满帮集团美股上市首日涨逾14%,市值236亿美元
澎湃新闻 2021-06-23 10:01

6月22日晚,数字货运平台满帮集团以“YMM”为证券代码在纽交所挂牌上市,发行价19美元,开盘价22.5美元。Wind数据显示,截至美股收盘,满帮集团报每股21.76美元,较发行价涨14.53%,总市值236亿美元。

按照满帮此前更新的招股文件,本次IPO,满帮共计发行8250万股美国存托股票(ADS)。按此计算,满帮本次融资约16亿美元。依照惯例,满帮同时还赋予了承销商1237.5万股ADS的超额配售权,这也意味着如果执行“绿鞋机制”,满帮此次IPO的募资规模至多可达到18亿美元,公司估值超200亿美元。

此外,与此次IPO同步,安大略省教师退休金计划(OTPP)和阿联酋主权财富基金(Mubadala)将以私募配售(Concurrent Private Placement, CPP)的方式以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。也就是说,伴随此次上市,满帮募资总规模或超20亿美元。

上市仪式上,满帮董事长兼CEO张晖表示,从成立的第一天开始,满帮就是在无人区探索不曾有人探索过的土壤。未来,公司要把创新的基因延续下去,给行业带来温度,对行业群体充满善意。“只有时代的企业,没有企业的时代。”张晖说,上市后,满帮的每一个兄弟姐妹,都要继续把自己当成一个普通人、平凡人,继续相信平凡的人通过努力做非凡的事。

光速中国参与了满帮的多轮融资。光速中国创始合伙人韩彦表示,过去几年干线物流领域最大的发展就是数字化。满帮为司机和货主搭建了一个提升行业效率的大平台,成功撬动了这个双边市场。

钟鼎资本曾在2015年领投了货车帮的A轮,并在货车帮和运满满合并为满帮后仍继续加注。钟鼎资本合伙人尹军平说,满帮的商业模式持续迭代升级,成长迅速,钟鼎资本相信面对三万亿的整车运输市场,满帮集团还有巨大的成长空间。

满帮披露的招股书显示,截至2020年底,满帮业务已经覆盖全国超过300座城市,线路覆盖超过10万条,全年GTV达1738亿元,约占中国数字货运平台GTV总量的64%;订单量达7170万单,共计280万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。2021年一季度,满帮货主平均MAUs(月活跃用户数)为122万,同比增长67%;成交订单数2,210万单,同比增长170%。

财务数据方面,满帮2019年与2020年的营收分别为24.7亿元与25.8亿元,同比增长4.4%。经非美国通用会计准则调整,满帮在2020年已实现净利润2.81亿元,2021年第一季度净利润达1.13亿元,同比增长324%。

公开资料显示,满帮在此次IPO前的主要机构投资者包括软银愿景基金、红杉、全明星、光速、高瓴、云锋、GGV纪源资本、襄禾、钟鼎、Baillie Gifford、CMC资本、腾讯、璞米、富达(Fidelity)等。其中,软银愿景基金是本次IPO前股权占比最大的机构投资者。

根据灼识咨询报告,中国是世界上最大的公路运输市场,2020年公路运输市场总规模达到6万亿元。其中,整车和零担运输作为最大的细分市场,规模达到5.3万亿元,预计到2025年,将进一步增长至6.5万亿元。但在公路运输万亿级的市场规模之下,目前数字货运平台的发展仍处于初级阶段:根据CIC报告,2020年数字货运平台GTV总额仅占整个公路运输市场的4%,预计2025年将增长至18%。

来源/澎湃新闻

编辑/樊宏伟

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