近期，各家车企纷纷交出2021年成绩单。

由于自2018年以来中国车市出现周期性下滑，行业竞争加剧，2020年，中国品牌乘用车的年度市场份额一度下降至38%，不过，中国品牌汽车市场份额持续走低的态势在2021年得以扭转。

根据中国汽车工业协会的数据，中国品牌乘用车的市场份额自2021年4月以来持续保持增长。2021年前11月，中国品牌乘用车的市场份额为44.1%，较上年提升了6.4个百分点。结合各家车企公布的12月份数据来看，2021年中国品牌的市场份额将创下近年来的高位。

在芯片供应紧张的压力之下，2021年中国乘用车市场维持了低增速。不过，相对而言，危机之下，由于产品定位的差异以及更加灵活的机制应对，中国品牌汽车受到的冲击少于合资品牌，拉动了中国品牌市场份额的整体提升。此外，中国品牌新能源汽车的畅销，也极大地抬高了自主品牌汽车的市占率。

具体而言，一二梯队的中国品牌乘用车企业均保持着良好的发展态势，多家企业实现了双位数增速的发展，而一些不具市场竞争力的边缘品牌已近乎退出舞台。

2022年，随着芯片紧张的压力缓解，合资品牌逐渐放量，中国品牌汽车市场将面临较为激烈的竞争。不过，头部车企已经开始寻找新的增长点，把目光聚焦在新能源汽车及汽车出口两个领域。

“三强”竞争白热化

2021年，吉利汽车、长城汽车、长安汽车形成的中国品牌头部三强格局，并没有发生变化，但三家车企之间的竞争非常白热化。单月数据的排位不再像以往那般较为固定，彼此间有来有回，较为激烈。

吉利汽车（0175.HK）2021年汽车总销量（含领克品牌汽车销量）为132.80万辆，同比增长约1%，达成此前定下的全年152万辆目标之87%。

纵观吉利汽车旗下各个品牌及细分类别的表现，吉利与沃尔沃的合资中高端品牌领克是2021年最大的亮点。2021年，领克品牌实现汽车总销量22.05万辆，同比增长约26%。这是领克汽车首次突破年销量20万辆大关。

尽管吉利汽车连续第5年拿下了2021年中国品牌乘用车销量冠军，但1%的增速低于国内乘用车市场的平均水准。对比之下，主要竞争对手长城汽车和长安汽车的表现十分抢眼，进一步缩小了与吉利汽车之间的差距。

长城汽车2021年销量达到128.10万辆，同比增长15.2%，创下历史新高，与吉利汽车的差距只有不到5万辆，且持续保持较高的增长率。

其中，哈弗品牌全年销量77万辆，欧拉品牌全年销量13.5万辆，魏牌全年销量5.8万辆，坦克300全年交付量8.5万辆，长城皮卡全年销量23.3万辆。坦克品牌和欧拉品牌的热销，给长城汽车带来了新的增量。

长安汽车方面，2021年共销售超过120万辆长安系中国品牌乘用车，其中CS75、CS55等SUV车型仍然是长安汽车的主要销量担当，此外，逸动系列和UNI系列也都取得了较高的增长。

对于2022年，吉利汽车董事会将目标定为165万辆，较2021年增长24%，长城汽车及长安汽车则暂时未公布明确的年度目标。目前，三家企业之间的销量差距已经非常小，如果长城汽车、长安汽车在2022年仍能保持去年的上升势头，对吉利的龙头地位将产生较大的冲击。

第二阵营冲击百万目标

2021年，第二梯队的中国品牌开始出现明显的分化。其中，比亚迪、上汽乘用车、奇瑞汽车增势强劲，产销规模进一步向百万级迈进。一汽红旗是自主品牌向上的亮点，广汽传祺虽仍处发展瓶颈期，但广汽埃安为广汽自主板块带来了增长点。

比亚迪乘用车2021年销量达到73.01万辆，同比增长75.4%，是所有国内传统车企中增速最快的企业。并且，比亚迪率先实现了向新能源汽车赛道的切换，全年销售新能源乘用车59.37万辆，增长231.60%。在汉、唐等旗舰车型的热销带动下，比亚迪乘用车客单价在2021年突破了15万元，居自主品牌首位。

尽管品牌声量日渐式微，低调的奇瑞汽车却在2021年迎来了全面爆发。1月7日，奇瑞控股公布的2021年度销量数据显示，集团累计销售汽车96.19万辆，同比增长31.7%。

其中，奇瑞品牌全年销量为65.68万辆（含出口），同比增长46.3%；捷途品牌全年实现销量15.41万辆（含出口），同比增长17.9%。新能源方面，共销售新能源汽车10.90万辆，同比增长144.6%。

去年12月中旬，奇瑞已经公布了2022年的销量目标：年销量150万辆，力争200万辆，其中出口50万辆，年营业收入2000亿元。当然，奇瑞想要完成这一目标充满一定挑战。

此外，2021年，上汽乘用车实现销量80.08万辆，同比增长21.72%，创下历史新高。

从目前的市场发展态势来看，比亚迪、奇瑞、上汽乘用车都存在着突破年销量百万台的可能性。

其他自主品牌方面，一汽公布的数据显示，新红旗品牌2021年销量突破了30万台，同比增长50%以上。4年销量增长63倍，红旗品牌累计销量已经突破60万辆。作为一汽自主板块的名片，红旗已经在高端汽车市场找到一席之地。

广汽方面，广汽乘用车2021年实现销量32.42万辆，同比增长10.35%；广汽埃安销量首次突破10万辆，达到12.02万辆，同比增长101.80%。

北汽则是目前自主板块发展最为薄弱的国有汽车集团，北汽新能源目前仍处低谷，2021年销量微增0.82%至2.61万辆。此外，海马、众泰等其他的边缘自主品牌规模仍在持续收缩，企业处于被市场淘汰的边缘。

决胜新能源和海外出口

经历过2010年-2016年的“高速野蛮增长期”，以及2017-2021年的“市场调整期”之后，无论是从车市的格局还是从行业的变革方向来看，中国品牌都已经进入到了新的发展阶段，在这个阶段，新能源汽车以及汽车出口业务将成为竞争的焦点。

在新能源汽车板块，目前，头部三强的新能源车在总销量的占比都较低，都仍有较大的进步空间，面临着较大的双积分压力。

2021年，吉利汽车新能源及电气化车型（包含混合动力、轻度混合动力、插电式混合动力、纯电动）的总销量为10.01万辆，同比增长约47%，只占到了公司总销量的7.5%。

吉利汽车在2021年初推出了全新的智能高端电动品牌极氪汽车，该品牌首款新车ZEEKR 001于2021年10月开启交付，全年交付合计6007辆。随着产能爬坡，极氪品牌的销量节节攀升，但现在规模尚小，后续发展还有待观察。30万元以上的高端智能电动市场竞争激烈，极氪面临着不小的压力。

长城汽车2021年累计新能源车销量为13.7万辆，在整体销量中占比10.7%。不过，新能源汽车的主要销量来自于欧拉品牌，该品牌在2021年底因为消费者维权纠纷，品牌力受到了较大的冲击，未来发展可能会面临一定挑战。

长安汽车的新能源主要销量则来自于低端车型E-star，未来在新能源领域的发展质量，将取决于其2021年发布的全新高端品牌阿维塔。

第二梯队企业方面，比亚迪已经率先完成了向新能源汽车赛道的切换，这让其在下一个阶段具备优势，广汽埃安也已经有所规模，旗下几款车型具有一定竞争力。上汽和奇瑞的新能源汽车发展各有特色，也都是集团发力的重点，北汽新能源则仍然是北汽做强自主业务的希望。

整体而言，在新能源汽车领域的布局和业务发展情况，将很大程度上影响第一、二梯队所有头部自主企业未来一段时间内的发展状况。

除了新能源汽车，海外业务将是头部中国品牌的另一个发展重点。

2021年，尽管全球疫情仍在持续蔓延，中国汽车出口却迎来了发展机遇，多家头部自主企业在海外业务方面都有了新的突破。

2021年，上汽乘用车全年出口总量达到29万辆，同比增长68%，继续保持中国单一品牌海外销量冠军的地位。截至目前，上汽乘用车产品已成功进入66个国家和地区，2021年在全球17个国家跻身单一品牌前十。

2021年，奇瑞全年汽车出口量达到26.9万辆，位居中国品牌第一，累计海外用户已经达到195万辆；长城汽车出口量为14.3万辆，同比增长103%；长安汽车海外年度累计销量超过11万辆；吉利汽车出口11.5万辆，同比增长58%。

其中，2021年，吉利旗下领克品牌的领克01 HEV和领克01 PHEV出口欧洲市场的付运量为11602辆，2021年累计实现以创新订阅模式（即客户通过定期支付汽车订阅费用，在订阅服务期间使用汽车及配套服务）交付5937辆汽车。

越来越多的中国品牌汽车，开始在欧洲等地与国际汽车巨头同台竞技。而从各家企业的战略方向来看，加快海外布局是大趋势。随着多家企业进入“百万俱乐部”，国内竞争加剧的背景下，谁能在海外市场拿下一片天地，谁就更有可能在未来胜出。

来源/21世纪经济报道

编辑/樊宏伟