市场震荡调整下,部分基金因业绩亏损导致的规模缩水,不得不面临清盘。Wind数据显示,截至4月24日记者发稿,年内已有51只基金清盘,其中股票型、混合型、债券型、货币市场型基金数量分别为12只、15只、22只和1只。
4月20日,中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金发布清算报告称,截至2022年3月15日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。为维护基金份额持有人利益,根据基金合同约定,本基金满足基金合同终止条件,已于2022年3月16日进入基金财产清算程序。此前,截至4月12日,融通核心趋势混合基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,也于4月13日起进入清算程序,目前已终止运行。
Wind数据显示,截至4月20日,今年以来清盘基金数量已达到51只。除上述基金产品外,清盘的权益产品还有长盛龙头双核驱动、凯石湛、泰达宏利业绩驱动、九泰久元量化等产品。从清算类型来看,“触发合同终止条款”为基金清盘最主要的类型,此外也有部分基金属于因持有人大会表决通过而清算。
从最近若干年情况来看,Wind数据显示,2018年至2021年,基金清盘数量分别为430只、132只、173只和251只,同期上证指数涨幅分别为-24.59%、22.30%、13.87%和4.80%。整体来看,基金清盘数量与市场涨跌有着一定联系。专家提示称,今年以来市场波动较大,业绩亏损会对基金规模产生较大影响,在业绩亏损背景下,规模持续缩水,或有更多基金面临清盘结局。
实际上,目前已有超1000只基金规模低于5000万元的清盘“红线”。记者根据Wind数据统计,截至4月24日记者发稿,最新基金规模在5000万元以下的共有1005只基金(A/C合并计算,下同),其中,还有211只基金规模低于1000万元。
业内人士表示,2020年、2021年均为基金发行的大年,在行业高景气度下,有一部分基金虽然在发行时勉强成立,但成立后却业绩不佳,规模很快触及清盘线,往往会陷入“发得越多就清盘越多”的局面。中小基金公司谋求长远发展,还应在发展机制、人才激励机制、差异化产品策略等关键因素方面下功夫。
文/经济参考报记者 罗逸姝
编辑/范辉