业绩迎大反弹 私募基金备案热潮延续
中国证券报 2023-02-13 09:58

2023年以来,A股、港股市场回暖,私募基金业绩也相应迎来大反弹。其中,股票策略类私募基金的业绩表现尤为突出,1月股票策略私募基金整体的收益率均值为5.83%,正收益率占比为94.57%。在市场回暖和基金业绩的反弹下,私募基金备案热潮延续,百亿私募也积极“上新”。

展望后市,机构认为,市场仍在整体恢复的道路上,继续维持今年对权益类资产更为积极的观点。接下来市场有望由中小盘股票接棒。

业绩表现突出

2023年以来,私募基金业绩迎来大反弹。第三方平台统计数据显示,有业绩记录的23555只私募证券基金1月整体收益率为4.54%,收复了去年一半的亏损。

其中,股票策略类私募基金的业绩表现尤为突出,领跑各类策略。据统计,15234只股票策略基金1月平均收益率为5.63%,实现正收益的产品有13808只,占比高达90.64%。取得正收益的股票策略产品中,有259只基金单月收益率超20%。

从股票私募机构的业绩表现来看,在第三方平台筛选的符合条件的2653家公司当中,2023年1月股票策略私募机构整体的收益率均值为5.83%,正收益占比为94.57%。不过,不同机构业绩首尾差距显著,收益率最大值与最小值差距在79%以上。

具体到百亿私募来看,74家百亿规模股票私募1月整体收益率为5.06%,取得正收益率的家数为72家,占比达97.30%,景林资产、正圆投资收益领先。

百亿私募积极“上新”

A股市场回暖和基金业绩的反弹,也带动了私募的备案热潮。根据第三方平台统计,今年1月份私募证券类投资基金共计备案2261只。在受春节假期影响的情况下,与去年12月环比仅下降11.26%。

从新备案产品的策略来看,在1月新备案的2261只私募证券基金产品中,股票策略主观多头产品占比最多,达40.42%;量化多头次之,达10.13%。

不少百亿私募依然延续去年密集成立新产品的趋势,积极布局,尤其是一些刚刚加入百亿行列的私募。第三方平台数据显示,1月共有49家百亿私募“上新”产品,共计备案174只。

其中,梅山保税港区凌顶投资、华软新动力私募基金、一村投资分别备案24只、14只和12只,在百亿私募中位居前列。另外,思勰投资、广金美好、远信投资、千宜投资、通怡投资、恒德资本、衍复投资备案产品均在5只以上。

小盘成长有望接棒

经历连续上涨后,随着外资流入放缓,市场进入阶段性震荡整固阶段。

对于外资的流向,星石投资研报认为,影响外资流入国内的基本面指标、流动性、风险偏好以及性价比四类指标自2022年11月以来出现积极变化。随着2023年全球流动性由紧转松,美国经济衰退延续,中美周期错位下,人民币资产性价比提高。全年来看,外资有望成为A股的重要增量资金之一。

勤辰资产研报表示,股市在连续上涨后出现震荡,但是成交额有所放大,市场情绪和活跃度有一定改善,市场风格也表现出一定变化,从之前外资主导的白马股风格转向小盘成长风格。自2月份以来,内资接力外资,A股定价权可能重新回到内资,市场仍在整体恢复的道路上,成长洼地是近期主线,继续维持今年对权益类资产更为积极的观点。

从经济基本面来看,清和泉资本研报指出,随着疫情的消退,消费场景恢复明显好于预期。除消费外,生产和开工方面也在产生积极变化。目前地产依然处于政策很强、现实较弱的情形中,未来在需求端的复苏仍然是关键环节。

清和泉资本研报认为,前期市场系统性修复已经较为充分,而边际上市场对政策力度、业绩兑现及地缘冲突的分歧加大,市场随之降温进入震荡盘整阶段。在当前政策、业绩空窗期中,市场有望由中小盘股票接棒。

编辑/范辉

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