7月12日，A股三大指数涨跌不一，窄幅震荡。截至收盘，上证综指报2971.30点，涨0.03%；深证成指报8854.08点，跌0.18%；创业板指报1683.63点，跌0.09%。沪深两市当天成交额6870亿元。北向资金当日净买入27.34亿元。

盘面上，地产股全天表现强势，中洲控股、珠江股份涨停；智能网约车概念股持续活跃，换电方向午后拉升，英可瑞、英飞特以20%幅度涨停；光伏、储能概念持续反弹，时创能源以20%幅度涨停，锦浪科技、固德威涨超10%。

房地产板块集体走强

A股、港股房地产板块昨日集体走强。截至收盘，A股市场中，中洲控股、珠江股份涨停，世联行、新城控股、我爱我家、华发股份、城建发展、招商蛇口等涨超5%。

港股市场中，首创钜大、景瑞控股涨超20%，宋都服务、保集健康、珠光控股、世茂集团、建生国际、经发物业等涨超10%。

消息面上，北京市住房和城乡建设委员会近日公布数据显示，6月北京二手房网签量为14987套，环比5月上涨11.99%，同比上涨29.12%，创下自去年3月以来15个月的新高。

中房网近日公布的重点城市二手房市场报告显示，2024年6月监测重点14城二手住宅成交119470套，环比上升11.19%，同比上升27.89%。6月二手房成交突出，环同比双升，且同比结束“四连跌”转正，创年内成交新高。

就房地产行业后市，中信建投证券认为，消化存量已成为房地产行业的重点工作，这一政策方向的实施，有望推动市场回归再平衡，从而给房企带来明显收益。未来一线城市调控政策仍有放松空间，政府及居民加杠杆的规模也有望拓展，以进一步支持收储与以旧换新工作。建议聚焦政策落地带来的投资机会，重点关注库存消化过程中的龙头房企。

换电概念股午后拉升

智能网约车概念近期热度较高，昨日再度表现活跃，换电方向午后强势上涨。截至收盘，英可瑞、英飞特以20%幅度涨停，通合科技、科达自控涨超10%，豪尔赛、雅运股份涨停，北汽蓝谷、朗威股份、阿尔特等涨幅居前。

政策面上，北京市经济和信息化局日前就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。

消息面上，大众交通全资子公司大众出行平台近日获得上海首家网约车平台资质，业务从长三角继续向外延伸，陆续在苏州、杭州、绍兴等地获得网约车资质，实现线上线下的高效配置。

协鑫能科近日在投资者互动平台表示，百度第六代L4级无人驾驶车型5月份在武汉面向全球发布，补能方式采用换电模式，采用公司控股子公司北京胜能公司标准电池包及智能换电站，目前北京胜能独家为百度提供标准电池包及换电站。

东方证券表示，“萝卜快跑”无人驾驶网约车模式走红，2025年在武汉有望实现盈利。目前，多地政策持续支持无人驾驶商业化试点运营。车路云一体化建设为无人驾驶提供基础设施保障，无人驾驶有望迎来快速发展期。而无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。

机构：当前市场风险偏好有所回升

就近期市场走势，海通证券分析称，当前市场风险偏好已有所回升，低位板块有望迎来修复性机会。同时，考虑到产业趋势，叠加“科创板八条”支持硬科技发展及国家大基金三期将逐步推进下的泛科技板块值得关注。短期来看，可优先关注由“萝卜快跑”催化下的智能驾驶、车路云等分支；中长期来看，半导体、消费电子更值得逢低配置。此外，还可关注海外降息预期升温下，能源与有色金属的配置机会。

展望下半年，国联证券预计，全球流动性有望宽松，外需有支撑，地产拖累收窄，国内盈利继续改善，A股震荡上行。同时，企业盈利增速有望翻正，市场估值有望修复，风险偏好回暖，指数向上。投资风格方面，看好部分估值仍低的红利资产，以及处于底部区间的核心资产。行业配置方面，关注周期底部的反转类机会，多集中于中下游行业：一是偏产能重资产模式的面板、电机、纸包装、养殖、工程机械等；二是偏渠道轻资产模式的化药、家纺、厨电等。

编辑/樊宏伟