5%,全天成交额达83.80亿元,位居两市第一。

房地产板块掀涨停潮

受楼市组合政策提振,房地产板块昨日全线爆发,申万房地产行业指数涨超7%,涨幅高居所有一级行业首位。截至收盘,特发服务以20%幅度涨停,德必集团涨超10%,万科A、我爱我家、金地集团、绿地控股、合肥城建等超20只个股涨停。

此外,与地产有关的建筑材料、建筑装饰等板块纷纷跟涨,科顺股份、设研院涨超15%,凯盛新能、坚朗五金、三棵树涨停。

港股市场地产板块也大幅走强。截至收盘,融创中国、雅乐居集团涨超20%,万科企业、正荣地产、美的置业、富力地产、龙湖集团等多股涨超10%。

消息面上,昨日午间,中国人民银行、国家金融监督管理总局发布通知,对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。自2024年5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。同时,取消全国层面首套住房和二套住房商贷利率下限。

同日, 全国切实做好保交房工作视频会议要求,相关地方政府应从实际出发,酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地,以帮助资金困难房企解困;商品房库存较多城市,政府可以需定购,酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房。

方正证券表示,政策转向坚决,态度积极变化,明确转向以“收储”为抓手的“去库存”,伴随需求侧政策的发力呵护,行业供需结构有望得到显著改善,同时更多政策值得期待。当下地产板块仍处于低估值、低持仓的情况,板块行情或刚开始,此时仓位更加重要。建议关注四条主线:一是二手房;二是商业运营和地产开发双轮驱动;三是高股息及现金流健康的物管公司;四是一二线城市的纯开发企业。

低空经济概念再“起飞”

低空经济概念股近期反复活跃,昨日再度走强。截至收盘,交控科技、新晨科技以20%幅度涨停,安达维尔、新研股份、南京聚隆、华平股份涨逾10%,北纬科技、宗申动力、国轩高科、韵达股份、长源东谷、声迅股份、川大智胜等多股涨停。

日前,北京市经济和信息化局就《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024—2027年)》公开征求意见。文件提出,成立由市领导牵头的低空经济发展工作领导小组,推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。力争通过3年时间,使低空经济相关企业数量突破5000家,带动全市经济增长超1000亿元。

国金证券认为,北京低空经济政策超预期,建议关注低空经济领域相关企业。低空经济为未来5至10年自主可控新赛道,当前已进入应用推广试点期,即将进入产业链快速发展期。

东吴证券表示,低空经济迎来快速发展的新阶段。经过长期积累,国家需求明确、政策法规支持加强、供应链完善、技术基础扎实等因素共振,为低空经济腾飞创造有利条件。新领域的投资行情通常经历从初期的普遍上涨到回归理性,再到市场的重新评估和确认,最后可能迎来新一轮增长。

机构:A股或迎大盘龙头占优时期

就市场风格而言,中信建投证券首席策略官陈果认为,小盘风格占优的市场环境正在发生改变,小盘行情已经进入尾声。短期来看大小盘风格将趋于平衡,小盘风格仍有一定表现机会,但从中长期来看市场风格可能转变,建议低位布局市占率稳步提升或估值明显低估的大盘龙头。预计A股市场将迎来一段大盘龙头占优的时期。大盘股投资方向上,陈果建议重点关注:一是“高股息-价值型”;二是供求改善型。

操作策略方面,国盛证券表示,楼市政策持续加码的背景下,房地产开发、服务以及地产后周期等板块表现活跃,低位品种的持续性较强有望对市场轮动节奏形成正反馈,叠加监管层把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场等积极信号涌现,将进一步提振市场信心。

配置上,国盛证券建议重点关注近期资金持续流入的核心资产,在当前监管环境下,行业龙头白马品种或吸纳更多配置型资金,防御属性更强,行情有望稳步演绎。建筑材料、家居家装等地产后周期方向短期或具有进攻性,中期持续关注医药、医疗器械等具备一定消费属性的品种。

编辑/樊宏伟

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