随着上市银行陆续披露2023年业绩报告，各行信用卡业务的“成绩单”也公之于众。根据年报数据，与2022年相比，多家国有大行和股份制银行的信用卡发卡量和交易额出现明显下滑。业内人士认为，信用卡业务规模缩减并不一定是坏事，甚至是银行有意为之，毕竟信用卡业务早就过了“跑马圈地”的粗放式发展进入到“存量竞争”时代，在新形势下，如何精耕细作提高效益才是关键。
四家大行信用卡交易额同比下降
央行近日发布的2023年支付体系运行总体情况显示，截至去年末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.67亿张，同比下降3.89%，也就是全年减少了3100万张；如果相比去年三季度末的7.79亿张，则单季减少了1200万张，连续五个季度出现下滑。
全国信用卡发卡数量的缩减在主流银行的年报中也充分体现。年报数据显示，国有大行中仅中国银行发卡量为正增长，其他均为负增长，下降幅度最多的是工商银行，降幅为7.27%。此外，无论发卡量有无增长，各大行的信用卡消费额增长乏力，工行、中行、交行和邮储都出现负增长，其中交行交易额同比下降超8%，实现正增长的农行和建行涨幅很小，基本持平。
具体来看，工商银行的信用卡张数由2022年末的1.65亿张缩减至2023年末的1.53亿张，信用卡消费额也从上年末的2.29万亿元缩减至2023年末的2.24万亿元，同比下降2.18%。
交行境内银行机构信用卡在册卡量由2022年末的7450.83万张下滑至2023年末的7132.42万张，同比下降4.28%，交易额同比下降逾8%至2.81万亿元。
邮储银行结存卡量、信用卡消费金额均出现下滑，由2022年末的4282.33万张、11626.02亿元下滑至4239.94万张、11405.88亿元，同比分别下降0.99%和1.89%。
截至2023年末，建设银行信用卡累计发卡量达到1.32亿张，相比去年末的1.40亿张，下降了5.71% 。不过，2023年全年，建设银行信用卡消费交易额为2.93万亿元比2022年增长了100亿元，微涨0.34%。
农行的年报素来不披露信用卡发卡量，只公布消费额数据。2022年，农行全年实现信用卡消费额近2.2万亿元，2023年为22010.55亿元，基本持平。
六大行中，中行累计发卡量实现正增长，但相较于2022年，信用卡消费额略有下降，截至2023年末，该行信用卡累计发卡量14410.19万张，同比增长4.22%；信用卡消费额13932.35亿元，相较上年末的14683.78亿元下降5.12%。
多家股份行发卡数增长交易额下降
股份制银行中，“零售之王”招商银行的信用卡业务一向是同业标杆，但去年招行信用卡部分指标也出现下滑。截至去年末，招商银行的流通卡数量从2022年的10270.93万张下降至9711.81万张，年内减少了近560万张，同比减少0.44%，这是招商银行自2021年跃过1亿张流通卡大关后，首次跌落至亿级以下规模。
其他股份行的发卡量或客户数则保持正增长。过去一年，民生银行、中信银行、兴业银行、浙商银行、光大银行的累计发卡数或客户数同比分别增长8.37%、7.68%、7.49%、6.88%。民生银行在报告期内信用卡新增发卡439.44 万张，同比增长12.55%。
与此同时，多家股份行的信用卡交易金额却出现大幅下滑。年报显示，平安银行信用卡全年交易额2.78万亿元，较去年减少6104亿，降幅达到18.00%；信用卡透支余额5140.92亿元，较去年减少645亿，降幅达到11.16% ；信用卡透支余额占全行贷款比例15.10%，较上年末下降2.3个百分点。
截至报告期末，兴业银行累计发行信用卡7,139.55万张，较上年末增长7.68%，去年一年新增发卡509.40万张，同比下降22.87%；报告期内累计实现交易金额23,244.51亿元，同比下降16.23%。
2023年，光大银行交易金额 23,745.81 亿元，时点透支余额 4,347.19 亿元（不含在途挂账调整）；实现业务收入 430.60亿元。相较2022年，这三项指标分别下降13.86%、6.58%和2.07%。
去年中信银行信用卡交易量27159.95 亿元，同比下降2.73%，该行信用卡业务收入也同比下降0.67%。
招商银行去年信用卡交易额为4.81万亿元，远超同业，但同比仅下降0.44%，与上年基本持平，依然保持领先地位。
多家上市银行信用卡贷款不良率上升
资产质量是考量银行信用卡业务健康程度的重要指标。2023年，国内银行的信用卡业务在调整的过程中，也承受着不良资产压力的考验。
六大国有银行中，有三家去年信用卡贷款不良率出现上升。工行信用卡透支不良率由2022年末的1.83%上升至2.45%，增加了0.62个百分点，工行也是六大行信用卡不良率唯一超过2%的银行。建行信用卡不良率从1.46%上升至1.66%，农行不良率上升0.17个百分点至1.40%，但农行仍是六大行信用卡不良率最低的银行。中行、交行和邮储银行的信用卡不良率则分别下降0.19、0.03和0.24个百分点。
股份行中，招行在2023年末的信用卡贷款不良率呈下降趋势，由上年末的1.77%微降至1.75%。
2023年度民生银行信用卡贷款不良率2.98%，比上年末上升0.31个百分点，信用卡不良贷款总额145.31亿元，比上年末增加21.85亿元；平安银行信用卡不良贷款率为2.77%，同比上升0.09个百分点。中信银行信用卡不良贷款余额131.98亿元，较上年末增加26.78亿元；不良率2.53%，较上年末上升0.47个百分点。
信用卡不良率最高的兴业银行虽然较上年末下降了0.08个百分点，但不良率仍高达3.93%。
兴业银行副行长张旻在2023业绩发布会上表示：“近两年信用卡的风险压力、管控压力有所上升，对于我行信用卡风险，我们已经做到‘心中有数、手中有策’。下一阶段将主要进行两件事，一是风险要管得住，二是发展不失速。”
民生银行副行长林云山则表示，该行去年信用卡不良率在股份制银行中处在较高位置，主要是受到了“核销跟转让”的影响。林云山预计2024年信用卡业务资产质量管控仍面临一定压力。民生银行将继续优化催收策略跟资源配置，部署差异化催收策略，同时在市场前端，深化精细化的管理，加速数字化转型，提高风险防控能力。
银行信用卡业务该如何“精耕细作”？
业内人士普遍认为，近年来，银行信用卡业务各项指标增速逐渐放缓，表明当前信用卡业务已从“跑马圈地”进入存量竞争阶段。如何深耕信用卡存量用户已成为银行面临的一大挑战。
中国社科院金融研究所支付清算研究中心主任杨涛认为，信用卡已经过了快速增长的阶段。由于信用卡相关资产质量承压，大中型银行对信用卡业务的发展重点，已从扩大规模转向结构优化，注重提升客群质量。
这样理念在银行的年报已有所体现。比如招行在年报中对于信用卡流通卡量减少的解释是：本公司更注重高质量获客，新户获取规模有所下降。
告别“跑马圈地”后的信用卡业务进入精耕时代，如何高质量获客？精细化运作？不少银行已采取行动。
自主控制发卡量就是一个选择。据不完全统计，从2023年年底至2024年3月，包括交通银行、邮储银行、招商银行、中信银行、长沙银行、浙江民泰银行等多家银行都宣布停发部分联名卡和主题卡，其中包括浙江民泰商业银行的京东联名标准卡、中信银行的腾讯和平精英联名信用卡、家乐福联名信用卡、邮储银行的广东粤通卡ETC联名卡等。
关于联名卡停止发行的原因，多数银行在公告中表示是由于“业务调整”或“合约到期”。但业内人士指出，联名卡比普通信用卡制作成本更高，受众更小，发卡量和交易额很难持续增长，银行停发联名卡也是出于成本效益的考虑。
博通咨询金融行业首席分析师王蓬博指出，信用卡行业进入存量时代，简单优惠刺激已无法迅速起量。在获客量见顶情况下，若持续发卡，发卡行要付出运营、资金、风控等多项成本，并非明智之举。
资深信用卡专家董峥认为，不管是联名卡还是主题卡，本质是银行做的细分产品，针对细分客群，实现银行的精准服务，只有客群精准了，成本才会降低。因此市场是需要细分的。但过度细分后，不管是什么企业都要和银行联名，结果发现产品根本卖不出去，没有对应客群。所以联名没有错，但是过度细分会有问题。银行不仅要获取不同细分市场的客群，更重要的是在获客后还要想办法将顾客留住。
2022年7月，监管部门发文要求严格规范发卡营销行为，强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比。要求连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%。
董峥指出，在这样的背景下，银行信用卡业务应顺应监管要求，积极调整业务发展方向，特别是不再以发卡规模、市场占有率等作为业务考核指标，从“重拉新轻留存”向“重存量要效益”的经营理念转变，探索新形势下信用卡业务发展方向和业务规则。
值得关注的是，在移动网络和智能手机全面普及的当下，手机端APP已成为信用卡服务的重要载体。不少专家认为，银行在信用卡领域的“精耕细作”中一定要重视数字化转型。
知名学者盘和林表示，信用卡竞争步入存量时代后，将从跑马圈地转化为精耕细作。信用卡业务应继续和数字技术结合，无卡信用卡，线上、移动信用卡将成为主流。信用卡业务也会倾向于个性化定制，以用户画像为基础，推出更符合用户消费偏好的信用卡。
提醒：信用卡不是越多越好
银行在精细化管理信用卡业务的同时，消费者也应该好好整理一下自己手里的信用卡。
北京某事业单位工作的张女士这些年陆续办了5家银行的8张信用卡，“都是银行搞促销活动时办的，每次都被开卡礼迷住了。”这8张卡额度最高的有8万，额度最小的只有5000元。张女士常用的是额度大的两张，但偶尔也会在商家有优惠活动时用其他几张卡。这些卡的还款日都不一样，常用的两张都跟借记卡绑定了自动还款，不常用的也有银行短信提醒，所以一直没逾期过。去年张女士去外地出差，那段时间每天忙得脚不沾地，也没留意到银行的提醒短信，完全忘记了其中一张卡的还款日。直到接到银行催收电话，她才想起这事。虽然账单只有几百元，但还是给张女士的征信报告留下“污点”。经过这件事，张女士把不常用的信用卡全部注销了。她说：“卡片太多，太难管理，反而给自己带来不必要的麻烦。”
与张女士精简手里的卡不同，也有一些消费者最近有申办新卡的打算。喜欢旅游的王先生正打算办一张航空公司的联名信用卡，因为这种信用卡刷卡消费可转化为航空里程，能用来兑换机票和升舱，对差旅人士有特别优惠。准备出国留学的李同学最近在父母帮助下办了一张专门针对留学生的附属信用卡，这张卡在境外消费、健康保障与跨境出行方面有不少权益，非常实用。
某国有大行信用卡中心的资深专业人士赵先生认为，对于持卡人而言，银行卡太多不仅增加了日常管理的难度，一不小心逾期就会影响信用记录，还增加了被他人盗刷、账户被买卖、个人信息泄露的风险，容易造成财产损失。因此，信用卡不是越多越好，每人最多持有4张信用卡比较合适。此外，申办信用卡时一定先要了解卡片的规则和特点，再根据自己的实际需要进行选择，不要一时冲动申请不需要的信用卡。
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文/北京青年报记者 程婕
编辑/田野
