2021年是中国各大投行的丰收年。日前，全球知名金融市场数据和基础设施提供商路孚特推出2021年度中国投资银行业报告。报告显示，中国投行业务费用在2021年度达229亿美元，比去年同期增长8.0%，创自2000年有记录以来年度最高值。今年股票市场承销费记录再创历史新高，总计83亿美元，比去年同期增长14.1%。债券市场承销费占中国投资银行费用的51.7%，在2021年度达到顶点，总计119亿美元，相比2020年增长4.9%。已完成的并购交易咨询费达到11亿美元，比去年同期下降19.1%。银团贷款费用总额约为16亿美元，比去年同期增长27.6%。中信证券以19亿美元的预估费用位居中国投行费用榜首，占总费用池的8.3%。
去年中国境内并购达到4724亿美元 创2015年以来新高
中国企业参与全球并购活动总额达到四年来的最高水平，交易总额达5,866亿美元，较去年增长3.9%。交易数量也是自1980年有记录以来最繁忙的一年。标的为中国企业的并购达到六年来的最高水平，总额为5,280亿美元，同比增长4.2%，2021年已公布交易的数量同样创下新的纪录。
中国境内并购达到4724亿美元，较上年增长2.3%，为2015年以来的最高年度。2021年，中国的入境并购活动创下三年来的最高水平，总额为556亿美元，与去年相比增长了23.8%，交易数量增长了12.5%。
中国企业“走出去”收购额达到430亿美元，同比增长19.5%，为2019年以来的最高年度。中国在“一带一路”沿线国家的并购自2017年以来第四次出现下跌，今年总额为64亿美元，比2020年下降24.7%，占中国对外并购总额的15.0%。
中国私募股权支持的交易创历史新高，达到1,079亿美元，同比增长26.5%，占亚洲私募股权支持交易的43.0%。高科技占中国私募股权支持的并购的23%。 与此同时，中国有更多的公司通过SPAC合并上市，七笔交易总额达117亿美元，按价值计算占亚洲SPAC合并的17.6%，而2020年只有两笔。
中国企业参与的交易主要集中在高科技领域，达到六年来的最高水平，总额达到1,099亿美元，同比增长18.6%，交易数量在2021年达到了有史以来峰值。高科技行业占市场份额的18.7%，其次是工业，市场份额占15.3%，总额899亿美元，同比增长5.3%。原材料业占13.8%的市场份额，交易总额比一年前翻了一倍多。
在此期间，中金公司以13.5%的市场份额和相关交易价值793亿美元领先于中国已公布并购排行榜。
中国企业IPO募资1307亿美元 有史以来最强劲
股权资本市场方面同样强劲增长。中国股票和股票挂钩（ECM）融资在2021年创历史新高，募集资金总额达3,246亿美元，超过去年创下的记录的11.4%。与2020年相比，股票发行数量增长了6.0%，为中国企业在股权资本市场有史以来最繁忙的一年。
中国企业发行的首次公开募股（IPO，包括二次上市）见证了有史以来最强劲的一年，共募集1,307亿美元，超过去年的历史高点3.1%。除二次上市的首次公开招股总额为1,074亿美元，较上年同期增长12.4%。而二次上市则达233亿美元，跌幅达25.3%。 中国电信在上海交易所以84亿美元二次上市，随后快手科技在香港以62亿美元发行IPO。A股IPO（包括二次上市）也创下了有史以来最高的年度业绩，达到767亿美元，较上年上升27.6%，发行量增长21.1%。 2021年，中国在香港的IPO和二次上市（主板和创业板）总额为412亿美元，较去年下降18.4%。 2021年下半年，中国在美国的IPO数量有所下降，只有两家公司上市，总交易额为3.545亿美元，此前滴滴环球（Didi Global）6月在纽约IPO的44亿美元，创下了同期记录。这使得2021年中国在美国的IPO总额达到129亿美元，同比增长6.8%，是自2014年（290亿美元）以来的最高值。 增发发行也见证了创纪录的活动水平，募集了1,376亿美元资金，同比增长20.2%，创下了有史以新高。中国可转换债券或股票挂钩发行量较上年同期增长12.1%，2021年总额为564亿美元。
高科技行业占中国企业股权资本市场发行的26.4%，募集资金达到创纪录的855亿美元，比去年增长86.5%。工业收益总额为599亿美元，同比增长35.4%，市场份额为18.5%。医疗保健行业排名第三，市场份额为12.2%，价值396亿美元，较一年前下降0.09%。
中信证券目前在中国企业股权资本市场承销商排名第一，以397亿美元的募集资金占据12.2%的市场份额。
中资发行人去发债2.7万亿美元
债券资本市场方面，中资发行人2021年度通过债券发行共筹集2.7万亿美元，较创纪录的2020年增长11.2%，发行数量上较2020年增长11.3%。
政府与机构发行占中国债券发行额的46.4%，总发行额1.3万亿美元，较去年同期增长12.8%，成为自1980年有记录以来最强劲年度。金融债券发行占据了31.6%的市场份额，总计8,684亿美元，较去年同期增长13.2%。工业发行占据9.2%的市场份额，发行额为2,519亿美元，比去年同期增长19.2%。
中信证券目前以2,023亿美元相关发行额或7.4%的市场份额领跑中国债券承销榜单。
文/北京青年报记者 程婕
编辑/樊宏伟
