4月合资车企重挫中洗牌:南北大众、上汽通用大跌 广汽丰田坚挺
经济观察报 2022-05-14 21:02

受到长春、上海等地疫情的影响,4月份国内整车企业销量几乎都出现了大幅下滑。这其中大本营位于疫情重灾区的车企,受到了明显的冲击。

乘联会近日公布的国内狭义乘用车零售销量数据显示,一汽-大众、上汽大众及上汽通用这三家以往排名汽车行业销量“前三甲”的企业,在4月销量分别为8.1万辆、5.2万辆及5.0万辆,同比分别下降了49.2%、52.4%与57.0%。这三家车企的4月份销量降幅,也成了当月销量TOP15车企中降幅最大的前三名。

实际上,自2021年4月以来,一汽-大众、上汽大众以及上汽通用的销量增速就开始放缓。而原来处于合资销量第二梯队的车企追赶上来,合资阵营的洗牌悄然展开。广汽丰田就是其中一个代表。4月份广汽丰田销量为6.4万辆,同比降幅仅7.3%,远好于其他合资车企。

大众通用受疫情暴击

因为大本营及大量产能位于长春,一汽-大众的4月份产销受到巨大挑战。资料显示,截至目前一汽-大众在国内共有5大生产基地,分别是长春的东北基地(分为第一工厂和第二工厂)、天津的华北基地、青岛的华东基地、成都的西南基地和佛山的华南基地。其中,东北基地产能高达百万辆。此外,一汽-大众奥迪Q工厂在长春的产能约15万辆。

3月中旬,长春市工业和信息化局发布的一份文件显示,一汽集团决定,为配合省市疫情防控大局,自3月13日起,安排在长五大整车工厂有计划全部停产。其中,一汽-大众长春工厂分别投产一汽-大众车型及奥迪车型,涉及大众品牌CC、迈腾、宝来、蔚领,奥迪品牌A4、A6、Q5、Q3等车型。

直到4月17日,长春市政府披露,截至4月16日,一汽集团位于长春的五大主机厂全部复工,累计返岗复工7438人。也就是说,从3月13日至4月17日,包括一汽-大众工厂在内的一汽集团多家主机厂持续停产一个多月。

尽管一汽-大众在4月中旬已经开始复工,但这并不意味着其产能已经恢复至疫情发生前的正常水平。因此,今年3月至4月,一汽-大众销量同比降幅从40.2%进一步下探至49.2%的低点。

3月末,继吉林爆发疫情之后,上海也成为全国疫情的重灾区。自4月1日开始,上海市各区县开始有序封闭管理。作为总部位于上海的车企,包括上汽大众、上汽通用在内的上汽系企业生产被迫停止。

据悉,上汽大众在国内的9大整车工厂中有4个位于上海市,另外3个位于疫情较为严重的长三角地区。上汽通用在国内的4大工厂中有两个位于上海市。

4月16日,上海发布第一批复工复产企业“白名单”,准许666家企业在4月20日重新开工,其中与汽车相关的企业超过240家,占比超过三分之一。上汽大众安亭三厂、MEB工厂以及上汽通用包含在内。

此前有媒体报道称,截至4月底,上汽大众安亭三厂和MEB工厂的产能利用率不到30%,另外,上汽大众一厂和二厂将在5月上旬启动复工复产工作。

合资车企洗牌悄然展开

在过往很长一段时间里,南北大众和上汽通用一直把持着国内车企销量“前三甲”的位置。但从2021年开始,这几家头部合资车企的地位受到了来自自主车企的强力挑战。与此同时,合资车企阵营内部格局也出现变化。

其中,上汽大众自2021年11月到2022年2月已经被挤到国内车企销量第三的位置,上汽通用更是自2021年8月被挤出前三,12月份还曾被挤出前五。2022年3月后,上汽大众与上汽通用在前五中已经不见了身影。而一汽-大众相对还比较坚挺。自2021年以来,一汽-大众除了2021年9月与今年4月被上汽大众、比亚迪超越之外,其他月份均位居销量榜首。

从市场份额来看,近来中国品牌乘用车的市场份额一路走高。中汽协数据显示,4月份中国品牌乘用车销量55.1万辆,同比下降23.3%,市场份额达到57%,同比大幅飙升14.9个百分点。1-4月,中国品牌乘用车累计销量309.8万辆,同比增长9.8%,市场份额47.6%,同比上升6个百分点。

与中国品牌乘用车市场份额提升相对应的,是德系、日系、美系、韩系品牌市场份额的集体下挫。1-4月,德系份额降至19.5%,日系降至20.7%,美系降至8.8%,韩系降至1.7%。只有本来市场基础就很小的法系车是个例外,其市场份额提升至0.8%。

除了受到自主品牌的挑战,合资阵营内部也在发生排位变化。与一汽-大众、上汽大众以及上汽通用面对的冲击不同,位于广州的广汽丰田的外部情况要相对好一些。广汽丰田在3月和4月分别实现销量8.8万辆、6.4万辆,同比增速分别为26.9%和-7.3%,一路挤进国内狭义乘用车零售销量TOP 3。

对于自主品牌与合资品牌之间的竞争关系演变,盖世汽车研究院总监王显斌表示,合资车企销量下滑核心原因在于销量产品力不足,新产品推出节奏太慢。而自主品牌一方面电动化转型非常明显,自动驾驶、智能座舱和创新性的电池技术、混动技术商业化量产非常快,能够深度挖掘用户痛点;另一方面,自主品牌产品设计、产品研发的提升,量产产品在造型、科技感配置,性价比方面都取得非常不错的成绩。

此外,王显斌还表示:“在供应链方面,(自主品牌)能够更加灵活快速采用国产化部件降低疫情的冲击,同时加大核心技术自研能力和采用跨界生态合作的策略,获得消费者的认知和口碑宣传。而外资企业供应链部分核心部件需要从海外采购,因此受到冲击的力度更大。

在奥纬咨询董事合伙人张君毅看来,目前合资品牌销量快速下滑主要还是由于疫情、物流和生产规划的问题。“合资车企销量下滑的比例特别高、特别快,有很多原因。这几个月看车企销量,要看它们当地供应链包括产能涉及哪些城市,这些城市官方或者非官方的停产时间以及它的库存,而这不涉及这些企业的实际能力。其次,国内的车企在集团层面是支持自主还是合资?有供应链的话,集团肯定是更愿意保自主。”张君毅表示。

经济观察网 记者 王帅国

编辑/樊宏伟

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