携程通过港交所上市聆讯开启招股
北京青年报客户端
2021-04-08 11:03
业内消息显示,携程集团已通过港交所聆讯,于今日开启招股,每股不超过333港元,最小认购金额约为16818港元,预计将于4月19日挂牌上市。此次IPO由摩根大通、中金公司和高盛担任联席保荐人。
港交所官网显示,携程集团有限公司已通过港交所聆讯。聆讯资料显示,公司成立于1999年,于2003年12月9日在美国纳斯达克上市,目前经营的品牌包括携程、去哪儿网、Trip.com、Skyscanner。携程集团的主要收入由住宿预订、交通票务、旅游度假、商旅管理及其他组成。
招股书显示,携程2018年、2019年、2020年营收分别为309.65亿元、356.66亿元、183.16亿元。其中,2020年营收较上年同期下降49%。截至2021年1月31日,携程拥有现金及等价物为人民币226亿元、未偿还可转换优先债权本金总额11亿美元,未偿还可交换优先债券本金总额5亿美元,以及三笔未偿还银团贷款融资共28亿美元。
据了解,自2019年年底以来,携程计划赴港二次上市的传闻不断。2020年1月,彭博社援引知情人士消息称,港交所与携程等中国内地科技公司商讨过二次上市事宜;7月,路透社报道称,携程与潜在投资者就其从纳斯达克退市进行谈判。今年1月,携程被曝计划赴港二次上市,募资最少10亿美元,中金、高盛、摩根大通为承销商。2021年2月,携程被指已于春节前正式向港交所提交了二次上市申请。4月1日,IFR报道称,携程赴港二次上市已获港交所批准,募资金额为10亿美元至20亿美元。
文/北京青年报记者 赵婷婷
编辑/高艳
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