杭州银行:定增募资金额不超过80亿元
北京青年报客户端 2023-06-27 10:32

6月27日,杭州银行公告称,拟调减公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额,由“不超过人民币125亿元”调整至“不超过人民币80亿元”;发行方案其他内容不变。  6月26日晚间,杭州银行发布拟定增125亿的公告,意在补充公司核心一级资本,并提升上市银行核心一级资本充足率。在A股市场三大指数下跌的情况下,这一公告在资本市场引发了激烈的争论。

近年来,A股上市银行再融资需求持续升温,不少上市银行先后采取了包括配股、定增在内的再融资计划,且再融资募资规模较大,市场对银行股的态度产生出明显的分歧。

据Wind数据和相关公告,过去12个月内,上市银行共完成了5次股权再融资,其中华夏银行、无锡银行和邮储银行完成80亿元、20亿元和450亿元定增。近期,商业银行开启密集补充资本之路,浙商银行于近期进行180亿元配股,工商银行、光大银行、天津银行相继公告发行二级资本债,补充资本。

公开信息显示,自杭州银行上市以来,已经先后采取了增发股份、发行可转债等措施。早在2020年,杭州银行采取了增发的措施,当时增发股份达到8亿股,实际募资规模高达71.31亿元。数据显示,从上市以来,截至2022年,杭州银行累计分红75.09亿元,但再融资募资规模已经达到71.31亿,上市以来分红总额与再融资募资规模基本持平。也就是说,如果6月26日杭州银行公告的125亿的定增方案得以实施,杭州银行上市以来的再融资募资规模将会远高于分红总额。即使今日调整至“不超过80亿元”,相比此前的分红总量,其再融资规模也是庞大的。

杭州银行立足杭州,网点主要分布于长三角、珠三角等发达经济圈,近年来随着零售转型持续推动,营收及盈利增速表现优异。截至2023年一季度末,杭州银行总资产16961.26亿元,较上年末增长4.92%;实现营业收入94.31亿元,同比增长7.55%;实现归属于上市公司股东净利润42.39亿元,同比增长28.11%;不良贷款率0.76%,较上年末下降0.01个百分点。

但前期由于风险加权资产扩张速度较快,公司资本消耗加剧。截至23Q1末,杭州银行集团口径核心一级资本充足率为8.1%,母行口径核心一级资本充足率仅7.8%,距7.5%的监管要求,安全边际偏低。

不过,光大证券的研报认为,开年以来,江浙等经济活力强的优质地区呈现较高信贷景气度,公司1Q扩表提速,全年扩表动能有望保持相对强劲,通过“以量补价”对冲NIM收窄。同时,公司23Q1末拨备覆盖率高达568.7%、不良率为0.76%,均处于行业领先水平;2022年不良净生成率仅0.26%,远低于上市银行1.02%的平均水平。

业内专家认为,当前市场处于疲软运行的状态下,杭州银行的巨额再融资计划,难免容易被市场解读为利空。在不利的市场环境下,市场对再融资计划的态度并不友好,而上市公司采取巨额再融资措施也容易摊薄原有股东的权益,对股价的影响也是偏向不利。6月26日早盘,杭州银行以-1.27%开盘,截至记者发稿,跌幅已经收窄至-0.43%,每股价格为11.65元。

文/北京青年报记者 朱开云
编辑/樊宏伟

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