“专业基民”成绩单出炉!96%实现三年正收益
中国证券报 2023-01-06 11:35

随着2022年基金业绩排行榜“出炉”,FOF基金的业绩备受投资者关注。

Wind数据显示,全市场存续的667只FOF基金中(不同份额分开计算),成立于2022年5月的中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A以4.94%的回报率位列年度收益榜首。而拉长时间来看,在具备完整近三个自然年业绩的101只FOF基金(不同份额分开计算)中,97只FOF实现正收益,约占总数的96%。

业内人士表示,2022年市场震荡使得FOF市场的整体收益情况偏弱,但大部分FOF仍在2022年二季度和四季度市场出现大幅回调时展现了较强的“抗跌”能力。不少FOF基金经理表示,会抓牢2023年国内经济的复苏机遇,为投资者带来更加稳健的收益。

96%的FOF三年期收益为正

长期来看,FOF产品发挥了其稳健增长的特点。最新三年期业绩排名方面,Wind数据显示,截至2022年12月30日,在具备完整近三个自然年业绩的101只FOF基金中,97只基金实现了正收益,约占总数的96%。其中,27只FOF产品的回报率超过20%,80只FOF产品的回报率超过10%。华夏养老2045三年持有混合(FOF)A以34.90%的回报率位列三年期FOF业绩排行榜榜首。

来源:Wind

从2022年业绩的角度看,受2022年市场震荡回调的影响,大部分FOF基金业绩表现偏弱。Wind数据显示,公募基金市场667只FOF基金中,收益率为正的FOF产品有64只。其中,2022年成立的中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)和同泰积极配置3个月持有股票(FOF)的收益率均在4%以上。此外,2022年成立的兴证全球优选稳健六个月持有债券FOF等基金的回报率也在1%以上。

整体来看,2022年FOF基金业绩分化较明显。Wind数据显示,有30余只FOF基金跌幅超过20%,80余只FOF基金跌幅超过15%。下跌最多的FOF产品与业绩最好的FOF产品的净值涨跌幅相差超过30个百分点。

来源:Wind

但从回撤角度看,依旧有不少FOF产品将年度跌幅保持在了10%以内。Wind数据统计,2022年业绩下跌的600余只FOF基金中,有450只FOF产品将年度跌幅控制在10%以内,跑赢了沪深300指数-21.63%的2022年度涨跌幅。

而在具备2022年完整自然年业绩的308只FOF产品(不同份额分开计算)中,仅有3只基金在2022年获得了正收益,分别为永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)、东方红颐和稳健养老两年(FOF)、易方达如意安和一年持有混合(FOF)。

2023年看好权益资产

“专业基民”各施拳脚

以资产配置和基金投资为“看家本领”的FOF基金经理被许多投资者称为“专业基民”,随着2022年业绩榜单“尘埃落定”,不少“专业基民”在岁末交替之际发表观点,思考2023年的资产配置方向。

宏观层面看,兴证全球基金FOF投资与金融工程部基金经理刘潇认为,前期推动市场反弹的利好因素仍然存在。一方面,疫情防控政策进一步优化;另一方面,地产行业逐步回到正常发展轨道。从2023年或更长一段时间来看,相关产业链仍然能够为经济发展做出贡献。

民生加银基金资产配置部总监苏辛也表示,看好未来5年权益资产的发展,认为养老FOF能从中获得很好的收益。苏辛表示,自己对2023年A股和港股的表现比较乐观,2023年股票的性价比将比债券好很多。国内防疫措施的持续优化等因素,都利好风险资产。

具体到板块配置方向,工银瑞信基金FOF投资部总经理蒋华安表示,在保持基本均衡配置的基础上,2023年将考虑战略性超配消费板块、科技+制造特征等成长板块,节奏上先均衡、后偏成长。不论是从政策导向上还是疫情演变角度看,消费特别是新能源汽车消费、旅游出行、房地产后周期等可选消费性价比高,总体受益于经济复苏,预计存在修复性机会。此外,科技制造型成长方向,特别是有竞争力的国企,预计存在持续的战略性机会。

在嘉实基金养老FOF基金经理唐棠看来,2023年最大的投资机会来自内需的提升,因此需重点关注与内需相关的板块,包括消费中的航空和酒店、地产、计算机等。此外,新能源板块的估值水平经过2022年的回调也回到了较低位置,因此在2023年可能会有绝对收益的投资机会,相对最看好风电和储能两个子板块。

编辑/范辉

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