折叠屏手机渗透率有望持续提升。

智能制造龙头大手笔投建机器人超级工厂

8月29日晚间，埃夫特发布公告称，公司拟使用自有或自筹资金在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，根据初步测算，项目投资金额约人民币18.93亿元（最终以实际投资金额为准），项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

公司表示，近年来，埃夫特已经稳居国产第一梯队，机器人超级工厂项目预计将分两期建设，用5—6年时间布局10万台机器人的产能，解决现有厂房空间及品质在未来的3—5年难以满足市场需求的问题。

公司同时表示，机器人超级工厂将依托中国和全球自动化及工业机器人的巨大市场，面向高端应用场景、特种应用场景和补全产品谱系三个方向进行新产品开发。项目建成后，能够有效提高公司机器人及智能制造的整体产能和综合实力，进一步优化公司的产能布局。

半年报显示，公司账面货币资金7.36亿元（含交易性金融资产）。对于项目投资资金来源，公司表示为自有资金和自筹资金。如此大手笔足以见得埃夫特在工业机器人市场的雄心壮志和坚强信心。

据高工机器人产业研究院预测，到2030年，中国工业机器人市场销量有望达到70.5万台，其中国产工业机器人的份额预计将占到80.14%。国产机器人企业市场增长潜力巨大。

行业的迅猛发展，离不开国家政策的大力支持。《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平。

在政策利好与科技巨头的推动下，国内机器人产业正迎来更大的投资热潮。

8月初，埃斯顿表示拟使用自有资金4.5亿元，对全资子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司进行增资，目的是做大做强机器人产业。鸣志电器已投资成立新公司，新公司包含智能机器人研发业务。

业内人士表示，过去的10年间，整个投资界投在机器人领域的资金总额已经过千亿元；近期，地方政府和引导基金也在积极设立与机器人相关的产业大基金，以扶植和推动行业的发展。再加上产业集群和长期的政策支持，综合以上因素，在未来5—10年，甚至15—20年，机器人产业会是一个非常重要的智能制造领域关键赛道。

折叠屏概念成“新宠”

8月29日，折叠屏概念再迎市场热捧，智动力、爱司凯、长信科技均“20cm”涨停，中京电子、科森科技、凯盛科技、晶华新材、日久光电、领益智造等纷纷涨停。

近日，华为三折折叠屏手机的相关消息呼之欲出，引发市场关注。据悉，该款手机最快将于9月正式亮相。在定价策略上，部分业内人士预测，这款新品的起售价格或将突破1.5万元人民币大关。

此外，8月28日，传音控股率先正式发布了Tecno Phantom Ultimate 2三折折叠屏概念机。

荣耀也将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，届时将正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。

根据CINNO Research数据，2024年第二季度，中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度。

上半年，我国折叠屏手机累计销量498万部，同比增长121%，渗透率达到3.6%。随着折叠屏手机出货量的增长以及消费者的青睐，未来折叠屏手机的渗透率有望持续提升。

东方财富证券表示，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率将达到4.8%。伴随着华为三折屏专利等技术上的逐渐迭代更新，折叠终端有望打开更大市场空间。

14只概念股业绩暴涨

随着人工智能等技术的普及，消费电子市场需求回暖，带动了整个行业景气度，今年机构调研的情况可见一斑。

据证券时报·数据宝统计，今年以来，折叠屏概念股合计获得318次机构调研，调研机构家数超3500家。其中京东方A、深天马A、利安隆、精测电子、电连技术等11只个股获超百家机构的密集调研。

具体来看，折叠屏手机主要由铰链、柔性OLED显示屏、超薄柔性玻璃（UTG）等零部件组成，这些零部件共同构成了折叠屏手机复杂的内部结构。在折叠屏手机产业链上游，京东方A是柔性可折叠OLED面板的供应商。

产业链公司中，年内机构调研最频繁的也是京东方A，累计获390家机构调研。目前，公司柔性OLED业务以智能手机为主，在柔性OLED领域全面覆盖手机主要Top品牌客户。

精研科技、东睦股份、宜安科技等是铰链与UTG玻璃的国产核心供应商。精研科技年内获123家机构关注，公司在机构调研中表示，对于折叠屏整体铰链组装来讲，公司的产能储备充足。

行业的复苏也使得多家概念股上半年业绩表现亮眼。从业绩增幅来看，日久光电、万润科技、彩虹股份、东睦股份等14股上半年业绩大增超200%。

日久光电8月以来大涨超17%，公司上半年盈利同比增幅超17倍。公司的耐折叠OCA光学胶主要应用于折叠屏手机的的外屏保护和柔性盖板与OLED之间的贴合。

（朱听武）

编辑/田野