周四（4日）早盘，A股三大股指震荡走高，沪指重回3500点上方。截至午间收盘，上证综指报3521.07点，上涨0.64%；深证成指报14540.82点，上涨1.2%；创业板指报3370.01点，上涨1.29%。

盘面上，风电、储能、光伏等新能源产业链再度成为领涨主力。此外，食品饮料为主的消费蓝筹股也表现强势。昨日一度回暖的钢铁、煤炭等周期品则领跌市场。

新能源概念再度强势

经历短暂回调后，新能源概念再度成为市场的关注焦点。

汽车产业链领涨两市，以3.11%的板块整体涨幅位居申万一级行业首位。中通客车、香山股份等多股涨停。比亚迪大涨6.46%，截至午间收盘，报322.59元/股。

在汽车产业链带动下，风电、储能、光伏等板块均掀起涨停潮。吉鑫科技五连板，天顺风能等多股涨停。

昨日盘中大跌9%的隆基股份也走出下探回升趋势，截至午间收盘报92.55元/股，上涨2.8%。

消息面上来看，近日公布的新能源车销售数据表现向好。东吴证券汽车团队认为，汽车行业电动化及智能化渗透率持续超市场预期，趋势明确。在优质供给增加和双积分压力推动下，国内电动车渗透率提升速度持续超出市场预期。

渤海证券表示，今年第三季度是汽车行业业绩拐点，关注四季度开始的行业复苏逻辑下的投资机会。具体来看，第三季度受缺芯与原材料及运费涨价影响，汽车行业整体业绩下降较明显。不过随着9月底开始芯片供应边际改善，10月主要原材料价格高位回落，三季度将成为是行业业绩拐点，未来行业产销与业绩有望稳步复苏，建议关注四季度开始的行业复苏逻辑下的投资机会。

涨价预期推动消费股走强

今日早盘，除了新能源概念表现强势，食品饮料为代表的大消费股也纷纷走强。青岛食品、天味食品涨停，中炬高新、加加食品、李子园、盐津铺子等均表现活跃。

消息面上，食品加工类公司近期纷纷宣布提价。金龙鱼、恒顺醋业、安井食品、安琪酵母、海天味业、洽洽食品、重庆啤酒等一众消费品公司陆续宣布提价。在原材料上涨的涨价逻辑预期下，也有不少龙头公司走出触底反弹的行情。

大消费板块自农历春节以来估值持续回撤，且交易拥挤度有所下降。粤开证券策略团队统计显示，2021年三季度，主动偏股类公募基金规模与持股规模下降，股票配置仓位小幅上升。具体行业上，休闲服务、食品饮料、传媒仓位回落居前，部分可选消费品配置仓位连续下降，接近历史低位水平。

粤开证券认为，随着PPI见顶回落，成本压力将逐步缓解，届时消费盈利有望企稳或环比改善，关注可选消费板块景气度上升带来的加仓配置机会。（汪友若）

编辑/田野