北京青年报
经销商库存预警飙升,流通协会称车企产销目标远超市场需求
第一财经 2023-12-04 20:16

“11、12月份通常是市场旺季,但11月份总体到店客流量相比10月份没有明显的增加,还呈现了一定程度的萎缩。虽然市场在大幅降价,但销量水平没有明显提升。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红近日对记者表示。

按照汽车市场发展规律,年末是车企和经销商最后的冲刺阶段,他们通常会通过降价促销的手段来完成销量任务,车市需求也会因此大幅增长。进入11月,多家车企再次掀起降价浪潮,但市场需求并未呈现大幅增加的状态。

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA(Vehicle Inventory Alert Index)显示,11月汽车经销商库存预警指数60.4%,半年之内首次超过60%,意味着汽车市场处于不景气区间。

销量不及预期

根据中国汽车流通协会的调查,79.4%的经销商认为11月销量不及预期,23.9%的经销商认为符合预期,仅有1.7%的经销商认为销量好于预期。

郎学红告诉记者,多个品牌价格下探、终端优惠增加等因素导致部分消费者观望情绪提升,暂缓购车。从成交价格来看,11月份汽车价格明显下降,价格竞争进一步加剧。“经销商反映价格下降的比例从45%提升到了接近60%,这也反映出11月份的价格竞争进一步加剧。从渠道端来看,经销商在加大清库力度,通过降价来消化库存。”

今年以来,车市掀起多轮价格战。早在今年年初,特斯拉就打响了降价第一枪,随后3月份车市进入首轮大规模价格战。进入下半年,车市虽然略有回暖,但未达预期,随后多家车企开启第二轮大规模价格战,包括新能源和燃油车多个品牌。车市进入第四季度,临近年末,经销商为达成全年任务目标拿到年终返利,通过购置税补贴、置换补贴、定金膨胀等变相降价的方式加大促销力度,继续以价换量消化库存。

“11月各地政府相继发布扩大汽车消费政策以及’双11’购车活动,推动汽车销量有所增长。11月上半月受到车企及地方促消费政策暂时没有出新等因素影响,销量增长相对乏力。下半月广州车展多款新车型陆续上市,带动购车热情增长。再加上临近年底,经销商补库及冲刺销量目标,北方地区秋收结束,农村消费者购车需求增加。”郎学红表示,12月份到1月份,尤其是低线城市会出现首购车的刚性需求,所以需求应该还是会持续攀升,预计12月份总体需求将明显提升。她认为,12月份车市利好因素有多个方面,一是12月份是收尾季,各主机厂为了冲量会进一步加大促销力度,年底购车的观望者预计在12月份会实际购车;二是按照汽车市场消费规律,春节前购车需求会有所提升;三是近期部分地方政府出台了延续到年底汽车消费补贴政策,这将拉动购车热情。

而降价背后,整体来看,中国车市已经逐步告别了高增长时代,行业正在加快出清。从总产能上来说,我国汽车产业也处于严重过剩的阶段。截至2022年底,全国乘用车产能合计4289万辆,而当年的产量为2702万辆,产能利用率为63%。超过1500万辆年产能处于闲置状态。按照国际通行标准,产能利用率低于75%时,就意味着严重的产能过剩。

“各大厂商纷纷开启全面复产后的’百米冲刺’,但不是以客户满意度和质量效益为追求目标,而是把产销量作为衡量成败的指标,其产能和销量计划已经远远高出了市场实际需求。经销商库存高企,被迫以价换量。”中国汽车流通协会会长沈进军在年会上表示,“价格战”的爆发是当前市场竞争趋于激化的集中表现,反映的是新车市场在产品不断推陈出新中,新能源汽车和燃油车、新能源汽车之间、燃油车之间彼此交织和更加激烈地深度竞争,而这种深度竞争的形成,正是由汽车产能的过度释放与市场需求相对不足而导致的。

合资车企发起价格战

从分品牌经销商库存情况看,此前合资品牌的库存压力较大,而11月月自主品牌库存预警指数飙升10个百分点,达到63.5%的高位。

“10月份合资品牌普遍大幅度下调价格,这对自主品牌的销售带来了比较明显的压力,11月份前半个月甚至到了第三周,自主品牌的销售压力都是比较大的。”郎学红表示,近期,比亚迪等龙头企业进行价格调整,这是继10月份大面积价格调整后的延续。另一方面,新车在11月份密集上市,这意味着汽车行业的竞争在不断加剧。

今年11月份,上汽大众 ID. 系列推出了 " 限时成交价 "。其中,ID.3 车型优惠 3.7 万 -4.3 万元,ID.4 X 优惠 3.3 万 -4.2 万元,ID.6 X 车型直接优惠 5 万元。一汽 - 大众 ID. 系列在终端也有大幅优惠活动,其中ID.6 CROZZ 终端优惠在 6.3 万元左右。12月1日,一汽丰田推出“双十二限时大促”,购买新卡罗拉、新RAV4荣放、新亚洲龙、格瑞维亚、皇冠陆放等车型,限时购置税补贴5000元,置换最高可享6000元置换补贴。

部分合资品牌降价带来了立竿见影的效果,比如上汽大众旗下ID.家族车系在11月的销量达到了1.56万辆,单月交付量创下新高。从合资品牌电动车市场表现来看,目前仅有降价后的ID系列月销量过万,合资品牌电动车整体仍较为疲软。此外,一些合资品牌电动车即将降价后销量也未能大幅改善。一汽丰田bZ4X、东风日产艾睿亚等在终端降价幅度均较大,但目前表现仍不及预期。

今年11月,记者在走访市场时发现,位于某三线城市的一汽丰田4s店的展厅内,bZ4X这款电动车甚至没有出现在展厅内的重要位置。“电动车卖的不好,主要是定价策略出现了问题,一开始定价太高了,没有人买,现在终端大幅度降价,消费者又认为车的价值本身就不高,定价问题伤害了品牌的价值,消费者不愿意买账,宁愿去选一些专做电动车产品的品牌。”某合资品牌销售经理对记者表示。

不仅是电动车,在燃油车领域合资品牌的价格也在不断下探,这是因为自主品牌新能源快速发展抢占了合资品牌的市场份额。过去多年,上汽大众、一汽-大众和上汽通用经常垄断“车市前三”宝座。但去年起这种格局发生了变化,如今合资三强中只有一汽大众守住了前三,而多个日系车品牌也已经不在前十之列。

今年来,自主品牌借助插混优势推出15万元以上的产品,包括长安UNI-K、瑞虎9 C-DM、哈弗猛龙、银河L7等,他们主要的竞争对手就是价格相近的一线合资燃油车。这迫使丰田、大众等SUV产品在终端市场上的价格已有所下调。另一方面,合资中型轿车曾是合资车企最占优势的细分市场,该细分市场同时提供了可观的销量和利润,但合资中型轿车市场今年也被比亚迪汉、长安深蓝SL03等中国品牌侵蚀。近期的终端市场上,大众、丰田、日产等品牌的B级车,经过优惠后的价格甚至一度与A+级车型相当。业内认为,降价促进合资品牌销量增长,也因此对自主品牌造成一定压力。

即便是当前销量冠军比亚迪也在11月份开始降价。其中秦PLUS DM-i冠军版综合优惠1万元,宋Pro DM-i冠军版综合优惠8000元。随后,长安、极氪等多个品牌也开始降价。

“从现在看市场会越来越卷,从卷价格到卷服务,到卷体量,把能卷的全卷了,抓紧每一个细分领域去PK。汽车行业最终会回归到一个比较理性的竞争发展,只是时间长短的问题。但明年还会继续进行比较惨烈的竞价厮杀。”魏牌CEO刘艳钊在接受记者采访时表示,长期卷价格,不可持续,最终拼的是产品带给用户的体验和价值。

编辑/樊宏伟

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