溢价27%!竞购买家考虑以220亿美元私有化东芝
澎湃新闻 2022-06-23 14:00

竞购买家考虑以220亿美元的估值买下东芝。

6月23日,路透社援引三位知情人士的消息称,竞购东芝的买家正考虑以每股高达7000日元(约51.41美元)的价格将其私有化,交易估值约为220亿美元。

受上述消息影响,东芝(6502.T)股价早盘一度涨逾6%,之后收窄至4.4%,报5745日元。

这家老牌的日本公司近年陷入困境,目前正在进行新的战略选择。东芝本月早些时候,已经收到8份初步收购方案和两份资本联盟方案,后者可以维持东芝的上市公司地位。

每股7000日元的报价较东芝22日收盘股价5501日元相比,溢价达27%。不过,另一位知情人士称,报价的范围很大,且附加了各种条件。

报道称,KKR、霸菱亚洲、黑石、贝恩、布鲁克菲尔德资产管理、安博凯、阿波罗全球管理和CVC资本已提交初步竞标。其中一些人可能会组成联合体竞标。

据悉,包括日本投资公司(Japan Investment Corp.)在内的日本国内基金以及一些战略参与者正在考虑如何参与该交易。

路透社称,两名知情人士表示,在所有可能的竞购方中,贝恩一直表现得“非常积极”。另一名了解交易的日本投资银行家表示,即使以每股6500日元的价格计算,东芝的估值似乎也是“过高的”。

贝恩之前参与私有化东芝的存储芯片Kioxia(铠侠存储)。这位日本投资银行家表示,最终这个价格必须考虑到,东芝还持有未上市的Kioxia的40%股份,贝恩持有Kioxia的大部分股份,可以决定这家芯片公司的命运,因此,贝恩相对于其他竞购方拥有优势。

自2015年以来,东芝一直受到会计问题和公司治理危机的困扰。在股东投票否决管理层支持的重组计划之后,东芝于4月份成立了一个特别委员会,来评估其他方案。该公司早些时候表示,将在6月28日的年度股东大会之后,确定入围的竞购方名单并进行尽职调查。

如果成功,东芝的交易将是自贝恩领导的财团于2018年以180亿美元将东芝的存储芯片部门Kioxia私有化以来,日本最大的收购交易。

路透社称,近期,日元的疲软正在困扰日本经济,有可能影响日本公司的商业计划,并使其成为外国买家眼中有吸引力的收购目标。周三早些时候,日元兑美元的汇率创下24年来新低。(澎湃新闻记者 周玲)

编辑/田野

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