临近年末,企业赴港上市热情持续。11月19日,顺丰控股公告,于2024年11月19日至2024年11月22日招股,该公司拟全球发售1.7亿股H股,发售价将为每股发售股份32.3至36.3港元。顺丰控股同时披露,预计募资金额约为56.61亿港元(假设超额配股权未获行使)。
对于选择赴港上市的原因,顺丰控股在招股书中解释,香港作为国际金融中心之一,有众多国际投资者活跃于此,H股公司将更容易得到国际投行和投资机构的研究覆盖,有更多的机会接触到未覆盖A股的海外投资者,扩大投资者基础。
进入11月份以来,港股IPO进入密集聆讯期。港交所官网显示,11月至今,已有5家公司通过聆讯。同时,企业递表的步伐加快,11月至今已有12家企业递交招股书,仅11月13日当日就有4家递表。11月递表企业中,大部分为内地企业,主要来自人工智能、自动驾驶、生物医药等赛道。
今年以来,港股IPO募资额同比大幅上升。同花顺数据显示,截至11月20日,港交所共迎来57家IPO企业,首发募资总额为711.12亿港元。去年同期,港交所迎来54家IPO企业,首发募资总额为357.28亿港元。
美的集团、华润饮料、地平线机器人位居年内港股IPO募资金额前三名。其中,美的集团首发募资总额达356.67亿港元,位居榜首;其次是华润饮料和地平线机器人,分别募资57.74亿港元和54.07亿港元。
有投行人士向记者表示,近期港股市场对大型IPO较为偏爱,因为这些IPO一般流动性较高。同时,机构投资者更关注现金流与盈利性高的公司。
瑞银全球投资银行副主席及亚洲企业客户部联席主管李镇国预计,今年第四季度,港股一级市场非常活跃,美的集团募资整体上规模较大,港股市场里面这种级别的IPO并不多。他希望在这些大型IPO项目带动下,港股全年的IPO募资排名回到世界前三。
编辑/樊宏伟