今日（15日），中国旅游集团中免股份有限公司在香港刊登并派发境外上市外资股(H股)招股说明书，开始全球发售。

据悉，本次中国中免在香港联合交易所面向海内外投资者计划发行约1.03亿股H股股份，股票代码为HK.1880，发行价范围为143.5港元至165.5港元。

公告披露，公司H股香港公开发售于2022年8月15日开始，预计于8月18日结束。预计定价日为2022年8 月18日或前后，并预计于2022年8月24日或之前公布发行价格。公司本次发行的 H 股预计8月25日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

中国中免一旦上市成功，将集资147.46亿至170.07亿港元，或许会成为香港市场年内最大的IPO计划。据悉，中国中免H股每手100股，入场费16716.77港元。

与此同时，中国中免引入9家基石投资者，包括中国国有企业混合所有制改革基金有限公司(1.5亿美元)、爱茉莉太平洋集团(1亿美元)、中远海运(香港)有限公司(1亿美元)、国家开发投资集团(1亿美元)、上海机场投资有限公司(9900万美元)、泸州老窖有限公司(7920万美元)、中国结构改革基金有限公司(7640万美元)、海南自由贸易港建设投资基金有限公司(5000万美元)、橡树资本(4000 万美元)。

根据中国中免招股书，此次募集资金将用于巩固国内渠道、拓展海外渠道，包括投资8家机场免税店，20间其他口岸免税店和20间有税旅游零售项目，开设6间海外市内免税店，以及11家本土市内免税店，6间邮轮免税店，海口/三亚国际免税城的翻新与扩建等。

财务数据方面，今年前三个月，中国中免的收入及期内利润分别为人民币167.82亿及29.34亿，毛利率为34.3%，较去年同期均有所下滑，主要原因是由于旅行限制导致销量下降。而根据7月27日发布的业绩快报，中国中免2022年半年度营业总收入为人民币276.51亿元，同比减少22.17%；归属于上市公司股东的净利润人民币39.38亿元，同比减少26.49%。

市场也存在疑虑，即在8月疫情与股价双重压力下选择港股上市，对中国中免而言会是个好时机吗？

截至北青报记者发稿，中国中免A股今年股价跌超10%，最新股价为194.76元。

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文/北京青年报记者 刘慎良
编辑/樊宏伟