基金业绩 放榜!
上海证券报 2023-04-30 15:31

今年前4个月的基金业绩正式出炉,有超半数权益类基金实现正收益。今年以来,市场行情演绎得较为极致,传媒、通信、计算机指数涨势如虹,多只主题指数基金前4个月收益率超过80%,更有指数基金今年以来收益率超过100%。

此外,主动权益类基金的业绩分化持续扩大。统计数据显示,今年以来,收益率最高者接近70%,最低者亏损超过20%,两者相差已超过90个百分点。短时间内业绩分化如此之大,这在公募基金历史上较为罕见。

多只指数基金涨幅惊人

从申万一级行业指数前4个月表现来看,东财Choice数据显示,4月1日-4月28日,申万传媒指数上涨51.78%,申万通信指数上涨34.01%,申万计算机指数涨幅也达到27.22%。此外,申万商贸零售指数、申万房地产指数等年内下跌超过5%。

图:申万一级行业指数年内表现(数据来源:Choice)

受益于此,动漫游戏、传媒等主题指数基金成为最大赢家。从具体表现来看,华夏中证动漫游戏ETF前4个月涨幅为102.38%,华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF涨幅也超过99%。

图:今年以来表现比较好的指数基金(数据来源:Choice)

面对如此巨大的涨幅,部分基金公司开始提醒追高风险。国泰基金表示,前期游戏板块受到“消费复苏+本土游戏出海+AIGC驱动降本创新”多重利好,随着政策鼓励推动、版号发放常态化,加上头部厂商布局、新兴市场崛起,未来或有一定空间。

“回顾开年至今的日K线图,游戏ETF几乎没有连续超过3天的阴线,此番上涨过程中,市场对于该板块的情绪面关注度达到前所未有的高点。同时从3月一路强势上涨至今,资金面也不断增加筹码布局该板块。或因为大量资金筹码拥挤在相关板块,过热行情短期内可能不会迅速结束,但要警惕追高风险。”国泰基金表示。

除了动漫游戏ETF表现亮眼以外,广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF、工银中证传媒指数等基金的收益率也均在50%以上。

主动权益类基金首尾业绩差超90个百分点

从主动权益类基金业绩表现来看,Choice数据显示,截至4月28日,主动权益类基金今年以来平均收益率为1.37%。在震荡的市场行情中,超半数主动权益类基金保持了正收益。具体而言,400多只基金今年以来收益率在10%以上,其中有30多只基金今年以来收益率超过30%。

具体而言,唐能管理的银华体育文化混合以69.26%的收益率暂列第一。文仲阳管理的招商体育文化休闲股票A、蔡嵩松管理的诺安积极回报混合A、刘元海管理的东吴移动互联混合A收益率均超过50%。

图:今年以来表现比较好的主动权益类基金(数据来源:Choice)

从银华体育文化混合的持仓来看,截至一季度末,前十大重仓股包括神州泰岳、蓝色光标、恺英网络、姚记科技、三六零、科大讯飞、三人行、三七互娱、吉比特。

“随着国内经济缓慢复苏拉动,盈利能力有望缓慢恢复,特别是到2023年下半年,经济得到充分恢复之后,上市公司的盈利有望逐步超预期,市场有望从一季度估值修复性上涨阶段进入到盈利推动的上涨阶段。这个位置,我们不愿意做仓位的大幅调整,调整结构更重要,积极寻找机会比被动防守更加有利。很多优质公司阿尔法逻辑很强,不需要行业大幅增长,只需要行业不再持续下滑,就有可能实现非常强的超额收益。”展望后市,唐能颇为乐观。

唐能表示,将重点投资科技创新的应用环节,主要投资传媒和计算机。唐能认为,任何科技创新都会带来企业的效益提高或者消费者效应提升,并通过相互反馈推动科技的持续创新。

一半是海水,一半是火焰。市场的另一面,部分基金今年以来亏损超过10%。其中,国联安气候变化责任投资混合今年以来亏损21.77%,这意味着业绩最高者和最低者的收益率相差91.03个百分点。

事实上,今年主动权益类基金的业绩首尾之差正持续扩大。具体来看,截至一季度末,业绩最高者和最低者的收益率相差约67个百分点。1个月左右时间,基金业绩首尾之差提高了20多个百分点。

沪上一位基金研究员表示,短时间内基金业绩分化如此之大较为罕见。“今年结构性行情演绎得较为极致,TMT板块领涨,新能源板块表现不佳。同时,基金投资中押注单一行业加剧了这种分化。对于大多数普通投资者而言,在选择基金的时候,不要被短期亮眼的业绩迷惑,对于基金公司而言,应当与投资者沟通清楚基金的投资策略,以及基金的重点投资方向。”

编辑/樊宏伟

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