财险“老三家”前三季车险收入下滑 新能源车险新赛道“喜忧参半”
界面新闻 2021-11-02 13:00

三季报数据显示,车险改革给行业带来的压力尚未过去。

财险“老三家”披露的前三季度保费收入情况显示:人保财险、平安财险、太保产险的车险收入较去年同期下滑明显,降幅分别为8.2%、7.9%、8%。

天风证券分析师夏昌盛表示,今年10月份以来,车险保费或将由于去年低基数的原因,增速有所回升,不过未来财险公司要提升车险保费与盈利的市占率,依然得靠对车险产业链的深度把控以及提升数据分析、定价、服务等能力。

自去年9月车险综合改革落地一年以来,保费收入下降、竞争压力增加、承保亏损,以及突如其来的暴雨洪灾,都让车险行业面临着更多不确定性。

2020年9月19日,银保监会发布的《关于实施车险综合改革的指导意见》(下称“车险综改”)正式落地实施,至今年9月底,车险综改已满一年。

近期,银保监会披露了车险综改一年的成绩单。

银保监会政策研究局负责人叶燕斐在新闻发布会上表示,车险改革关系到广大消费者的切身利益,车险综改“降价、增保、提质”的阶段性目标基本实现,消费者普遍获益。今年前9个月车险保费收入为5622亿元,同比减少586亿元,同比下滑9.44%。

他表示,具体来看,车险综合改革落地一年后,行业出现了几大变化:

第一,保费支出明显降低,消费者获得感显著提高。截至9月底,车辆平均所缴保费2763元,较去年改革前降低21%,87%的消费者保费支出下降。据测算,改革以来,累计为我国车险消费者减少支出超过2000亿元。

第二,费用水平大幅度下降,车险市场秩序明显好转。截至9月底,全国车险综合费用率为27.8%,同比下降13.5个百分点,其中车险手续费率8.4%,同比下降7.2个百分点。车险业务及管理费用率19.8%,同比下降7.1个百分点。

第三,风险保障程度显著提高。截至9月底,在交强险保额大幅上调的基础上,商业第三者责任险平均保额提升61万元,达到150万元。其中,保额100万元及以上的保单占比达到93%。商业险的投保率由改革前的80%上升至87%。

第四,赔付水平大幅提升。截至9月底,车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.2%。

除此之外,今年以来,自然灾害对车险行业的赔付率也产生了较大的影响,叶燕斐表示,今年河南暴雨灾害,预计车险最终赔付金额可能要达到70亿元。

据界面新闻记者了解,面对车险市场的增长压力,多元化经营的战略成为不少中小型保险公司的经营战略变化重点。在此前发布的《关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》中就鼓励财险企业多元化经营,并要求到2023年底,非车业务比重较2020年底提升10个百分点以上,因此,以企财险、家财险、工程险、责任险、意外险和健康险等为代表的非车险业务也成为新的利润点。

例如,今年前三季度,财险行业的“老大哥”中国人保财险在车险同比下降8.2%的同时,旗下的意健险同比增速18%、农业保险增速超17.6%、货运险增速超过25.3%,实现整体收入业绩正增长。

人保财险拟任总裁于泽表示,公司加强直销渠道建设和线上化转移,加强定价能力建设,优化定价模型,推行价费联动。他还特别强调,公司坚持实施“低成本战略”,充分发挥车险规模效应,一方面挤压前端固定成本,挤压前端销售水分;另一方面注重控制后端理赔成本,进行反欺诈和防渗漏。

中国太保在三季报中表示,车险综合改革背景下,太保产险主动加强精准经营、精确管理,把握业务发展新机遇,推动业务健康稳定发展。公司探索车险经营新模式,不断深化精细化管理;非机动车辆险积极服务国家战略,持续提升风险管理能力,加快新兴领域业务布局,加强业务品质管控,进一步优化业务结构。

具体来看,在车险业务的经营方面,不少保险公司开始缩减租金、人力、理赔、中介费等多项成本。

据界面新闻记者不完全统计,今年,财险行业开始在多个省份撤销了上百个营销服务部。其中,人保财险撤销了湖北、黑龙江、云南、宁夏等多地的营业部,包括云南9家、黑龙江37家营销服务机构等。

另外,在传统车险综改压力增加的同时,不少车险企业开始主动向新能源汽车行业靠拢,寻求合作机会和新增长点。

10月12日,中国人保财险与宁德时代在北京举行战略合作框架协议,双方将在汽车后市场领域展开合作,进一步建立多层次、多领域战略合作伙伴关系,两者将会聚焦新能源车险端“老大难”的电池保险这一细分市场。

在国内新能源汽车行业,最早开始“试水”的是太平洋保险和小鹏汽车。2018年12月,小鹏汽车与太平洋产险签署战略合作协议,双方曾宣布,将计划深度对接平台与数据资源,共同研发智能出行时代的车险服务新模式,计划推出一键报案、智能定损、极速理赔等智能保险专项服务。

一家上海保险公司CEO 对界面新闻记者表示,他对新能源车险发展的看法是“喜忧参半”。

他表示,“喜”的是新能源汽车消费市场火热,面对这一新兴保险产品,多数保险公司在技术积累等方面往往处于同一起跑线,存在着“弯道超车”、抢占市场的机会。

“忧”的是,在中国新能源车险市场,造车企业处于相当强势的地位,保险公司承担了车企强势所带来的理赔高成本。例如,车企几乎掌握所有的核心数据而分享数据极其有限,车辆理赔也只能使用车企指定产品,导致险企对赔付成本的测算失真、虚高;渠道方面,新能源车企往往与大型保险公司签订合作协议,新能源汽车车主只能向车企指定的保险公司投保公司,保险公司理赔亏本也要先占领市场,中小型保险公司的车险承保议价更加困难。

文/界面新闻记者 苗艺伟

编辑/范辉

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